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    漢中南鄭，丞相府中。

    黃承彥在院中搬演奇車怪械，闔府人無不驚奇萬分，馬均站在那里，只是微笑不語。

    孔明已呆在庭院之中，半晌動彈不得。唐妃見狀，知道夫君已經入神，遂使兒子連叫三聲爹爹，孔明這才神魂歸竅，撫掌大笑，連聲稱妙。

    因大喜過望，即命兄弟仍依馬均本名，不再改回諸葛舊姓，恐被魏國細作得知，使曹真及司馬懿等提前有備。并任命馬均為長水校尉，專管制造轉運機械，及各種攻戰之具。

    馬均亦不愿令眾官知道己是丞相胞弟，恐引物議，當即走馬上任，人皆不知其來歷。

    孔明得三弟歸蜀，自覺如虎添翼，遂令馬均畫出器械圖樣尺寸，并做監工，教軍中和民間巧匠批量制作，準備再出祁山伐魏。

    這日與岳父黃承彥閑談，忽問：徐元直和石廣元現今如何？

    黃承彥：徐庶現為弘農郡守，石韜為典農校尉。

    孔明嘆道：莫非是魏國謀士太多不成？如此治國大才，因何棄而不用？

    黃承彥：其二人官職苦不甚高，應皆因賢契之故也。

    諸葛亮嘆惋良久。因要備戰北征，于是以都江堰為農業根本，征集兵丁一千二百人加以守護，并設專職堰官，管理維護都江堰。

    魏國有細作在漢中，探知諸葛亮大造軍械預備北伐，報入洛陽。

    魏主曹睿聞知，即召司馬懿商議：與其蜀來伐我，不若我去伐他。卿可有收川妙策？

    司馬懿：臣謂天道亢炎，蜀兵必不輕出；若我軍深入其地，彼守其險要，急切難下。

    曹睿：細作來報，諸葛亮又欲兵出漢中。倘蜀兵再來入寇，如之奈何？

    司馬懿：臣已算定，今番諸葛亮必效韓信暗度陳倉。郝昭鎮守陳倉，可保萬無一失。

    曹睿見其奏對慎重，以為司馬懿乃深思熟慮之言，于是信以為然，不慮西蜀。

    字幕：魏明帝太和二年九月，護烏桓校尉田豫出塞，被鮮卑王軻比能圍于馬邑城。

    雁門太守牽招帶兵援救，大敗鮮卑軍，解除田豫之困。典農校尉魏臻將成國渠由郿縣向西伸展至陳倉，延長渠道一百余多里，可灌溉萬頃良田。

    由此，關中國力大盛，蜀兵再出漢中攻魏，較之初出祁山時倍加艱難。

    鏡頭轉換，按下西蜀，復說東吳。

    魏太和二年五月，揚州司馬大都督曹休上表魏明帝：東吳鄱陽太守周魴派人下書于臣，欲舉全郡棄吳降魏。如此東吳可破，臣請派兵取之。

    曹睿覽奏，又召司馬懿問計：曹休說東吳可破，卿謂如何？

    司馬懿見說伐吳，當即奏道：吳當滅矣！臣愿引軍往助曹休。

    魏主大喜，遂下詔令：起三路大軍，南下伐吳。曹休引十萬大軍徑取皖城，接應周魴；賈逵引前將軍滿寵、東莞太守胡質，徑取陽城，直向東關；司馬懿引本部軍，徑取江陵。

    消息傳至建業，孫權聞早知周魴是用詐降之計，引誘曹魏三路大軍而來，遂急親率軍進駐皖口，拜陸遜為大都督、假黃鉞，總統舉國之兵拒敵。

    陸遜統領六師及吳王禁軍，攝行王事，孫權執鞭為陸遜在前開路。陸遜遂以朱桓為左都督，全琮為右都督，三路進兵襲擊曹休；又令諸葛瑾拒守江陵，以敵司馬懿。

    曹休兵臨皖城，周魴只帶親軍出城來迎，徑到帳中下拜，獻上璽綬。

    曹休還不放心，詐語說道：有人言足下多謀，誠恐所言不實。

    周魴大哭，急掣從人佩劍欲自刎。曹休離座止之，周魴割發擲地立誓。曹休乃深信之，設宴相待。席罷，周魴辭去，遣人密到皖城，報知大都督。

    陸遜得到密報，遂令徐盛為先鋒，引兵前進，止于石亭。

