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    魏延聽了丞相進軍計劃，忍耐不住，上前說道：似丞相這般用兵，幾時到得長安，掃平中原？末將倒有一計，則可直達潼關，兵抵洛陽城下。

    孔明又驚又喜，便令：眾將悄聲，皆聞文長高論。

    魏延口若懸河言道：襲取敵國之兵，宜奇正兼用，方收奇效。延請一萬精兵出子午谷，直搗長安，正兵也；丞相奪南安三郡西出祁山，趨秦、隴絲綢故道取長安之后，與末將異道會于潼關，奇兵也。昔漢高祖舍棧道而出陳倉，以奇兵奪取三秦，是因三秦之勢散，故拊其背而震之；今我攻魏，則異于是也。若丞相以為此計奇詭冒險，則請將兵五千付于末將，丞相以大軍拖住夏侯楙，某循秦嶺東趨，直取長安。而咸陽以西，一舉可定矣。

    眾將聽魏延侃侃而談，說出此計，皆大感驚訝，或贊或貶，不一而足。

    孔明聽畢，微笑言道：文長此計雖則奇險，亦合兵法，于敵弱我強之時，絕可收到奇效。但我蜀中五虎大將除子龍外盡皆喪亡，智謀之士又大都亡于夷陵之戰，能行此計者，唯你文長一人，再無大將配合，不亦愈險乎？反觀今之魏國，尚有張郃、司馬懿、曹真、曹休等宿將均在，皆深通兵法，不在文長以下。若有一人識破此計，只需派一旅之師截斷道口，文長及五千精兵則片甲無歸矣。此計絕不可行。

    魏延雖明丞相所說之理，但尚有不服：丞相兵出祁山，經年累月行于蜿蜒之途，空費軍力糧秣，事倍而功半，卻又是何道理？

    孔明欲借機解除眾惑，便令魏延歸班，向諸將娓娓剖析：某出祁山，其利有七。

    祁山東有隴山屏障，西連河湟，北通大漠，并連諸羌。若戰之失利，我則從容退走川岷江漢，兵返南鄭，不至大潰。此地進可攻，退可守，便于回旋，亦可屯兵。此其利一也；

    隴上諸郡糧產豐盈，乃絕佳軍糧之庫。山原廣闊，譽為隴南林海，易于藏兵；又水草繁茂，利于養馬。我蜀兵長于山林之戰，弱于川野騎戰，欲平中原，豈可不習馬戰？又可以此地訓練諸軍騎射之術。隴右又是西域商賈往來必由之路，易籌軍資，此其利二也；

    天水乃羲皇故里，與神農、軒轅三皇皆發端于此，人心向漢，可為我用。昔姜氏呂尚合彭、濮、廬、徽、蜀、庸各族，會師牧野，使紂兵七十萬一夜倒戈，旬月未至便攻入朝歌。隴右乃先秦故地，帝王立業之基，此其利三也；

    隴右地處雍涼，人皆生性強悍，善騎射，習武功，故謂西涼兵強。我若據此以補充兵源，何往而不勝者？秦之李信、漢之李廣、李陵、趙充國、紀信、會宗等皆出于此，故有“關東出相，隴西出將”民諺。某兵出祁山，進據隴右，招覽將才以充兵源，此其利四也；

    隴右周、秦以來多居諸戎，羌人多居涼州武威、安定、金城、酒泉，氐叟居武都、扶鳳、天水等郡。曹操北伐烏桓，斬殺蹋頓，又攻屠武都、天水氐人。其與曹魏有滅族之恨，焉能不報？某曰“西和諸戎”者，即是為此。和諸戎以破曹魏報仇，此其利五也；

    故征西將軍馬超率羌胡擊隴上，諸郡縣皆應；又領兵還圍祁山，興國氐王阿貴、百頃氐王楊千萬各率部萬余從之。究其緣故，是因漢人征收不絕，官府盤剝過甚，被羌胡視為寇仇也。我出祁山，羌民必簞食壺漿以從，此其利六也；

    平取隴右，則使西蜀、漢中與隴右連成一片，因而為我蜀漢北部國門矣。此后即可據守此門，請孫權命將北征，共清中原。若東吳興兵北進，則與我形成對魏半包圍之勢，改我僅據川蜀偏僻一隅，遠離秦川中原，勢孤力單之局面。破局出籠，反客為主，此其利七也。

    既我有此七利，何不必出祁山乎？

    魏延與諸將聽了，無不拜服其論，再無他疑。

    孔明：某非出祁山，而不以奇兵襲長安者，除此七利，又有一便。若依文長之計，萬軍奔襲，豈有不為人知者？魏國聞之，必舉國奮起應戰。自洛陽發兵以救長安，朝發夕至，且兵力不疲；而我千里奔襲，若一旦不能攻克，一萬精兵盡為齏粉。某今迂回運兵隴上，先占隴右諸郡，再以此為本偷襲關中，出其不意，攻其不備也。隴上諸郡之失，對魏國無關痛癢；但諸郡之得，對我蜀漢則謂千載不易基業。因有此一大便利，必取祁山故也！

    眾將聽罷，再次由衷贊嘆。飛衛將軍廖化獻計道：當年某從麥城入川，至上庸只兩三日路程，便利之極。今若趁孟達不備，轉作奇襲上庸，奪取其新城三郡，再以此為大本營東出臨沮，只需十日，則北可攻取南陽、許昌，南可復奪荊州，東可定汝南、徐州矣。

