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    劉璋得書大喜，派張肅送上三百西南夷叟兵，皆作戰勇猛之輩，并送大批軍資到許都。

    安頓西南已畢，曹操又傳天子旨意，派人往召西涼刺史馬騰入都，任為衛尉。

    馬騰得了圣旨，猶豫不決。

    司隸校尉鐘繇當時督轄陜西，恐馬騰生變，遂使部下張既傳令河西諸縣，儲備糧食物資，以備不虞；復令二千石俸祿以上官吏，出郊迎接馬騰入都。

    馬騰逼不得已，只得率二子馬休、馬鐵及侄兒馬岱入朝，獨留長子馬超留守涼州。

    曹操大慰，表奏天子立封馬騰為衛尉，馬休封奉車都尉，馬鐵封騎都尉，馬超亦封為偏將軍、都亭侯。但馬超拒絕入都，于是統領馬騰舊部，割據三輔，屯兵槐里。

    字幕：馬超，字孟起，馬騰長子。有萬夫不當之勇，被西涼諸羌稱為戰神。

    鏡頭閃回，敘述馬超來歷。

    馬超自幼隨父征戰，從無敗績，聲震隴右。建安元年，馬騰和安羌將軍韓遂反目，互相征伐。未及列陣，韓遂部將閻行已挺矛縱馬，直向馬騰殺至。

    馬超時在父親身側，見閻行突施襲擊，不及摘槍，自斜刺里縱馬而出，擋在父親馬前。閻行挺矛直刺，被馬超伸手捉住，虎吼一聲，折為兩斷。

    閻行武藝精熟，長矛雖斷，并不驚慌；反而迅即用斷矛回掠，扎向馬超面門。馬超不及招架，急在馬背上后仰。斷矛呼嘯而過，險些傷及馬超脖頸。

    兩人一個暗道僥幸，一個直呼可惜；然后錯馬而過，各自全身而退。

    其后西涼羌民發動三輔動亂，馬超率軍前往攻伐，一舉攻破蘇氏塢堡，由此名震天下。

    建安七年，袁尚部將高干、郭援聯合南匈奴單于呼廚泉，進攻河東之地，大肆掠取關中。鐘繇寫信給馬騰、韓遂，陳述利弊，請求二將出兵援助。

    馬騰遂派馬超為將，率萬余人進入關中援助鐘繇，討伐郭援、高干。

    郭援率軍渡過汾河，馬超率部半渡截殺。激戰之中，馬超足部中箭，以布裹之，繼續作戰，大破敵軍。馬超部將龐德斬殺郭援，高干和單于呼廚泉投降。

    曹操早聞馬超大名，初任丞相時便欲招攬其入朝為官，但馬超拒不赴任。伐郭援后又借天子詔旨，拜馬超為徐州刺史，馬超依然不就。

    遂封馬超為諫議大夫，將徐州刺史授予臧霸。

    閃回結束，按下馬超，復說曹操。

    益州及涼州之事已了，再無后顧之憂。曹操即令大軍起行，只留荀彧把守許都。

    劉琮在襄陽聞說曹操引兵而至，不由大驚，遂請蒯越、蔡瑁等商議。

    蔡瑁率荊州臣僚傅巽、蒯越、王粲等人出班，皆道應降曹操，歸順朝廷。劉琮見眾口一辭，只得依允，遂令部將宋忠直至宛城，獻上降書。

    曹操大喜，重賞宋忠，分付道：卿回襄陽，教劉琮出城迎接，我便著他永為荊州之主。

    宋忠拜辭曹操，取路返回襄陽。將欲渡江，忽遇關云長率領二十名隨從，巡江而來。宋忠回避不迭，被關羽盤問不過，只得將劉琮降曹之事實告。

    云長大驚，隨捉宋忠還至新野，來見兄長劉玄德，備言其事。

    劉備聽了宋忠供述，這才知道兄長劉表已死，蔡瑁寧肯將荊州九郡平白送予曹操，也不令自己染指。當下放聲痛哭，傳令全軍為劉表掛孝舉哀。

    因將宋忠喝斥一頓，放回襄陽。隨后請來孔明與徐庶二位軍師，求問如何抵擋曹操。

    二人聽罷亦皆失驚，未料事變如此之速。

    正在商議之間，門外忽報：公子劉琦差伊籍到來，正在府外候見。