    曹休知道中計，但自恃兵多，遂令張普為先鋒，引二萬軍伏于石亭之南，又令薛喬引二萬軍伏于石亭之北。自領中軍，以待吳兵。

    陸遜已算著曹休定會設伏，遂喚朱桓、全琮：命你二人各引三萬軍，從石亭山路抄到曹休寨后，破其伏兵，放火為號。本督自率大軍從中路而進，三面夾擊，必獲大勝。

    二將受計，引兵而進。當夜，朱桓引軍抄到魏寨之后，斬殺張普，令軍放火。

    全琮抄到薛喬陣里，大殺一陣，薛喬敗走。曹休慌上馬，望夾石道奔走，徐盛引大隊軍馬從正路殺來。曹休大驚，在夾石道中奮力奔走，幸得賈逵引兵來救。

    賈逵斷后，于林木盛茂處多設旌旗，以為疑兵。徐盛不敢追趕，收兵而回。

    日將酉時，徐盛、朱桓、全琮皆來夾石大營報功：斬擒魏軍一萬余人，繳獲牛馬騾驢車乘萬輛，軍資器械無數。

    陸遜大喜，即同周魴并諸將班師，還于武昌。

    吳主孫權領文武出城迎接，即封周魴為關內侯，諸將皆賞；大設筵會，勞軍慶賀。

    司馬懿引兵來取江陵，中途聽知曹休大敗，順勢引兵退去，心中暗喜。

    曹休經此大敗，不久便因氣憤發病而死。

    魏主曹睿聞知，敕令厚葬，因問責于司馬懿：征東大將軍曹休兵敗，即卿之干系，因何不去接應，反急急回兵耶？

    司馬懿回奏：臣料有賈逵接應大將軍，某去無益于事。西蜀諸葛亮若聞知我兵敗于吳，必乘虛來取長安。倘隴西緊急，何人救之？臣故此回軍。

    明帝無言以對，只得說：將軍休矣！且歸宛城，以待孔明來也。

    司馬懿假癡不顛，拜辭出殿。回軍屯駐宛城，獎勸農桑，南方吏民心悅誠服。不久，蜀將姚靜、鄭佗等率部屬七千余人來降，司馬懿皆收為私人部曲。

    曹魏三路攻吳大敗，折損股肱大將曹休，東吳舉國歡慶，孫權揚眉吐氣。于是加封陸遜為上大將軍，拜右都護，在武昌輔佐太子，主持東吳軍國大事。

    陸遜正直嚴厲，為太子孫登所贊，面見父王孫權之時，力言陸遜忠誠勤勞。

    孫權遣使致書蜀主，言大破曹休之事，請諸葛丞相出兵伐魏，并敘兩國通和之好。

    鏡頭轉換，按下東吳，復說西蜀。

    蜀漢后主得到吳主書信，令人持至漢中，報知相父。當時孔明兵強馬壯，糧草豐足，所用之物一切完備，正要出師。聽知此信，即設宴大會諸將，計議發兵。

    正飲酒間，忽報鎮南將軍趙云長子趙統、次子趙廣，來見丞相。孔明大驚，擲杯于地。二子入見拜哭：某父昨夜三更病重而死，臨終之時，猶大呼北伐不已。

    孔明跌足哭道：子龍身故，國家損一棟梁，吾去一臂也！

    后主在成都聞聽趙云死訊，亦放聲大哭，敕令厚葬于成都錦屏山之東；又因當年有救駕之功，命為建立廟堂，四時享祭。封趙統為虎賁中郎，趙廣為牙門將，就令守墳。

    安葬趙云已罷，諸葛丞相上《后出師表》，令楊儀赍表至成都，奏請二次伐魏。

    后主覽表，無話可說，即敕令相父孔明出師。孔明受命，起十萬精兵，令魏延總督前部先鋒，徑奔陳倉道口而來。

    蜀漢二次北伐，早有細作報入洛陽。

    魏主大會文武，親點大將軍曹真出馬，撥予精兵十五萬，前去抵敵諸葛孔明。

    曹真奏道：臣舉新得大將王雙，使六十斤大刀，騎千里征宛馬，開兩石鐵胎弓，暗藏三個流星錘，百發百中，直有當年萬人敵關云長之勇，可為先鋒。

    曹睿聞奏，便召王雙上殿，視其身長九尺，面黑睛黃，熊腰虎背，笑道：朕得此大將，諸葛孔明又有何慮哉！

    遂賜錦袍金甲，封為虎威將軍、前部大先鋒。曹真與王雙謝恩出朝，遂引十五萬精兵，西出長安，臨于渭水，會合郭淮、張郃諸將，命分道守把隘口。
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