    魏延笑道：豈有此理！若舍兩京及荊南首尾，直入荊楚中原，則我復奪荊州之時，便是吳魏包抄之日，則腹背受敵，危乎殆哉矣。

    孔明用心琢磨廖化語中深意。猛一回頭，見蠻部降將李鴻立在班中，即召其近前問道：前在南定時，某曾聞足下說過，向與孟達有舊，近日可曾有往來否？

    李鴻嚇得顏色更變，忙道：某既降丞相，豈敢與叛國之徒私下往來？

    孔明：足下休驚。某是說你降我之前。

    李鴻：某前年經由上庸，曾至孟達府上，恰逢見到王沖叛漢而至。王沖說丞相痛恨孟達，欲誅殺其成都妻兒。孟達卻說：“諸葛丞相知某被劉封欺凌逼迫而反，縱然酒后，亦不會殺我妻兒也。”斥退王沖，不信其離間之語。孟達對丞相仰慕之心，不必再說。

    孔明：孟達既為新城太守，其受魏主依賴如何？

    李鴻：曹丕死后，孟達即失寵于當朝。魏國舉朝文武皆蔑視之，唯桓階、夏侯尚為其密友。桓階數年前已死，夏侯尚亦與去年離世，孟達因朝中無人遮護，常常心不自安。

    孔明聞之，即謂參軍費詩：既孟子度有眷戀蜀漢之意，便請先生代筆，修書與他，勸其復降我蜀國如何？

    費詩：孟達這廝，昔日既對劉季玉不忠，后又背叛我主，這種反復無信小人，何值丞相顧念？某在成都時便與他有隙，倘若修書與他，誠恐適得其反！

    孔明沉默不語，即令散帳。

    眾將散去，孔明正思慮間，忽報李嚴令子李豐自江州來見。孔明只道東吳犯境，心甚驚疑，喚入帳中問之。

    李豐進帳叩拜丞相：臣父鎮守江州，邊境安堵。今遣某來見丞相，特來報喜。

    孔明：有何喜事？

    李豐自懷中掏出一疊書信，呈遞給孔明：昔日孟達降魏，乃不得已。今累與家父書信往來，言欲復歸蜀漢。因聞丞相伐魏，欲起上庸軍馬，愿為丞相前驅，從上庸直取洛陽。猶恐丞相因當年之事記恨，故寄書我父言之。丞相不信，請看孟達與家父累次書信。

    孔明接過來書，逐封看了，不由大喜，厚賞李豐，使其自歸江州。

    李豐剛走，細作進帳密報：魏主令駙馬夏侯楙把守隴右，又詔司馬懿屯兵宛城。

    孔明大驚道：孟達欲叛魏歸蜀，其城中皆魏國兵將，難保不走泄消息，則必為司馬仲達得知，其事必敗。上庸復歸于魏，則中原不易得也。

    想至此處，便思一計，喚進部將郭模：命你到金城太守申儀處詐降，就說孟達降蜀。

    郭模領命而去。孔明又親修密書，命人送至新城，呈送孟達。

    其書略云：近得李嚴來報，知公忠義之心，不忘故舊，吾甚喜慰。若成大事，則漢朝中興第一功臣也。然極宜謹密，不可輕易托人。近聞司馬懿起宛洛之兵西向，須萬全提備，伏兵擊之，勿視為等閑。某自引軍出漢中，即來上庸與公合兵。

    孟達覽書大笑：人言孔明多智，不料中某詐降計也。待你引兵來時，某便于接風筵上將汝擒之，則蜀亡無日矣。

    乃具回書：宛城相距洛陽八百里，離我一千二百里。司馬懿上表天子，來回一月有余，彼時某城池已固，諸軍皆備。新城深險，司馬懿必不親來，派他人來時，則不足為患。請丞相務必要先于司馬懿到達，則可同破仲達，乘勝北伐洛陽也。

    孔明得到孟達回書大喜，密囑來使：回復孟達將軍，作速起事，可先打出某之旗號。則曹魏諸將見某旗號在此，必不敢來戰。未舉事前，切莫教同事者知之，知則必敗。

    信使領了孔明言語，回歸新城，如實報予孟達。

    孔明次日升帳，即令魏延、馬岱引三千兵馬，往上庸方向哨探。

    鏡頭轉換，按下諸葛亮，復說司馬懿。

    司馬懿時在宛城，聞報孔明將欲出兵伐魏，心中暗喜，尋思接應之計。當時二子侍立于側：長子司馬師字子元，次子司馬昭字子尚。二人素有大志，亦通曉兵書。

    父子三人正在討論軍事，忽天使持節而至，下達詔令：命司馬懿為征西大都督，假節，總督西北諸路兵馬，行便宜之事，即日西入長安，以當蜀寇。

    司馬懿接詔，遂發都督符令，征調宛城諸路軍馬。

    未及出兵，忽報上庸太守申耽家人現在府外，有機密事求見。司馬懿令喚入問之，其人報說孟達欲反。更有孟達心腹李輔、外甥鄧賢，隨狀出首。

    司馬懿故作不信：孟達乃魏國重臣，你家主說他造反，有何為證？

    申府家人：今有蜀漢丞相寫給孟達回書，誤下在家主府衙，都督請看。

    司馬懿閱覽來說，見果是孔明筆跡，一點不差。因暗思道：孔明一生精明，怎會將寄給孟達之書，誤下到申耽手中？我知之矣。此必因未知孟達歸降誠意，以此計令申耽催逼孟達速作決斷，以釋自己內心之疑。未料申耽卻來我處告發孟達，孔明，你今番失算也！

    想到此處，不由以手加額，對二子說道：此乃皇上齊天洪福也！孟達一舉，兩京休矣！我先擒之，諸葛亮定然心寒。

    遂重賞三人，使其回報申耽、申儀兄弟，約定里應外合，擒殺孟達叛賊。
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