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    京師許都，丞相府中。

    江東大舉為周瑜發喪，曹仁在襄陽聞之大喜，具表申報許都。其表略云：

    周瑜死于巴丘，孫權令魯肅代行大都督職權；鳳雛龐統投了劉備，與軍師諸葛亮共贊軍機，招兵買馬，積草屯糧。臣觀其志不小，早晚欲連結東吳，興兵北伐。請丞相預為之備，不如趁此南征，以報前番赤壁之恨。

    曹操覽奏，驚喜不置，遂聚眾謀士商議，欲意再次南征。

    荀攸獻計：今周瑜新死，魯肅非是孫氏故吏，不為張昭所容，江東三軍亦不心服，皆懷狐疑之際。我可兵出合肥先取孫權，再以得勝之兵，次攻劉備。

    徐庶即從座起，說道：我若遠征，恐韓遂聞之，率兵來襲許都。前在赤壁，便因軍中訛傳西涼入寇，丞相方令某與臧霸前去潼關布防。其實那韓遂當時果有兵進中原之意，因見我增兵防范，這才息念。西北不寧，不可先征東南，前車之鑒，望明公思之。

    曹操：元直之論的確，乃是公忠體國之言。前番赤壁之敗，便因某顧慮西涼，心思不凝。今若大舉征南，西北不可不防。

    荀攸卻知徐庶阻止南征，是為其故主劉備著想，但不點破，又獻一計：即如此說，愚見不若以天子明詔，加馬超為涼州牧，令擒韓遂以獻朝廷，事成則以韓遂所部軍馬及封地賜之。同時加封馬騰為征南將軍，使討孫權；以此為由誘入京師拘之，并使致書馬超。則馬超因其父在于我手，必全力以攻韓遂。馬超及韓遂兩個，無論哪個被除，則我南征無患矣。

    徐庶看了荀攸一眼，拱手贊道：子遠高見，庶不及也。

    但心中暗道：曹營人才濟濟，程昱多勇，荀攸多謀。此子往往臨事而出奇計，極不好斗。但觀其面色，恐不久于人世矣，皆殫精竭慮之報耳。

    曹操聽罷荀攸之計大喜，說道：公達真知我者。

    忽有一人自班中向前叫道：“丞相且慢，臣以為此計不可。

    字幕：高柔，字文惠，見任丞相倉曹屬。

    曹操：高文惠有何高見？

    高柔：以離間之計令馬超與韓遂相攻，看似妙策，但此事危險至極。若西涼有能者將此計看破，則韓、馬必聯合以向關中，則西北亂矣。為今之計，可先以高官厚祿，以結西涼諸將之心，安定三輔，三輔茍平，漢中可傳檄而定也。

    曹操因有荀攸之策先入為主，不聽高柔之諫，即日遣人赍詔，至鄴城往召馬騰，說要使其為前鋒大將，率軍南征。

    復又上奏獻帝，為荀攸請爵：軍師荀攸，自起兵討董卓始輔佐臣下，無次出兵不曾跟隨。外愚內智，外怯內勇，外弱內強；不炫己長不夸己功，其智別人可及，其愚別人卻不可及，即使顏子、寧武不如。前后多次謀算，均以奇計勝敵，殊堪嘉獎。

    獻帝覽奏，便封荀攸為陵樹亭侯，增其食邑至七百戶，轉為中軍師，掌管刑罰之責。

    鏡頭轉換，天使至鄴，來召馬騰。

    馬騰奉詔，不疑有他，即遣天使還報天子，欲率次子馬休、三子馬鐵進京見駕，留侄子馬岱在鄴城府宅，管帶五百親兵。

    馬岱多智，苦苦阻諫：以侄兒觀之，此非天子要召叔父，必是曹操之意。那曹操心懷叵測，圖謀我西涼已久，叔父若往，恐遭其害。不如趁其諸將都在許都，鄴城并無大將鎮守，我父子叔侄憑著手中四桿槍，五百軍馬，以出城圍獵為名，殺回西涼去罷。

    馬騰：我即為漢臣，天子有詔不遵，即為反叛。現有你長兄馬超統十萬羌兵保守西涼，又有韓遂相助，其焉敢加害于我？然為防萬一有變，你在鄴城可及時遣人往返許都打探動靜。若我一旦遭遇不測，曹操帳下猛將如云，你不可妄自送了性命，應立時帶這五百親兵速返西涼，與你兄馬超聯合荊州劉備，兩路夾擊許都，除了曹操，與我報仇。切記，切記。

    馬岱拗不過叔父，只得應諾。帶兵送出三十里而回，派出連環哨探，布于沿途。

    馬騰乃引馬休、馬鐵二子，只帶二十名隨從到了許都，先見曹操。

    曹操授予平南將軍印信，令馬騰寫書與長子馬超，即刻調派西涼兵兩萬，前來許都隨軍南征孫權。對于已下天子詔書，令馬超討伐韓遂之事，卻瞞過不提。

    馬騰見朝廷果派自己率兵南征，便不懷疑，當即寫書，令曹操看過，派人送回西涼。

    曹操大喜，安置馬騰住于昔日關公府宅，令飲食不使有缺，等候西涼兩萬兵到來。然后升廳，與諸謀士商議，欲出兵以定關中，并滅韓遂。

    正商議間，忽荊州探馬入府來報：劉備命孔明署理荊南四郡賦稅軍糧，自與龐統在江陵調練軍馬，收拾器械，將欲西取益川。

    曹操聞報大驚：我聞西川劉璋暗弱，軍武不備，官多聚斂，邊民多投江東。若劉備仗鳳雛先生謀劃收川，又憑關、張、趙云及降將黃忠、魏延等，皆世之名將，攻之必下。劉備乃世之英雄，若是得了益州，則羽翼已成，不能復治矣。我將何以圖之？

