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    2004年12月1日，

    備受矚目的百度上市路演來到美國。

    首次路演的地點，在紐約華爾道夫酒店（waldorf–astoria    new    york    1893）。

    當天的早餐會就有94位基金經理參加，等到中午的午餐會，則增加到了240位！

    之前預定的酒店18層星光會議廳的座位都不夠了……

    隋波在午餐會上演講的時候，還不斷有基金經理陸續趕來。

    甚至很多都是沒有被承銷商作為重點客戶邀請的基金和機構，可見百度上市的影響力之廣。

    到最后，參加這次隋波出席午餐會的投資人，竟然超過了400多人！

    因為沒有座位了，一些管理著數十億美元的基金經理只能靠墻而坐。

    餓著肚子聽隋波演講……

    就連承銷商的主要負責人，高盛全球投行部門負責人，david    solomon（大衛-所羅門）見到這個盛況，都不禁感嘆：

    “bowen，就連之前全球最大規模的ipo，中國人壽上市路演的時候，也沒有吸引這么多基金經理。

    我相信百度這次的新股發行一定會熱銷！”

    隋波則笑問：“david，你現在還覺得，45美元的定價高嗎？”

    大衛對這個問題，只能是嘿嘿笑笑，無言以對。

    對隋波這種精通資本運作和上市操作的企業家，又是全球知名的富豪。

    高盛已經合作過三次了。

    知道這位“大佬”的確不太好“蒙”啊……

    以“高盛帝國”在華爾街、美國資本市場中，根深蒂固的恐怖影響力，怎么可能預測不到百度上市會熱銷？

    定價，不過是上市公司和承銷商之間的利益博弈而已。

    哪一方更強勢，哪一方就具備話語權。

    隋波當然不是“初出茅廬”的小子。

    而且他提出的45美元的價格，恰好也在高盛內部預測的開盤價下限。

    高盛預測的開盤價是50美元左右，以當前“中國”、“搜索”這兩個概念在美國資本市場的熱度，百度上市當天的漲幅，至少在100%以上！

    100美元左右，就是高盛內部預測的最終收盤價。

    如果按照之前的24-27美元，就算路演的時候認購火熱，最后定價上漲到30多美元，也能賺3倍多！

    高盛作為主承銷商，是擁有綠鞋期權的……

    而定價45美元的話，高盛就只能賺1倍多了！

    不過隋波態度無比堅決。

    最后高盛等承銷商還是讓步了。

    畢竟現在生意難做啊，像百度上市這種規模的ipo，能賺1倍利潤，再加上承銷費用也不少了……

    …………

    盡管信心十足，但是隋波對百度上市45美元的發行定價，還是略顯保守了……

    他還是忽略了google上市后帶來的巨大示范效應；

    也忽略了百度搜索本身，已經在美國市場占有了一定的市場份額。

    換言之，美國人非常了解百度！

    這和前世老李的“百度”上市的時候，情況還是有很大不同的……

    就在美國路演的第一站之后，

    隋波和百度路演團隊們驚訝的發現，紐約路演第一天之后，百度的計劃募集額度，8.5億美元，就已經獲得足額認購！

    什么意思？

    路演其實就是預售，也就是預期計劃還要在美國路演一周的訂單，1天就都賣！完！了！

    就算隋波早已預料到百度此次上市，資本市場反應火熱。

    但這樣的認購熱情，也太火爆了吧……

    到紐約站為止，

    全球已經有共計近800個機構賬戶參與認購，認購金額超過200億美元，超額認購23.5倍！

    而后面，還有美國十幾個城市的路演行程，沒有開始呢……

    對于百度而言，現在的問題已經不是募集資金了，

    而是，怎樣分配新股的配售額度？！

    對此，在王川帶隊的路演團隊，開始奔波于東西海岸之際，

    隋波和張奕則留在紐約，

    和高盛、瑞信、德銀三家承銷商緊急開會，討論該怎么配售的問題。
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