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    燕軍攻入丸都，高釗棄城單騎而逃。

    燕國輕車將軍慕容輿泥直入高句麗王宮，捕獲高釗母親周氏及其妻子以歸。

    燕軍于南路大勝，戰報傳來，王寓等人卻在北道遭敗。

    慕容皝得報，于是不再窮追，派出使者，傳達招安招書。

    高釗不理，深藏而不出。

    慕容皝遂納韓壽之計，發掘高釗父高乙弗利陵墓，收繳府庫中歷代積累財寶，擄獲民眾五萬多人，焚毀高句麗王宮，毀壞丸都城郭，以歸故國。

    建元元年二月，高釗窮途末路，只得遣使赍表，向前燕稱臣。

    宇文逸豆歸派丞相莫淺渾率兵進攻前燕，眾將爭欲迎擊，慕容皝不許。莫淺渾以為慕容皝畏懼，遂酣飲縱獵，不再設防。

    慕容皝命慕容翰趁機出兵攻擊，莫淺渾大敗，僅以身幸免，部眾全被慕容翰俘獲。

    莫淺渾大軍既已覆沒，慕容皝對諸將道：此機千載難逢。我須趁熱打鐵，殄滅宇文。

    遂親自帶兵攻打宇文逸豆歸，命慕容翰為前鋒將軍，劉佩為副將。又分別令慕容軍、慕容恪、慕容垂及折沖將軍慕容輿根為合后，軍分三路，同時進發。

    宇文逸豆歸聞燕王舉傾國之兵來伐，派南羅城主涉夜干率引精兵迎戰。

    慕容皝聞知，遣使持節急入前鋒營中，告訴慕容翰：孤聞涉夜干勇冠三軍，乃宇文部第一猛將，將軍應稍稍避讓，休與其當面拼戰。

    慕容翰修表令來使帶回，向燕王說道：宇文逸豆歸盡數出動國內精兵，交付給涉夜干統領，則勝敗在此一戰。涉夜干素有勇悍之名，為其全國將士仰仗之。雖有虛名，其實容易對付，不應避讓。我若戰敗涉夜干，則其國余部將不戰自潰矣。

    于是召集慕容軍、慕容恪、慕容垂等諸將商議，定下計策，揮軍鼓勇前進接戰。

    兩軍對圓，慕容翰親自出馬沖擊敵陣。涉夜干出陣應敵，戰至酣處，慕容垂等忽從側翼截擊。宇文部軍出其不意，于是大潰，四散奔逃。

    慕容翰緊追不舍，親于亂軍中左尋右找，終于斬殺涉夜干，取其首級以歸。

    宇文部士卒見涉夜干被殺，果然不戰自潰。燕軍乘勝追擊，攻克宇文部都城紫蒙川。

    宇文逸豆歸率數十騎逃跑，死于漠北，宇文部由此離散滅亡。

    慕容皝盡數收繳宇文部畜產物資，遷徙宇文部五千多個村落到昌黎，開辟國土一千多里。又將涉夜干原居城鎮改名為威德城，令弟慕容彪引本部兵戍守，然后班師回國。

    慕容翰雖獲大勝，但因親冒矢石奮進，便被亂箭射傷，回國后便長期臥床養傷。

    其后傷情逐漸痊愈，享不得清閑，遂在府中后院中練習弓馬，嘗試騎射。

    有人向燕王告發：慕容翰假稱有病，卻私下練習騎乘，必欲造反作亂。

    慕容皝雖仰仗慕容翰勇略，但心中終究忌憚，于是趁機下令賜死慕容翰。

    慕容翰忽奉此詔，仰天嘆道：某當初負罪出逃又返，今死已遲。羯寇占據中原，某不自量力，尚欲為國蕩平宇內，反為奸賊所譖。大志未酬，死亦留憾。此天意也，復有何辭！

    于是不向燕王上表辯解，仰飲毒藥而死。可嘆一員猛將，死于君王猜忌。

    慕容皝聞說慕容翰已死，不免亦為嘆息。此后便以入主中原，圖謀霸權為愿，不斷攻城掠地。又注重農桑，發展經濟，下令流民屯田，并輕徭薄賦，使農民得以休養生息。除此之外，還將其父在世時所建東庠擴大，鼓勵王公大臣子弟念書并擇優錄用。

    短短十幾年時間，前燕經濟因此得到長足發展，以致雄霸漠北，馬踏燕山。

    鏡頭轉換，按下東北，再說西南。

    成漢主李期自弒親侄李班自立，漸漸驕虐日甚。其后不久，李雄之子李霸、李保先后無病而死，朝野有識之士皆謂是被李期毒殺，于是成漢大臣心懷恐懼，人人不能心安。

    李期又多誅殺大臣，凡勸諫者皆被定罪，于是人人鉗口，只想茍且免禍，不敢再言。李期又忌漢王李壽威名，乃命驅出成都，使其出屯涪城。

    字幕：李壽，字武考，李驤之子，成武帝李雄從弟。

    李壽時刻恐懼不能自免，欲離朝廷戎邊自保。此時既得帝詔出屯涪城，于是適逢其欲，欣然奉旨，裝束即行。惶惶如脫籠之鳥，忙忙如漏網之魚。

    李期見李壽離朝而去，猶如拔除背上芒刺。遂毒死李壽養弟安北將軍李攸，并和李越、景騫、田褒、姚華商議襲擊李壽，便多次派中常侍許涪前到涪城，察看動靜。

    李壽見雖離成都亦不得安寧，于是深以為憂，乃問長史任調：先帝臨終之時托孤于我，謂李期不能嗣國，故以李班入東宮為嗣。今李期弒李班以代，驕虐殘殺，果應先帝之言。我欲廢此殘忍之主，另立賢王，或自取代之，公謂若何？

