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    皇宮太極殿內，李懷素對拓跋燾道：“微臣拜見陛下。”

    拓跋燾道：“不必拘禮。李愛卿從隴西回來，可知隴西現況如何？”

    李懷素道：“沮渠無諱病死，高昌城發生饑荒，沮渠安周與沮渠乾壽發生兵變，匈奴沮渠實力大減。”

    拓跋燾道：“匈奴沮渠占據交通要道高昌，現在也該整治一下了。還有鄯善城，此城現況如何，城主真達竟然斬殺了我派去的使者？朕實在想不通，他如此改弦更張，是出于何考慮？”

    李懷素道：“真達擔心陛下知道鄯善城虛實，便會直接派兵將奪下此城，因此便與沮渠安周聯手。”

    拓跋燾道：“難道他以為朕不知其虛實，便不會出兵了嗎？真是愚蠢至極。”

    李懷素道：“鄯善城乃通往西域的咽喉之地，占據此城極有必要。但目前吐谷渾虎視眈眈，輕易動兵，恐會被腹背受敵。”

    拓跋燾道：“這個不必擔心，吐谷渾王族已然動亂，以叱力延為首的八位吐谷渾王族已經來到平城，請朕出兵征討吐谷渾。阿豺折箭，十箭難斷。他們父親的遺言，他們早已忘得一干二凈。”

    李懷素道：“柔然可汗郁久閭吳提身受重傷，無暇理會西域。現在確實是打通西域的好時機。”

    拓跋燾道：“奚眷被斬，朕會命萬度歸領涼州兵馬出兵西域，你就不用回敦煌了，任外都大官。你在西域漂泊二十年，也該休息一下了。”

    李懷素暗道：“此招明升暗降使得高明。”便道：“謝陛下。”

    李懷素留在平城任外都大官，后改任鎮南將軍、并州刺史，回朝之后，任內都大官。

    萬度歸是拓跋燾身邊的散騎常侍，也屬九州暗衛，深得拓跋燾打仗兵略之精髓，他集結涼州兵馬，放棄輜重，親率五千輕騎穿越流沙，直奔鄯善城。

    北魏官員沒有薪俸，全靠賞賜。很多武官為了一己私欲，常常劫掠百姓。萬度歸來到鄯善城，下令秋毫無犯，百姓深受感動，鄯善王真達出城自縛請降。

    趙謙原本以為拓跋燾征討柔然，關中地區一定會趁機謀反，不想拓跋燾早有部署，派人將劉宋以及仇池的殘余勢力清除出仇池，壓縮在武都、陰平一線。魏軍占據仇池，對關中虎視眈眈。關中豪族不敢亂動，一時平靜。
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