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    倆名男子一個是伊勢國豪族羽津家的養子羽津三郎兵衛行秀，一個是尾張國織田家重臣山口教繼的次子山口長教。倆人都是武士出身，但是遭遇卻令人唏噓。

    羽津行秀是羽津家一門的東口春太郎之子，后來戰死，被無子的羽津宗昌收為養子，作為羽津家的繼承人培養。但是上天仿佛跟羽津行秀開了一個玩笑，就在羽津家的所有人都認為羽津行秀能順利繼承家督的時候，羽津宗昌突然生了個兒子......

    于是，羽津行秀就悲劇了。羽津宗昌不斷的疏遠了羽津行秀，家臣們也慢慢的轉變了態度。直到上個月羽津行秀在羽津城突然被暗殺，雖然暗殺失敗了，但是羽津行秀還是受了傷。這下，羽津行秀徹底醒悟過來了，連夜收拾了一番便趁夜逃出了伊勢國。隨后在近江琵琶湖畔結識了山口長教。

    山口長教是織田家重臣鳴海城城主山口教繼的次子。此時正逢織田信秀在加納口之戰大敗，家中極為不穩。山口教繼與今川家來往頻繁，頗有要叛出織田家的意圖。

    重視義理的山口長教百般勸說，但是人微言輕，兄長山口教吉和父親山口教繼根本沒有理會山口長教的勸說。心灰意冷的山口長教于是便從山口家出奔，準備外出游歷一番，

    山口長教當時正因為喝醉了和當地的幾名浪人發生了爭執，雙拳難敵四手之下被四五個浪人狠狠的教訓了一番，看不下去的羽津行秀出手幫助了山口長教。

    隨后二人便結伴來到了若狹國的小濱港，接連逗留了幾天之后倆人身上的錢便花的差不多了。二人便商議要不要找個地方投靠一個“有前途”的勢力混口飯吃。可惜，聲明不顯的二人接連碰壁。

    正當二人已經快要失去信心的時候，正巧在小濱港剛好聽到了吉野良成的船隊上的人在說著出羽國內部的情況。對于津川家這個突然崛起的勢力，山口長教和羽津行秀倆人大感興趣，于是便商議出羽一行。但是由于倆人身上已經沒錢了，費勁了口水，這只是說服了船隊讓倆人擠在船艙內前往出羽。身上僅剩的2貫錢用來換了一路上的口糧，至此，二人已經是身無分文了。

    再然后，就由了之前的一幕了。


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