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    曹操得意非凡，散朝后回至府衙，便設大宴，會集一眾謀臣武士，以客禮款待關公。自此宴請不斷，更贈金銀珠寶無數，又送美女十人到府。

    鏡頭轉換，關公府邸。

    關羽將曹操所贈珠寶送到后宅，請二位嫂嫂收存；至于十名美女，正眼看也不看，將手一揮，便要退回司空府去。

    那為首女子卻抬頭笑道：關將軍，果然一點情面都不講么？

    關公聽得聲音耳熟，急抬頭看時，見那女子盈盈含笑，正是師妹貂蟬。只是她既作侍女打扮，又混在十人隊伍之中，故此先前沒有認出。

    關羽心中驚疑，命那九女出廳，這才問道：你不是隨我師父去了么，卻怎生在此？

    貂蟬噓了一聲道：妾身等敬奉司空大人差派，前來侍奉將軍，還望將軍收留。

    關羽猛悟，遂令人引那九名女子到后院拜見二位嫂嫂，在后院伺候夫人起居，單單留下貂蟬在前廳問話。眼見貂蟬美目流轉，關公心中卻不知是喜是憂，頗有些五味雜陳。

    貂蟬展顏一笑，輕啟朱唇問道：小妹今奉左師叔之命，潛回許都，是有一句話相問。你此次降曹，是出于真心，還是假意？

    關公聽了此話，臉色愈加赤紅如血，急道：關某此心，天日可鑒。若非為了保護二位嫂嫂周全，留此有用之軀，等待與兄長重會，豈肯投降曹操？況關某與張文遠有言在先，做的是朝廷之官，卻不是曹府幕僚。兄長而今不知下落，若一旦得了信息，關某死活也要保了二位夫人前去尋找，赴湯蹈火，萬死不辭。

    貂蟬：師兄忠義，天下盡知，小妹也是奉了師叔之命多此一問，冒犯休怪。劉皇叔此次徐州敗走，已投奔河北袁紹，師叔已命趙子龍下山，前去冀州打探。小妹前來許都，卻是為探知關師兄真實心意，并代我師驪山老母傳藝于你。

    關公大喜，深施一禮，稱謝不迭。

    貂蟬急閃身躲開，臉色微紅道：師兄不可。小妹怎敢受你如此大禮？

    關羽：師妹既是代師傳藝，當然要代師受拜。賢妹師尊，乃是驪山老母？

    貂蟬：正是。我師言道，關師兄稟賦異于常人，習得兵家門刀法后愈加英勇，可謂萬人之敵。即便如此，師兄身負興復漢室大任，若他日一旦陷入重圍，卻也難保必勝。因此我師父受左師叔之托，才命小妹前來，將本門絕技相贈。不揣冒昧，望師兄休執門戶之見。

    關羽：尊師見愛，再有我師嚴命，關某豈敢自大？天下英雄盡多，關某也不敢自詡萬人敵之譽。休說五湖四海藏龍臥虎，不可盡識，即是尊夫呂布，關某就打他不過。

    貂蟬慍怒道：只道關師兄是個正人君子，卻也這么不實誠。小妹本是奉了師命，又受義父王允所托，這才以身施計，離間董賊和呂布二人。小妹本是道家弟子，豈肯失身于賊？還望師兄以后給小妹留一薄面，尊夫二字，休再提起。

    關公奇道：賢妹此話何意？

    貂蟬：我與義父定計之時，拋卻身后之名，不惜自污清白，難顧世人恥笑。但卻是依仗師門秘傳攝魂之術，這才將董卓、呂布玩弄于股掌，令其神魂顛倒，卻不能玷污我身。

    關羽：賢妹仗仙家道術，救漢室于傾危，真巾幗丈夫也。既是如此，賢妹當日隨呂布家眷前來許都，莫非也是要以此術，誘惑曹操？

    貂蟬：小妹此術乃本門數百年秘傳，施之于人，無有不中之理。那曹操本來也是色中惡鬼，竟然能夠抵住我這報魂之術，不致惑亂。多虧左師叔夜入司空府中，將小妹救出，這才有了上次與你三兄弟許田相見。

