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    長安城內，血雨腥風。

    趙王劉曜大殺巴氐降俘，徐庫彭及部眾五千余人成為刀下之鬼，長安城血流成河。

    巴、氐各族人義憤異常，于是奮起反抗，共推巴氐歸善王句渠知為首，起兵反趙。羌、氐、巴、羯三萬余人盡皆響應，由是關中大亂，前趙局勢危殆異常。

    劉曜大悔，只得釋放游子遠，詔命為車騎大將軍，都督雍秦諸軍事，領兵前往平叛。

    字幕：游子遠，馮翊大荔人，初隨漢主劉淵起事，拜為光祿大夫，頗具智謀膽略。

    游子遠奉詔受職，先不檢點兵馬出京，再次叩拜進言：臣謂陛下宜宣布大赦，并采用赦免從犯、瓦解各族首領之計，分化起義諸部，然后進兵鎮壓。

    劉曜此時言聽計從，一一照準施行。

    游子遠于是趁機進兵，先攻破據守陰密之巴氐句氏。復引得勝之兵，擊滅隴右氐羌首領虛除權渠；再用當年諸葛武侯平蠻攻心之策，分化諸路叛軍。

    隴右氐羌部族由此心服，盟誓再不反叛。游子遠就此穩定關中，并遷徙巴、氐部眾二十余萬人，皆都安置于長安周圍，派官吏監督管理。

    趙主劉曜大喜，敕封游子遠為大司徒、錄尚書事。

    其后劉曜又親征巴、氐渠帥楊難敵，遷楊難敵部將楊韜等萬余戶于長安，又平定奉州陳安叛亂。關中既定，劉曜引兵趁勢西進，開始大舉用兵涼州，來征張茂。

    鏡頭轉換，按下關中，復說涼州。

    畫外音：建興六年，涼州刺史張寔不奉司馬睿太興年號，自立涼國政權，史稱前涼。次年正月，南陽王司馬保自稱晉王，拜張寔為征西大將軍、儀同三司，張寔陽奉陰違，并不推拒。不久陳安背叛司馬保，率氐、羌之眾進逼上邽，司馬保被迫遷往祁山，復被劉曜逼迫遷到桑城，欲投奔張寔不果，憂急而死，手下萬余人逃奔涼州。

    張寔由此自恃地形險要偏遠，驕縱恣肆。

    建興八年，張寔之弟張茂入宮，來見其兄告變：大涼國將變生肘腋，皇兄知之乎？

    張寔：何人如此大膽？

    張茂：便是皇兄心腹之將，中護軍將軍閻涉、牙門將軍趙仰。

    張寔：你怎得知？

    張茂：兄長不知，早有京兆人劉弘，擅長旁門左道之術，客居在我涼州天梯山上，傳道授徒。我國內從其受道者有一千余人，皇兄左右之人，亦多有暗中崇奉者。閻涉、趙仰皆為劉弘同鄉，暗中密謀殺害兄長，奉劉弘為主，幸被小弟得知，故來密報。

