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    魏國朝廷，曹馬爭權。

    正始六年八月，曹爽廢置中壘、中堅營，把兩營兵眾統歸己弟曹羲率領，司馬懿援引先帝舊例制止，曹爽不聽。

    正始七年正月，吳兵又入侵柤中，居民萬余戶為避吳兵，北渡沔水。

    曹芳設朝，問計于司馬懿與曹爽兩位托孤重臣。司馬懿上奏：臣認為沔南距敵太近，倘若百姓奔還，則會引來吳兵，因此應使其暫留北方，與魏人雜居，委以官吏管理。

    曹爽不從：今即不能在沔南修城守地，反而讓敵國百姓滯留沔北，非長遠之計也。

    司馬懿：使居于穩處則安，置于險處則危，人與物皆是如此。勢之相關，不能不慎。若吳賊以二萬人拒守沔水，三萬人與我沔南軍對抗，再以一萬人猛攻柤中，如何援救？

    曹爽雖然無理可駁，依舊不從，驅令吳民歸還沔水以南。

    其后果如司馬懿所說，吳兵趁機擊破柤中，魏國所失百姓數以萬計。

    曹爽因失顧命大臣本分，恃氣妄為，使曹魏國力大衰，不少朝中之士頗感不安，皆望太傅獨掌朝政，為魏國主持公道。并州刺史孫禮致書太傅司馬懿，抱怨曹爽妄為害國。

    司馬懿回書：公且止言論，靜以待之；至忍不可忍之時，則其敗亡之日至矣。

    正始八年四月，先帝曹睿夫人張氏薨。曹爽用心腹何晏、鄧飏、丁謐之謀，把郭太后遷到永寧宮，動輒以太后名義詔命天下，專擅朝政，兄弟并掌禁兵，多樹親黨，屢改制度。

    司馬懿見此，再次推病不出，攜二子皆辭退各任之職，閑居于洛陽及宛城之間。

    因懷疑山陽公未死，又孔明以私璽及皇后鳳冠霞帔相托，這一日，司馬懿父子三人攜四員心腹家將，推說出外游玩散心，又來至山陽郡，至藥王廟中。

    廟祝聞聽太傅司馬懿至，急令水火道人報至新任山陽公劉康，乃是劉協長孫。

    劉康聞報，便進內殿報知祖母曹節，并問對應之策。

    曹節其時四十歲剛過，正當壯年，身體康健，精神飽滿，因精擅醫道及保健之術，看上去倒似三十歲模樣，跟劉康年紀相若一般。聞說司馬懿父子來至家廟，已知其情，即令孫媳抱出一對雙生之子，均已三歲，一名劉瑾，一名劉琰。

    曹節對劉康夫婦道：曹家世為漢臣，我父魏王更是殫精竭慮掃蕩天下，保你祖父做了二十余年安穩皇帝。恨我兄曹丕奪了劉家江山，天道循環，免不得最終還于劉氏。今之朝廷之中，能復你家漢室者，必是司馬懿父子。其與你伯祖史侯密定復漢之策，我已知之。

    劉康：祖母既如此說，孫兒當如何答之？

    曹節：此二子是為孿生，除你夫妻，無人能夠分辨。可留劉瑾以承家業，將來不論承山陽公之爵，還是淪為庶民，只要能安度此生，延我劉氏之嗣即可。唯有劉琰，某使人相過，說具龍鳳之姿，帝王之表。康兒，你便依伯祖孔明遺言，帶琰兒前去家廟，送予司馬懿，便急回府。其余之事，司馬仲達盡知，不必多言，更不可使他人知道。慎之，慎之。

    劉康領命，便令侍者抱了劉琰，前去家廟。山陽夫人依依難舍，哭向內庭去了。

    劉康即到家廟，依祖母之囑，也不多言，只將劉琰生辰八字寫下，贈予司馬懿而已。

    司馬懿拜領，謂次子司馬昭道：你兄無子，朝中盡知；汝妻前年生子，未及上報朝廷。回去之后，可將劉琰作為長子，名為司馬炎，報于朝廷內務官冊可也。

    司馬昭跪領父親重訓，并當劉康之面立誓，絕不辜負史侯孔明重托。

    司馬懿拜辭山陽公，父子三人回轉洛陽。劉康灑了幾行傷心之淚，于是自回山陽公府，向祖母曹節回報大事已畢。

    曹節嘆道：你伯祖孔明嘗言，謀事在人，成事在天。社稷傳承，真有定數乎？

    畫外音：山陽公夫婦私下提及曹丕無情，因而常常想起曹操。曹節亦常提醒夫君劉協，應思岳父曹操好處，勿念其惡。劉協深以為然，念及自己曾要除掉曹操，但曹操至死不行篡逆之事，且以三女嫁之，為防其子曹丕誅殺自己，實為用心良苦。為臣者能至如此，亦實為百年難得一見。曹節為紀念父親，便令子女稱外公為“魏公”，或“魏爺”。因山陽公夫婦深受山陽百姓擁戴，故山陽人大都效仿，均稱呼外公為魏公、魏爺，至今依然如此。