    任調：李期逆父弒主，明公若興義兵討之，則天下皆應，又何必猶疑？

    李壽：只恐謀事不成，反招其咎。

    任調：既如此，可使善卜者占之，以問吉兇。

    李壽深以為然，于是請卜者筮之，得乾卦。

    卜者說道：將軍主有數年天子之分，但恐后嗣不繼。

    李壽聽罷，且喜且驚，怔忡不定。

    任調：如有天子之分，一日足夠，而況數年乎？至若后嗣，秦始皇亦不能預知也。

    李壽于是意決，說道：古人云“朝聞道，夕死可矣”。任侯之言，真上策也。

    時聞巴西人龔壯甚有賢名，于是以禮聘之，使為籌劃大計。龔壯字子瑋，父叔皆為李特所害，只恨不能復仇。因知李期乃為李特之孫，龔壯欲報父叔之仇，于是一召即至。

    李壽：今聞岷山崩坍，江水枯竭，種種不祥，必危社稷。請先生教我自保之策。

    龔壯：此上天示警于殿下也。李期忌公之能，若不圖之，久必為其所害。殿下若能取而代之，并有西土，稱籓于晉，人必樂從。且舍小就大，以危易安，莫大之策也。

    李壽深然其言，于是整頓兵馬，引眾五萬，來取成都。

    李壽之子李勢時為翊軍校尉，聞父率兵來伐，乃率部眾內應，迎其父大軍入城。

    李期聞報李壽大軍入城，屯兵于宮門，不由大慌，急派侍中慰勞李壽，問其所圖。

    李壽于是上奏：李越、景騫、田褒、姚華、許涪，及征西將軍李遐、將軍李西等，心懷奸詐，擾亂朝政，圖謀傾覆社稷，大逆不道，罪該誅殺。

    李期只得順從李壽意愿，下詔殺死李越、景騫等人。

    李壽見李期自除羽翼，便假托太后名義下令，將李期廢為邛都縣公，幽禁在別宮。

    李期不堪其辱，嘆息終日，悔不當初，于是自縊而死。

    李壽部將縱容士兵搶掠，強奸李雄之女及諸多宗室女眷，慘不忍聞，數日方安。

    李期既死，長史略陽人羅恒、巴西人解思明及李奕、王利等人皆勸李壽：殿下有此靖難大功，宜進位鎮西將軍、益州牧、成都王，并稱藩臣于東晉。

    長史任調、司馬蔡興、侍中李艷及張烈等上言：殿下何必仰人鼻息，宜自立為帝。

    李壽說道：朝聞道，夕死可矣。孤謂任侯之言乃是上策。

    于是祭祀南郊，告于宗廟，擇吉登基為帝。改國號為漢興元年，追尊父李驤為獻帝，母昝氏為太后；立妻閻氏為皇后，李勢為太子，以舊太廟為大成廟。

    改元已畢，復下詔大赦國內，封賞功臣封任調為大將軍，命董皎為相國，羅恒、馬當為股肱，李奕、任調、李閎為爪牙，解思明為謀主。

    復用安車束帛，聘請龔壯擔任太師，龔壯堅辭不受，誓不出仕。

    李壽亦不相強，又命厚贈金珠財帛以賞其功，龔壯復辭賂遺，一無所取。李壽于是特許其穿戴縞素入朝，處于師友之位。

    漢興元年七月，有人告發廣漢太守李乾和大臣通謀，欲廢天子。

    李壽令子李廣和大臣在前殿盟誓，調任李乾為漢嘉太守。

    時有大風暴雨，天雷擊其端門。八月，成漢國內陰雨連綿，百姓饑荒，疫病流行，災異非止一端。

    李壽以為上天示警，由是深悔自責，下令群臣極盡忠言，盡情陳述朝政得失。

    龔壯上書：陛下起兵之初，上指星辰，昭告天地，歃備盟眾，舉國稱藩，天應人悅，大功克集。而論者未諭，權宜稱制，自立為帝。今淫雨百日，饑疫并起，故愚謂宜遵前盟，推奉晉室，彼必不愛高爵以報陛下大功。雖降階一等，而子孫無窮，永保福祚！

    李壽覽書內愧，秘而不宣，乃遣使入燕趙胡國，求為外援，并觀覽其國之政。

    龔壯自思：人生在世，百行之本莫大忠孝，我既假李壽之手殺了李期，私仇已雪；今欲使李壽歸順晉朝，以明臣節，奈其不從己諫何！

    自此龔壯稱聾作啞，又云雙手不能制物。

    李壽聞之，不復以其為意，愈加剛愎自用。

    襲壯見李壽不以自己為意，遂攜全家隱遁深山，終身不至成都。此后終其一生，惟研考經典，譚思文章，直至病卒，真乃世外高人。

    九月，成漢仆射任顏謀反，被李壽誅殺。因任顏乃是李雄妻任太后之弟，李壽因此全數誅殺李雄所有子嗣，不留一人。

    李壽初繼大位，尚承李雄寬和儉樸之風，遵行李雄國政，不逞己欲。時逢李閎、王嘏從鄴城回來，極力稱道后趙石虎威盛，宮殿壯麗，鄴地百姓殷富。又聞石虎肆虐濫刑以控邦域，不由欣然仰慕，于是殺人立威，漸至暴虐。

    又將附近郡中三丁以上人家遷來充實成都，建尚方御府，調各州郡能工巧匠大造宮室，引水進城，一味追求奢侈。又擴建太學，起造讜殿。

    百姓疲于奔命，哭號遍野，欲造反者十有**。
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