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    太行山下，河內溫縣。

    司馬朗奉了曹丞相之命回到家中，見到二弟司馬懿，即以曹操原話相告。

    司馬懿知道已被曹操識破前次之謀，此番定難裝病躲過。雖昨日收到叔父司馬徽密信，令其前往襄陽共輔臥龍，但因父兄皆在曹操手下，只得隨兄長至許都就職。

    曹操見司馬懿至，令與世子曹丕游處，任相府文學掾。但因水鏡先生司馬徽之故，非但不重用司馬懿，且處處暗中尋他差誤，每欲借機殺之。

    世子曹丕甚喜司馬懿之才，每每于父親面前回護，司馬懿方才得以無事。

    司馬懿自思：我少時曾在洛陽游學，向史子眇求教道術，及行兵布陣之學；又在蔡邕莊上習學儒經琴藝，因此與史侯少帝相熟。若被曹操一旦知道，必遭殺害。今即在其手下，只得暫行養光蹈晦之計，勤于職守，以使老賊安心。

    便即裝呆充傻，常在曹丕面前稱頌曹操大德。曹丕再轉述于其父，曹操方漸釋其疑。

    曹操自是文武大備，玄武池水軍訓練已熟，乃聚眾將商議南征。此時曹操獨攬朝綱，滿朝文武再無人敢于反對，唯有附和而已。

    夏侯惇為報前番火燒博望坡之仇，第一個出班，踴躍請令。曹操大喜，即命夏侯惇為都督，于禁、李典、夏侯蘭、韓浩為副將，領兵直出南陽宛城，前鋒抵達新野。

    一面令人持密書潛至襄陽，入見舊友蔡瑁，勸其歸降天子，合兵夾擊劉備。

    新野探馬得知曹操舉兵南下，急似星火，飛馬報知主公劉備，軍師孔明、徐庶。

    孔明見說曹操來的迅急，只得放棄問罪蔡瑁，全力安排應付北軍來犯。一面使人前往江夏，約會公子劉琦，召回漢壽亭侯關羽。

    正在此時，有信使自東郡瑯琊至新野，為孔明帶來三弟諸葛均家書。

    孔明打開看罷，嘆息一聲：真是人算不如天算，今后北伐中原，又少一強援矣。

    即將書信呈予玄德。劉備見那書中道：弟奉兄長之命潛返東郡故里，往投太守陳元龍，約定暗為皇叔內應。奈因陳登舊疾復發，終至嘔血而亡，年僅三十有九，寧不痛哉。今長兄在江東，次兄在荊襄，皆為復興漢室。弟則隱于山野，躬耕守分。書不盡言，專候瞻拜。

    劉備將書簡擲地，掩面大哭道：陳元龍當年力勸陶公祖舉徐州以讓劉備，后又助某逃脫呂布迫害，并多次書信迢遞，相約全力助我興復漢室。今元龍即死，是天亡我一臂也！

    孫乾、糜竺在旁，聞說陳登暴亡，亦為之下淚。

    鏡頭轉換，按下新野，復說襄陽。

    蔡瑁得了曹操密信，一時猶豫不定。正在此時，禁軍來報：門外有故人梁鵠求見。

    蔡瑁急將密信攏在袖內，趨步迎出府門，與梁鵠攜手而進，吩咐備酒相待。

    字幕：梁鵠，字孟皇，安定烏氏人，少與曹操、蔡瑁同窗，共拜書法大家師宜官為師。擅書八分字體，初任侍郎，后任選部尚書，又遷幽州刺史。因遭黃巾之亂，逃依劉表。

    蔡瑁置酒款待故友，因懷滿腹心事，故此席間心不在焉，應答失據。

    梁鵠見此，開門見山問道：賢兄如此魂不守舍，可是為曹公將欲南下乎？

    蔡瑁：兄非外人，所言正是。弟不敢隱瞞，也正欲請教，當如何行止。

    即將曹操密信拿出，置之案上。

    梁鵠大笑，亦拿出一封密信來：曹丞相之書，弟亦得之，故此不揣冒昧造府來訪。

    蔡瑁：若依賢兄之意，我當如何？

    梁鵠：孟德即是我等故人，又官居大漢丞相，雄才武略，連袁本初兄弟尚且不敵，何況區區荊州？若依愚計，蔡兄理當順天應人，歸于朝廷，則進可裂土分茅永鎮荊州，退亦可為萬戶侯。勝于一旦落入劉備及公子劉琦之手，則舉族受戮矣。

    蔡瑁聽了，以為是金玉良言，心意遂絕，便急遣家人請來蒯越，共同商議降曹。

    蒯越也早與曹操互通款曲，聞蔡瑁要倒賣荊州，自是一拍即合。當夜三人密議已定，蔡瑁自去報知其姊蔡夫人。

    夫人喜諾，即令蔡瑁作書，遣人前往宛城求降。夏侯惇得書大喜，立即遣人引領荊州信使，前至許都拜見曹操，并向天子呈遞降表。

    曹操得到蔡瑁降書，不由喜上眉梢。于是率領群僚上殿，奏請天子，南征荊州。

    獻帝正欲準奏，太中大夫孔融出班諫道：丞相且慢，陛下不可！劉備與劉表皆乃漢室宗親，平素又無大逆之行。丞相興此無名之師，恐失天下之望。

    曹操怒斥道：劉表任荊州牧，董卓之命也。當年某興兵討董，故關東牧守皆都響應，唯獨劉表不從，且殺死討逆將軍孫堅。其后割據荊襄，多行僭偽，郊祀天地，擬儀社稷。劉備附逆，亦為不臣，吾今討之，何謂無名？有再諫者，必斬！