    鏡頭轉換，京師洛陽。

    曹爽大權在握，每日與何晏等飲酒作樂。何晏聞說平原管輅明于數術，遣人請至府中，請與論《易》。何晏因夢見數十青蠅集于鼻端，因請管輅卜算吉兇。

    管輅：元、愷輔舜，周公佐周，皆以和惠謙恭多福。君侯位尊勢重，懷德者鮮，畏威者眾，殆非求福之道。鼻者山也；山高不危，長守貴也。青蠅臭惡而集，位峻者顛，可不懼乎？

    何晏未及回言，鄧飏怒道：此老生常談耳，有何奇異！

    管輅：老生者見不生，常談者見不談。

    拂袖而去，到家說與其舅：今得罪何、鄧二賊。

    舅父大驚：何、鄧皆為有仇必報小人，何敢冒犯？若彼挾恨報復，我家被滅族矣。

    管輅：鄧飏行步，筋不束骨脈不制肉，起立傾倚若無手足，此為鬼躁之相。何晏視候，魂不守宅血不華色，精爽煙浮容若槁木，此為鬼幽之相。早晚必有殺身之禍，何足畏也！

    其舅不信，大罵而去。此后不久曹爽事敗，何、鄧二人伏誅，方信外甥奇術非凡。

    司馬懿即晉升太傅，曹芳詔封蔣濟遷升太尉。

    蔣濟見曹爽黨羽常改法度，顛倒朝綱，上疏諫道：今吳、蜀未滅，將士征戰在外，男女皆怨，百姓貧苦。國家法度，唯有濟世之才編改綱法流于后世，豈是平庸之輩可改？不僅無益于國家，且損害百姓。臣啟陛下，望朝中文武各盡其職，則國可太平。

    曹爽以為是迂腐之論，縱容何晏等亂政如故。

    蔣濟于是與司馬懿暗謀，準備推翻曹爽。

    曹爽忌憚司馬懿，雖大權在手，亦感時刻不安。適逢天子除李勝為荊州刺史，于是即令李勝往辭仲達，探其虛實。

    門吏報入府中，司馬懿道：此乃曹爽不放心我，使李勝來探虛實也。

    乃去冠散發，上床擁被而坐，又令二婢扶持在身后，請李勝入府。

    李勝至床前拜道：因朝事煩雜，一向不見太傅。今天子命為荊州刺吏，特來拜辭。

    司馬懿佯作耳背，胡亂答道：并州地近朔方，民心剽悍，你到那里，需好為之備。

    李勝揚聲答道：是除荊州刺史，非并州也。

    司馬懿笑道：你從并州來。那就留在京都罷，不要再去了，那里可不是玩的。

    李勝叫道：是漢上荊州，不是并州！

    司馬懿大笑：何不早說？你是從荊州來也！

    李勝哭笑不得，即問從人乞紙筆寫道：學生奉旨，到荊州任刺史。

    司馬懿看了半天，笑道：我非但耳聾，又兼眼花。荊州地近東吳，此去保重。

    侍婢進湯，司馬懿雙手顫抖不能端碗，將口就之，湯流滿襟。勉強喝了兩口，便倒在床上，聲嘶氣喘，激咳連連。

    李勝拜辭，回見曹爽，細言其事，曹爽大喜，遂不以司馬懿為憂。

    司馬懿見李勝去了，從榻上一躍而起，對二子說道：李勝回報，曹爽必不顧忌我矣。你等需暗自聯絡舊部，及朝中老臣，時刻做好籌備，只待他出城畋獵之時，即可圖之。

    鏡頭轉換，按下魏國，再說東吳，奸人呂壹登場。

    字幕：呂壹，吳郡人。孫權用為心腹，任中書典校郎，監察中央及地方州郡文書事。

    呂壹出身平民，為人險狠，因恃寵弄權，離間君臣，擅作威福，手段殘忍。常以文書往來中尋章斷句，誣陷大臣。曾彈劾丞相顧雍和左將軍朱據謀反，將二人下獄。

    黃門侍郎謝厷來問：陛下令某前來相問，顧公謀反之事，到底如何？

    呂壹答道：證據對其不利，結果不樂其觀。
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