    張寔：如此怎好？

    張茂：請誅劉弘，其禍自消。

    張寔信以為然，遂命牙門將史初引兵五千，前往天梯山拘捕劉弘。

    未料史初引兵剛剛出城，閻涉等便懷藏兇器入內，將張寔殺死在外寢，時年五十歲。

    史初兵到天梯山，只一戰便擒劉弘，押回京城。朝臣公議，以妖言惑眾之罪將其割舌，后于姑臧城街市處以車裂，并誅殺劉弘黨徒數百人。

    此時因為張寔被刺，眾臣復議儲君人選。

    左司馬陰元等人以為張寔之子張駿年幼，無力執政，于是推舉其弟張茂繼位。

    張茂推讓再三不得，于是承即兄業，自稱涼州刺史、西平公；復下敕令大赦境內，任兄子張駿為撫軍將軍，上謚張寔為昭公。

    便在此時，邊關急報姑臧城內：趙主劉曜出兵，前來征伐我涼州！

    涼州軍民數十年不經戰事，聞說匈奴大軍來伐，不由為之震怖，一夕數驚。

    此后哨馬不斷報來：劉曜大軍二十萬長驅進入西河，臨河扎營，百余里內鐘鼓之聲沸河動地，自古軍旅之盛，未有斯比。

    張茂自知己非趙軍敵手，遂急遣使臣，盡搜府庫，以牛羊、金銀、女妓、珍寶、珠玉及涼州特產，貢獻至劉曜軍營，犒勞趙國六軍將士，并向趙國稱藩為臣。

    劉曜此時亦無把握平滅涼州，于是借坡下驢，準受其降，并署任張茂為西域大都護、涼王等職，旋即還師長安。

    鏡頭轉換，按下前趙，復說后趙。

    字幕：太寧二年，后趙司州刺史石生攻殺前趙河南太守尹平，更掠新安縣五千多戶。

    自此兩趙之間頻發戰事，河東及弘農兩郡淪為戰場。

    次年，西夷中郎將王騰刺殺并州刺史崔琨，以并州之地軍民歸降前趙。

    與此同時，東晉司州刺史李矩、穎川太守郭默等因為屢敗于后趙石生，亦都遣使依附前趙，請劉曜為其報仇雪恨，

    劉曜準納其降，便以劉岳為將，發兵大舉進攻后趙。

    劉岳不是石虎對手，一戰而敗，更遭后趙生擒及坑殺部兵九千余人。繼而王騰亦被石虎攻滅，李矩被擊敗南奔東晉，大量部眾卻歸降后趙。

    數戰之后，前趙連連失利，后趙主石勒遂盡有司、豫、徐、兗四州之地。

    石勒屢勝前趙，于是勵精圖治，分置各官。以將軍支雄等主持胡人詞訟，并禁胡人不得欺凌漢人。又遣使循行州郡，勸課農桑，朝會時始用天子禮樂。

    又大封功臣，升任張賓為大擬法，總理朝政；石虎為驃騎將軍，都督諸軍，賜爵中山公。張賓際遇優顯，群臣莫及，反而謙虛敬慎，屏絕阿私，以身帥眾，入則盡規，出則盡美。

    石勒即霸并州之地，每欲歸鄉省親，以彰顯榮耀。張賓以大王不宜輕離京都諫阻，石勒虛心納諫，于是使人悉召武鄉耆老故舊皆赴襄國，大排筵會，饗宴父老。

    父老聚齊，禮拜山呼，口稱殿下千歲。

    石勒與眾人敘論年齒而坐，不論官職貧富，對坐歡飲，語及平生，無不快活。因遍覽眾人，不見舊時鄰居李陽，于是問道：某鄰家郎李陽乃壯士也，今日何以不來？

    父老笑答：殿下未發跡時，常與李陽爭家后麻池，迭相毆擊，今日其焉敢前來討打？

    石勒大笑：漚麻相爭，乃布衣之恨。今孤崇信于天下，寧仇兒時一匹夫哉！

    于是使人速召李陽前來與會。李陽至府叩拜請罪，石勒扶起，呼酒酣虐，引臂笑道：孤昔日極厭卿之老拳，卿亦飽嘗孤之毒手，今日可謂一笑泯恩仇。

    于是賜李陽甲第府宅，拜為參軍都尉。又以金帛給賞父老，厚遣而歸。

    大會父老已畢，石勒便遣使者到大棘城，與鮮卑慕容部渠帥慕容廆通和，欲為友邦。

    慕容廆拒絕石勒之請，反將來使押送到建康，交付東晉朝廷。

    晉元帝司馬睿命將后趙使者斬首，以慕容廆對朝廷忠慎之故，亦遣天使與遏者同歸大棘城，詔拜慕容廆為督幽、平二州諸軍事，封遼東公。

    石勒聞知大怒，即派宇文鮮卑首領乞得龜為主將，引兵來攻慕容廆。

    慕容廆聞說石勒來伐，絲毫不懼，便遣親子慕容皝為大都督，大將裴嶷為右部督，幼子慕容仁為左翼督，出城迎戰。

    兩軍交鋒，激戰十余回合，慕容鮮卑便大敗宇文乞得龜，盡俘其眾；并乘勝拔其國都，收繳資財物品數以億計，遷徙數萬戶部族而回。

    鏡頭閃回，補敘慕容廆經營部落過程。

    西晉元康四年。慕容廆為鮮卑五部盟主，因聞大棘城傳說乃為“顓項之墟”，故遷都于此，建立封國；教導百姓從事農桑，法制仿效晉朝，并改游牧為定居農耕。

    晉惠帝永寧二年，兗、豫、徐、冀四州發生水災，幽州亦受影響，饑民遍野，慕容廆便命開倉振災。為嘉獎慕容廆御民有方，晉惠帝司馬衷特褒賜命服。

    太安元年，鮮卑宇文部酋長宇文莫圭害怕慕容部坐大，派弟宇文屈云率軍進攻慕容廆。

    慕容廆避其主力，反擊重創別部將領宇文素延。

    宇文素延因而羞憤難當，復引兵十萬圍攻大棘城，城內部眾皆懼。

    慕容廆鼓勵眾將：宇文素延雖然人多，但軍無法制。各位只需奮力作戰，勿需憂慮。

    遂分兵派將，親自領軍出擊，再度重創宇文素延，追擊百里，俘斬萬余人。宇文部下大將孟暉率眾數千家歸降，慕容廆大喜，以其為建威將軍。

    永嘉元年，慕容廆自稱大單于。

    永嘉三年，遼東太守龐本因私仇殺東夷校尉李臻。邊塞鮮卑素連、木津等假托為李臻報仇乘機作亂，攻陷諸縣，殺掠士庶。

    校尉封釋殺了龐本，函其首級前往請和，素連、木津不從其請，為亂不止。

    新任遼東太守袁謙到任，率軍討伐，屢戰失利。

    只因亂軍連年劫掠，百姓流離失所，來投慕容部者接踵而至。

    慕容廆之子慕容翰對其父道：自古以來，凡有所作為之君，無不憑借勤王而成就大業。今素連、木津驕橫跋扈，晉軍覆沒，百姓任人宰割，為害無有甚于此者。彼以報復龐本為名，實欲乘機為寇，封釋殺龐本請和不允，以至毒害更深。如今遼東傾陷已近兩年，中原亦大動干戈，朝廷諸州軍隊屢敗，大人勤王仗義，正當其時也。

    慕容廆：依我兒之見，我當如何勤王？

    慕容翰：若依孩兒愚見，父親應明責素連、木津之罪，聯合各郡義軍討之。則上可復興遼塞國土，下可并吞連、津二部，彰明忠義于晉室，我國且得私利。

    慕容廆深以為然，乃從其建議，即率騎兵征討素連、木津，將二賊斬殺。

    二部軍民盡皆降服，慕容廆將其全部遷于棘城，設立遼東郡而歸。

    建興元年，晉懷帝司馬熾在平陽蒙難。大司馬王浚秉承帝旨，任慕容廆為散騎常侍、冠軍將軍、前鋒大都督、大單于，慕容廆推辭不受。
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