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女巫的手輕輕觸碰湖水。
水面出現(xiàn)波瀾，湖中心的水如同燒開了般，沸騰起來。
水花越冒越高，很快，一只巨型野獸出現(xiàn)在湖面上。它像獅子，身上卻覆滿了石塊，沒有一點(diǎn)毛發(fā)。
得到命令的它，飛向遠(yuǎn)處的城堡。
野獸明明在舞臺正中靜止不動，然而公主的身影卻越來越小，直到消失不見。
森林的景色，漸漸遠(yuǎn)去。
城堡出現(xiàn)在背景中，由遠(yuǎn)及近，窗戶在眼前放大。
背景變換，出現(xiàn)了臥室。
在高高的搖籃上，畫著一個熟睡的公主。
野獸往畫中一抓，公主變成了現(xiàn)實(shí)！
抓到了人，它往來時的路飛去……
女巫出現(xiàn)在野獸的面前，她的臉又變回了蒼老的模樣，身上的黃裙子顯得她更加難看。
“給我，快把她給我！”
見到換了張臉的女巫，野獸根本不愿交出公主。
它帶著沉睡中的少女，回到了湖中。
女巫趴在湖邊，憤恨地捶打著湖水，“把她給我，給我！”
可水面平靜，顯然，沒了美麗的臉，野獸已經(jīng)不會聽她的吩咐了。
女巫暗自垂淚，癱坐在湖水邊，哭聲響了很久。
森林白天與黑夜交替，她卻未曾離開。
不知過了多久，黃色的裙子變得骯臟，堆滿了落葉，女巫也被埋在了腐爛的葉子里……
直到一天，橙裙子的公主帶著騎士經(jīng)過這里。
她注意到了遠(yuǎn)處半人高的樹葉堆，于是好奇走了過去。
“哇！這里竟然有這么高的落葉，我要讓哥哥來看看，他一定感到驚奇。”
說著，她就打算離開。
然而，湖邊的葉子堆抖動了一下，里面出現(xiàn)了穿著公主裙的身影。
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