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    場景：漢中南鄭，漢丞相府中?？酌髋c黃承彥對坐，皆有所思。

    畫外音：孔明所說之意，便是興復漢室所用二十七人。加上孔明自身，恰好上應天界二十八宿，以衛獻帝劉協。六師者，蔡邕、史子眇、左慈、水鏡、龐德公、黃承彥；四龍，徐州陳元龍、穎川伏龍徐庶、常山趙子龍、隱龍陳到；五令，兗州刺史劉岱、荊州牧劉表、益州牧劉焉、太中大夫劉曄、豫州牧劉備，皆為漢帝宗室，謹奉臥龍令者；一鳳，鳳雛龐統；三友，崔州平、石廣元、孟公威；八將，徐州刺史臧霸、征南將軍張遼、驃騎將軍馬超、漢壽亭侯關羽、車騎將軍張飛、后將軍黃忠、南郡太守諸葛瑾、橫江將軍魯肅。今六師除蔡邕外五師尚在，四龍只余隱龍陳到，一鳳落于雒城，三友猶在，八將只余諸葛瑾矣。

    此時孔明將要出兵北伐，因思良將，與岳父黃承彥說起這些人時，不由潸然淚下。

    次日祭旗誓師，派將出兵。令魏延、姜維領五千兵，星夜直奔陳倉，須于三日內到達，搶奪此城。又喚關興、張苞二將，各受密計而去。

    與此同時，魏帝接到郝昭病重奏表，急命張郃兼程去代替把守陳倉。

    魏延、姜維領兵星夜兼程，三日內到至陳倉城下。卻并不見城上有一面旗號，又無打更之人。二人驚疑，忽聽得城上一聲炮響，四面旗幟齊豎。

    只見諸葛丞相站在城頭叫道：你二人來的遲了！

    二人拜倒城下，心中狐疑，不明所以。

    孔明令放二將入城，說道：某打探郝昭已死。令你三日內領兵取城者，乃穩眾人之心也。卻令關興、張苞只推點軍，隨我暗出漢中。又先派細作在城內放火、發喊相助，魏兵無有主將，即棄城而走，我因而取之，易如反掌。

    關、張二人及眾將聽了，無不拜伏：丞相神出鬼沒，何人能及。

    孔明憐惜郝昭為報岳父恩義，又為魏國盡忠而死，因其為岳父義子，與自己也算同門師兄弟，便贈以重金，令妻小扶柩回魏，以表其忠。

    因謂魏延、姜維道：你二人且莫卸甲，可引兵去襲散關。把關之人若知兵到必然驚走，若稍遲便有魏兵至關，即難攻矣。

    魏延、姜維受命，引兵徑到散關。把關之人見蜀兵到來，果然盡走。二人上關才要卸甲，遙見關外塵頭大起，張郃恰好兵至。

    張郃見蜀兵占了關隘把住要路，遂令退軍。

    孔明親自領兵出陳倉斜谷，取了建威，各路蜀兵陸續進發。安下營寨，聚眾言道：魏軍必依舊戰之地，疑我取雍、郿二處。我卻出其所料，取陰平、武都二郡。著令姜維引兵一萬攻取武都，王平引兵一萬奪取陰平。就便據此二城，以分魏兵之勢。

    張郃回到長安，果依蜀軍舊日出兵之路，部署兵馬抵敵。自己把守長安，令孫禮保守雍城，郭淮引兵星夜來郿城守御，一面上表入洛陽告急。

    魏主曹睿接報，見說陳倉城已失，郝昭已亡，散關亦被蜀兵奪了，不由大驚。

    忽又接南陽滿寵來報，說東吳孫權僭稱帝號，遣陸遜在武昌訓練人馬，旦夕也必入寇。曹睿愈加驚慌，又知曹真病重，只得召司馬懿進京商議。

    司馬懿懿接詔，入京參見天子：以臣愚意所料，東吳必不舉兵?？酌鞣遣挥虆?，暫與結盟耳。陸遜亦知其意，故假作興兵以應，實是坐觀成敗。陛下不必防吳，只須防蜀。

    曹睿贊道：卿真高見！每次都能猜中吳、蜀兩國動靜，洞若觀火，曹子丹實不能比。

    如此夸贊司馬懿，實因曹真病重，國中已無帥才之故。遂封司馬懿為大都督，總攝隴西諸路軍馬，令人前往大將軍府索取總兵將印，以賜仲達。

    曹真見天子命人討印，知道自己不是孔明對手，只得忍痛交出，心實不甘。

    司馬懿領了將印，合了虎符，揚眉吐氣，與二子引兵十萬，到達長安。

    扎下大營，點鼓升帳，張郃率關中諸將入帳拜見，拜受圣旨已畢。司馬懿見到張郃，暗自咬牙切齒：張儁乂，這回你終于落我手中！且看某怎樣收拾于你，與我那史侯兄出口惡氣，以報前番街亭敗軍之恨。