    劉備聽罷，急請入衙。伊籍登堂入室，見禮已畢，說與玄德：公子劉琦在江夏聞報劉琮已降曹操，欲盡起江夏水軍至襄陽問罪，但恐力不能及，故使某前來，問計于使君。

    孔明遂問：若依先生高見，當如其何？

    伊籍：依某之見，劉景升既于臨死之際托孤于玄德公，不如便以吊喪為名，率新野、樊城之眾前赴襄陽，誘劉琮出迎，就便擒下，誅其黨類，則荊州便屬使君。

    孔明聞引，與徐庶皆都稱善，力勸劉備，不如就此奪取荊州。

    玄德聽了伊籍及二位軍師之言，思索再三，不由垂淚道：先生們固是金玉良言，但兄長臨危托孤于我，是欲求我保其妻子性命耳；今若執其妻子而奪其地，異日死于九泉之下，何面目復見吾兄？天下諸侯又怎樣看待劉備？某與曹操所不同者，曹操專以奸詐取勝，我卻是專以信義得人，今大業未成之時，失信于天下之事，絕不能為之。

    孔明想了片刻，嘆一口氣道：既主公拒行此不義之事，乃大德大善，我等豈不遵命？但今曹操十余萬大兵已至宛城，新野小縣兵不過萬，何以拒敵？

    劉備想起前番火燒博望之戰，毅然說道：不如棄了新野，將城中百姓盡數遷出，再燒他一把大火。我等退守樊城，以避其鋒，如何？

    此計出口，眾人齊聲稱妙。正商議間，探馬飛報：曹兵前鋒已到博望，離此不遠。

    劉備聞報，發付伊籍先回江夏，助公子劉琦整頓軍馬，再與孔明商議具體拒敵之計。

    孔明說道：前番一把山火，燒了夏侯惇大半人馬；今番不論何人領兵前來，也必教他還中這條計策。我等在新野住不得了，不如早到樊城去。

    于是擂鼓聚將，分別傳令。

    第一支令：請伏龍先生徐庶前往樊城，會合趙云，派兵前來接應新野軍民。

    徐庶應諾，接令而去。

    第二支令：差孫乾往河邊調撥船只，救濟百姓出城。

    孫乾應諾，馳馬而去。

    第三支令：命糜竺、糜芳二將，護送各官家眷，前往樊城。

    二糜領命，自去布置安排。

    第四支令：命云長引五百刀手，去白河上流埋伏，遏住河水以淹曹兵，順水殺下。

    關羽接令，大步出帳，點軍而去。

    第五支令：命張翼德引一千軍，去博陵渡口埋伏，就曹軍被淹之后，乘勢掩殺。

    張飛大聲應諾，接令而去。

    第六支令：命關平、周倉帶兵五百，于新野城外阻殺曹兵。許敗不許勝，戰之即退，繞城而走，去與關公合兵一處。

    二將領命，點軍而去。

    第七支令：命陳到引白毦兵三千，伏于新野四門之外。先于城內各家屋上多藏硫黃焰硝引火之物，待曹軍入城，于黃昏后乘風放火燒之。

    陳到上前接令，自往校場點軍，退出城外。

    第八支令：命劉封帶二千步軍，于新野城外鵲尾坡前屯住。只望見城中火起之時，便可追殺敗兵；然后會合諸將，收軍回歸樊城。

    八支大令發下，分撥明白，眾將皆去。孔明乃與玄德出城登高了望，只候四方捷音。

    鏡頭轉換，按下孔明派將，復說曹操發兵。

    曹仁、曹洪引軍十萬，前有許褚引三千鐵甲軍開路，浩浩蕩蕩，殺奔新野而來。

    午牌時分，許褚催軍來到鵲尾坡。

    一聲炮響，劉封率兵而出，揚聲大罵：欺君篡國之賊，安敢侵犯吾境！

    許禇大怒，揮刀上前。劉封迎戰三五個回合，回馬便走。因仗地利，引著許禇三千鐵甲軍圍著樹林轉圈，直到日已墜西，料必城中百姓已空，引火之物安放齊備，這才遁去。

    許褚尋路追趕廝殺，只見天色已晚，山高林密，并無敵軍去向。
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