    獻帝聞此，向孔融連使眼色，示意休再諫阻；即準丞相之奏，退朝回宮。

    孔融被斥下殿，未出午門便仰天長嘆：你說劉玄德為逆臣，卻不知天下萬民卻視之為至仁君子。你自以為大漢丞相得專征伐，卻不知天下諸侯其實視汝為漢室之賊。今以至不仁伐至仁，安得不敗？我可預見此番南征，其將片甲不回許都矣！

    只顧仰天長響應，卻不料御史大夫郗慮正從身側走過，聽得清清楚楚，一字不漏。

    郗慮向與孔融不和，聽得此言，便直入丞相府中，添油加醋，將孔融之言告知曹操。

    曹操大怒，遂命廷尉：立即捕捉孔融及其家小，并皆斬于市曹。

    鏡頭閃回，敘述孔融與曹操結仇經過。

    河北之戰時，曹操用許攸之策，決漳水淹冀州，城破后屠殺鄴城居民，殺傷無辜甚眾。孔融聞之，便懷憤怒，與同僚每論此事，便極說曹操暴虐，必遭報應。

    冀州陷后，世子曹丕私娶袁熙妻子甄氏。曹操本欲自己娶之，只因世子率兵占先圍了袁宅，又兼張繡當時在旁冷觀，這才只得割愛，將甄氏賜予世子，納為兒媳。

    孔融得知，當即寫信給曹操說道：司空此番出兵河北，挾天威以滅袁紹，譬如當年武王伐紂，得天應人。昔武王伐紂以得天下，即將妲己賞賜周公，亦今日明公之行也。

    曹操以為孔融是在夸贊自己，但不明其指，于是回書問孔融：此事出于何典？

    孔融答說：并無經典可循，只是按今事稱量，想當然而已。

    曹操恍然大悟，孔融是以甄氏比于亡國之妃妲己，諷刺自己父子皆乃好色之輩。由此大怒，心內深恨孔融，早已伏下殺機，奈何孔融尚且不知。

    建安十二年，曹操依郭嘉之計北討烏桓，兵出遼東。因連年用兵，河北之民迭經戰火涂炭，軍糧苦于不足，朝中文武百官皆惡遠征，但無人敢于直言其非。

    孔融便又寫信給曹操：大將軍遠征，蕭條海外，仿佛漢武帝當年四海揚威。肅慎不進貢木苦矢，丁零偷盜蘇武牛羊，皆為大罪，明公此去，可以一并伐之！

    書中諷刺之意，見于言表。曹操復又大怒，但顧忌孔融海內人望，只得隱忍不言。

    既征遼東得勝回京，因見許都府庫匱乏，曹操上表奏請天子：今天下諸侯割據，饑荒戰亂頻仍，國人有凍餒之虞，軍糧亦有不敷支出之患。特請禁酒，以節糧米。

    天子準奏，下令先于百官各府實施。孔融府中賓客常滿，酒宴不休，豈能忍受此禁？遂多次寫信給曹操，認為禁酒甚似禁色，言詞之中多為傲慢無禮。

    曹操愈加惱怒，但亦忍住不發。

    孔融以為曹操奸雄詭詐、懷有不臣之心，便愈發說話偏激，常常觸犯曹操。

    曹操自領丞相，且欲封侯。孔融上奏天子：遵照古制，京師千里以內不得封侯。

    意謂曹操封侯之后，自應滾出許都，不該位列朝班。曹操對孔融言論懼而且怒，因其名重天下，只得一再容忍，其實早起殺心。

    郗慮揣摩曹操心事，且因孔融屢次蔑視自己，這才借孔融長嘆，前來相府誣陷。

    曹操正積滿一肚子猜忌，加上郗慮誣陷，如何不趁機發作？于是指使祭酒路粹，枉奏孔融“招合徒眾欲圖不軌、謗訕朝廷不遵超儀”等罪，終將孔融處死，并株連全家。

    閃回結束。可嘆孔融一代大儒，因多言廢命，終年五十六歲。

    京兆人脂習與孔融相好，為其全家收尸安葬于市郊。曹操由此欲殺脂習，多虧荀彧告免。荀彧見殺文膽，斯文掃地，此時心中亦含悲憤，暗悔跟錯了人。

    曹操既殺孔融，決意南征，便要辭帝出京，令太史占卜吉日。

    荀攸聞說要傾舉國之兵南下，出班提醒：丞相多年用兵，戰無不勝，自然通曉兵法。今傾國以出，當先除后顧之憂，方保萬安。今一旦拿下荊州，必趁勢直下江東，雙方兵結，難以驟解，須防益州、西涼乘機襲我之后，惟丞相思之。

    曹操大為贊嘆，深然其議，遂先親自修書入川，與益州牧劉璋交好，拜為振威將軍，以為羈縻荊州、江東。
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