    心中雖恨，免不得口頭溫言嘉勉，令張郃為先鋒大都督，戴陵為副，引兵三萬先行。

    司馬父子三人隨后拔寨，率中軍離長安西行，止于渭水之南，立下中軍大營。

    郭淮、孫禮聞說大將軍到至，急入中軍大帳參見，并與大將軍祝賀升官之喜。

    司馬懿問道：孔明既出漢中，公等可曾與蜀兵對陣否？

    二人答道：自從失了陳倉關隘，郝昭死難，我等未得命令，只等朝廷援軍到來。蜀兵亦不往東推進，故此未曾接戰。

    司馬懿：蜀兵千里跋山履險而來，卻不速戰，必有陰謀。我隴西諸路，只有武都、陰平二處薄弱，諸葛亮必往取之。我于正面拒住，你二人可急從小路掩在蜀兵之后襲之，其必自亂而走，便是你二人大功。

    口中如此安排，心中暗道：你兩個皆是曹真、張郃幫兇，不將爾等性命送與孔明，難消我兄之恨。若令你二人從正面阻擊蜀軍，敗亦可逃，今令深入敵后，怕你不死！

    二人對司馬懿險惡用心毫無察覺，以為妙計，遂引本部兵馬五千，從隴西小路來救武都、陰平，并欲突襲蜀兵之后。

    忽哨馬來報：陰平、武都已被蜀將打破。前有蜀兵列陣，似是專候我等。

    郭、孫二將大驚，急傳令退軍。忽然一聲炮響，山后閃出一枝軍馬，左有關興，右有張苞，來勢兇猛。尚未接戰，后軍來報：蜀兵不知從何處而來，截斷我軍后路！

    郭淮、孫禮亡魂皆冒，急回后軍。見蜀兵陣中推出一輛四輪小車，蜀漢丞相孔明坐于車上，以羽毛大扇指著二將笑道：司馬懿之計，安能瞞得過我？他令人在前邀戰，卻教你等襲我之后。你二人不早來降，尚欲決戰耶？

    郭淮、孫禮對視道：他與司馬懿商量好的？便是合謀，也不能如此默契，若合符節！

    想到此處，孫禮開口竟問：諸葛丞相，你認識我家都督司馬懿否？

    孔明搖頭：只是聞名，未曾見過。

    說罷將手一招，發出攻擊信號。孫禮愈加驚奇，忽聽喊殺連天，王平、姜維引兵當面殺至，關興、張苞二將從后面殺來。兩下夾攻，魏兵大敗。

    郭淮、孫禮果然機智過人，毫不猶豫，扔下五千軍馬給孔明，自顧棄馬爬山而走。

    五千魏軍，約有千余乖巧者跟著主將爬山而去，余者全部降了孔明。

    郭、孫二人走脫，回見司馬懿報說：武都、陰平二郡已失，我二人險些遭俘。

    司馬懿見二人竟能回來，頗為驚奇，笑道：非你等之罪，是孔明智在我先。你二人可去守把雍、郿二城，我自有破敵之策。

    二人拜辭而去，出帳即破口罵道：自有破敵之策？策你奶奶！

    司馬懿支走二將，移營大進，與張郃、戴陵合兵，喚至大帳分付：孔明事必躬親，今得武都、陰平，則必到此二城以安民心，不在大營之中。你二人可各引一萬精兵，抄在蜀兵營后殺將過來；我卻引軍在前布陣，攻殺進去。兩軍并力前后夾攻，破敵何難？

    如此安排，又似前番誘哄孫禮、郭淮，更無二致。二人受計，引兵而去。

    是夜三更時分，戴陵在左，張郃在右，各取小路深入蜀兵之后，從蜀兵背后殺來。未到蜀營，卻見數百輛草車橫塞去路。張郃叫道：又是火攻之計！三軍速退。

    未待傳令，只見滿山火光齊明，鼓角大震，伏兵四下皆出。

    孔明立在山上，沖谷中叫道：戴陵、張郃聽著！司馬懿料我往武都、陰平撫民，故令你二人來劫寨，卻中吾計也。還不下馬早降，更待何時！

    張郃大奇道：孔明先生，你莫非認得司馬懿？

    孔明亦奇道：你魏將甚么毛病，皆如此問我？我與司馬懿只是聞名，并不相識。

    戴陵叫道：不可能！你二人定是學的一家兵法。若非如此，便是通謀賣我魏軍！

    言訖縱馬挺槍，殺上山來。山上矢石如雨，馬不能進。張郃拍馬舞槍，沖出重圍，回頭見戴陵困在垓心，又奮勇翻身又殺入，救出戴陵而回。

    孔明見張郃在萬軍之中往來自如，乃謂左右：嘗聞當年張翼德大戰張郃，今日見之，方知其有趙子龍之勇。若留下此人，必為蜀中之害。

    司馬懿剛引兵布成陣勢，尚未發動攻擊，忽見張郃、戴陵狼狽而來，大呼小叫：諸葛亮早就猜著都督心思，在那里等我二人去哩，因此大敗而歸。

    司馬懿大驚，暗道：只侯所為何故？兩次送到嘴里之肉，卻又吐還給我！

    他卻不知，孔明雖能猜著其計，但手下苦無大將，故兩次均使魏將逃脫，也是無可奈何。
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