    關羽：原來如此。賢妹此來，莫非要以這攝魂之術傳予關某？

    貂蟬：非也。攝魂之術乃是女子所用，專門用于對付貪色男子，令其心生迷亂，不能得遂心愿而已。關師兄忠義參天，烈烈丈夫，豈能習學此女子防身之術？

    關羽：則賢妹所說傳藝于我，又是何意？

    貂蟬：家師令我以奪魄神術轉授師兄，連小妹也不得偷學私練。

    說著伸手入懷，掏出一本薄薄絹冊，雙手捧于關公。見那經冊封面，用古篆寫著一行字道：《驪山門秘傳奪魄大法》。

    關羽不敢造次，整衣三拜，這才起身接過。

    貂蟬重新與關公以同門之禮相見，各自落座，傳其習學秘法道：此法雖然難得，但只要身具無上內功，習學倒也不難。師兄但依書中所傳，于夜靜更深之時練之，掌握運氣法門即可。但有一點需要謹記，此奪魄神術運氣要穴在于印堂，也是敵人破解此術之唯一罩門。師兄以后上陣對敵，須以重盔遮住眉心，勿使受創，余則皆不足畏。

    關公點頭，但卻并未放在心上，只是追問：此術怎樣施為？有何神通？

    貂蟬：師兄運功之時雙眼圓睜，盯住對手雙目，受術者即被奪了魂魄，武功半點也無法施展，只有引頸受戮。不過此術只能以一敵一，卻不能以一敵眾，是以若非對方武功高絕，師兄亦不可輕施，以免被敵人幫手所乘，反為不美。

    關公得此道家至寶，心中大喜，對貂蟬倍加敬重，留在府中以師待之，以備隨時請教學道時所遇困惑。貂蟬為掩人耳目，從此女扮男妝，住在府中為關公護法。

    這一日，曹操宴請關公，送別時見其馬瘦，便問原因。

    關公笑道：賤軀頗重，再加上八十二斤寶刀，戰馬難以承載，因此羸瘦。

    曹操笑道：身為大將，豈可無寶馬相配！馬監何在？牽我赤兔馬來，贈予關公。

    關羽：此馬莫非呂奉先此前所乘乎？

    曹操：將軍眼力不差，正是此馬，名曰赤兔。

    關羽：如此良驥，關某何以克當？

    曹操：將軍豈不聞寶馬贈英雄，紅粉送佳人？

    關羽：既如此，足見明公對關某厚愛。

    曹操：如此良駒，某非不愛。然其性烈，不服我馴養，只得做個順水人情，贈予將軍。

    關羽：明公施惠于人，卻不望報恩，實乃宰相肚量，常人不及。

    說話之間，馬監上前，已將馬韁遞到關公手中。可煞奇怪！那赤兔寶馬自離呂布，本來性如猛虎，凡人不能靠近，但今日一見關公，卻又低首抿耳，馴如羔羊。

    曹操嘆道：可見天下萬物，自有其主，信不妄也。

    自此關公一面每日上朝當值，一面在貂蟬督導下苦習奪魄大法，漸有成效。

    過了數十日，又讓糜芳化妝潛出許都，轉道青州前往河北，去打聽皇叔下落。

    鏡頭轉換，按下關公，再說劉備。

    袁紹將劉備安置于冀州，相待甚厚，時常談論曹操軍備，時刻要攻打許都。

    劉備在河北停留月余，徐州散卒逐漸陸續尋至，慢慢集結于冀州。

    忽這一日，謀士簡雍尋至，言明糜竺已在南陽胡車兒軍中，整軍相候皇叔。劉備大喜，便與簡雍日夜商議脫身之計。

    袁紹聞說劉備收降納故，軍力漸漸復振，不由心懷疑慮。又聽部下挑撥，竟對劉備復起殺心，只恐惹天下議論，一時未及動手。

    字幕：建安五年七月，河北冀州。

    汝南黃巾軍首領劉辟派使到達冀州，拜見袁紹下書，說欲脫離南陽，率眾叛歸。

    袁紹觀書大喜，遂與部下商議：何人愿往汝南，聯絡劉辟，以攻曹操之后？

    謀士田豐與劉備向來交好，趁機進言：可使劉備南下會合劉辟，順便招集當日徐州離散之將。若得關羽、張飛等復歸，撓亂曹操之后，則淮泗之地，皆為明公所有也。

    袁紹聞之大贊，便召劉備入府商議：我欲討曹操，為使君復奪徐州，未知如何？

    劉備：若果如此，備感激不盡。

    袁紹：事有湊巧，今有當南劉辟，遣使前來，要求歸附于我，共伐曹瞞。公可率本部兵馬，由青州沿海向南，與劉辟合兵，寇略許都以南；我兵發冀州，南北夾擊，不亦可乎？
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