    話猶未了，階下走出一人，進言獻策：丞相可命上將提兵，約會合淝之眾徑取江南，則孫權必求救于劉備；劉備意在西川，必無心救孫權，則江東之地必為丞相所得。若得江東，則荊州一鼓可平；荊州既平，然后徐圖西川，如此天下定矣。

    字幕：陳群，字長文，潁川郡許昌縣人。大鴻臚陳紀之子，見任治書侍御史。

    曹操聞言稱善，于是下令：某自為統帥，親起大兵三十萬，往征江南。命馬騰父子重歸鄴城，以待兩萬西涼之兵，隨后趕來；令張遼自南陽直下合淝，至樊城向曹仁請調李典、樂進為副將，沿途州縣準備糧草，以為供給。

    命令即下，分別行動。先說張遼受命，遂到樊城，向曹仁出示丞相將令。曹仁便令樂進、李典引七千人馬，隨張遼前去屯守合肥。

    張遼與樂、李二將到達合肥，事有湊巧，聞說揚州刺史劉馥已于日前病亡。遂親往墳前致祭，表其前番守城退敵之功。

    早有江東細作聞說張遼率軍已到合肥，緊急過江，報知孫權。

    孫權聞報聚眾將商議，環顧左右，想起大將太史慈已死，不由嘆息道：曹操前有劉馥，后有張文遠，均有固守堅城之才。孤若得太史慈不死，豈容彼等猖獗！

    張昭見孫權發此感嘆，怕傷了江東諸將之心，便獻計道：如今孫劉聯盟，劉玄德又做了江東女婿，本當休戚與共。主公不如令魯肅相請劉備，助我抵抗曹軍。

    孫權即依張昭之策，諭令魯肅，使其作書，求救于劉備。

    魯肅隨即修書，使人至江陵呈送玄德。劉備觀書，差人往南郡請孔明回來商議。

    孔明回到荊州，與劉備、龐統議道：張文遠已至合肥，曹操必繼其后而來。依某而論，此次不消動江東兵馬，也不必動荊州之兵，自使曹操回軍，勞而無功。

    于是回書魯肅，教其高枕無憂，若有北兵侵犯，皇叔自有退兵之策，發付使者回去。

    玄德問道：曹操起三十萬大軍，會合淝之眾一擁而來，先生不與子敬商議如何應戰，只教其高枕無憂。卻有何妙計可退曹兵，莫不是再燒他一把大火？

    龐統笑道：軍師此時無暇對付曹操，是意在益州劉璋也。故此欲借他人怒火以燒曹操，不必我來動火搬柴。

    孔明：士元所論極是。借人之牛，耕我之田，有何不可？

    劉備：何謂借牛耕田？

    龐統：若我所猜不錯，軍師定要借西涼之兵，以阻曹操南征。

    孔明：正是。曹操自滅袁紹以來，志得意滿，所慮者唯有西涼之兵。今曹操以馬騰為征南將軍，必令其子馬超統領西涼之眾，兵出關中前來助戰。馬超若起兵前來隨父，則西涼必為韓遂所得，此非馬氏父子之愿。馬超不來，則曹操定以離間之計使與韓遂相攻，以除西涼之患。主公在許都之時便與馬騰相厚，今可作書往結馬超，使與韓遂聯合一處興兵入關，則曹操又何暇兵下江南？那西涼軍馬兵強將勇，天下聞名，與曹兵一旦相接，又是一場官渡之戰，非兩三年間不可驟解。我趁此機會，正可興兵西進以奪益州。

    劉備聽罷大喜，連稱妙計，即時作書，遣使徑往西涼州投遞。

    信使去后，劉備又問龐統：先生與孔明軍師意在益州，本來不錯。但劉璋乃漢室宗親，與某同宗，又各守疆土，并無侵犯。我此時若兵出西川，恐非伐之無名，令天下笑罵？

    龐統搖頭道：主公只道劉焉系漢室宗親，卻不知其正是漢室傾頹、群雄割據，致天子失位之罪臣也。劉焉雖死，其子劉璋割據益州自立，不敬社稷，不尊天子，天下諸侯皆以其為始作俑者，均仿效之，致天下大亂。此人不伐，今后誰奉天子？

    劉備：竟有此事？請道其詳。

    孔明接口道：你卻不知，我漢室江山不是壞在黃巾賊寇及董卓、李郭之亂，卻正是壞在劉焉身上！劉焉歷任雒陽令、冀州刺史、南陽太守，屢為黃巾之亂所敗，喪城失土。因益州刺史郄儉在益州大肆聚斂，劉焉欲取西川以為安身立命之所，便向朝廷求為益州牧。我父皇當時以為好意，便即詔允。郄儉為黃巾亂軍所殺，劉焉帶兵進入益州，從此獨立割據，與朝廷貢奉往來不通。劉焉為鞏固自身勢力，使益州獨立于朝廷管轄之外，不是逆臣而何？

    劉備聞此，方才大悟：既是如此，入川之事，惟請兩位軍師謀之，備無有不從。

    孔明應諾，遂派同門好友孟公威、崔州平，前往西川暗中行事，專等二人還報。
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