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    魏吳大戰，對陣廣陵。

    孫韶侍勇過江迎敵，主帥徐盛知道主公甚愛此侄，雖惱其違背自己將令，但亦恐一旦有失，不好向吳主交待。乃喚大將丁奉入帳，授以密計，令引三千兵渡江，隨后接應。

    魏主曹丕東至廣陵，聞報曹真兵列大江北岸，下令大開江道，放龍舟直至江中。

    龍船巨大無朋，上建龍鳳日月五色旌旗，儀鑾簇擁，光耀射目。

    曹丕遙望江南，不見一人，回顧劉曄、蔣濟：東吳無軍把守，可渡江否？

    劉曄：彼見我大軍來至，如何不作整備？陛下且看其動靜，可發先鋒渡江以探之。

    曹丕然其高論，宿于江中。及至天曉，霧散云收，望見江南一帶皆是連城。城樓上槍刀耀日，遍城盡插旌旗號帶。魏兵見城上許多人馬，盡皆膽寒。

    原來徐盛束縛蘆葦為人，執旌旗立于假城疑樓之上，以惑魏軍。

    曹丕正自驚疑不定，忽流星探馬來報：蜀將趙云引兵出陽平關，徑取長安。

    魏文帝大驚失色，便教回軍。

    龍舟將次入淮，忽然鼓角齊鳴，刺斜里一彪軍殺到，正是孫韶之兵。魏兵不能抵當，淹死者無數，諸將奮力救出魏主渡淮。

    徐盛早令人在蘆葦上預灌魚油，盡皆燒著，順風而下，火焰漫空。

    曹丕大驚，急下小船傍岸上馬，龍舟上早已著火。岸上丁奉殺來，眾將力保魏主而走。孫韶、丁奉奪得馬匹車仗、船只器械無數，徐盛全獲大功。

    魏主敗歸，忽探馬來報張遼大破吳將呂范，并繳獲大量舟船。

    曹丕大慰，回兵洛陽，坐猶未定，揚州使節來報，因張遼病情嚴重，病亡于江都，終年五十四歲。曹丕為之流涕，詔贈謚張遼為剛侯，令其子張虎嗣爵。

    曹魏黃初四年六月，洛陽大雨，伊、洛二水泛濫，毀壞屋舍無數，人多死傷。

    侍中蘇則左遷東平相，未至任所，便于途中病卒。后未幾，涼州刺史溫恢、太常卿領司隸校尉刑颙、散騎常侍兼越騎校尉荀緯、雍涼刺史張既相繼病故；加之前番太尉賈詡、大將軍曹仁、大將張遼等陸續病故，曹魏國此年可謂多事之秋，將星寥落。

    至此曹魏營中，臧霸可謂第一猛將。此次若隨魏主南征，吳將徐盛等則必難施其技。但曹操死時，臧霸所部青州之兵鳴鼓擅離；三路伐吳時臧霸雖因功受賞，但已遭文帝所忌。

    曹丕即被徐盛所敗，轉而遷怒臧霸，謂其不來救駕，詔使曹休都督青、徐之軍。

    臧霸驚怒，向曹休大發牢騷：魏國屢敗于東吳水軍者，是朝廷不肯聽從臧霸而已！若能借我步騎萬人，必將其訓練成無敵水軍，橫行江表，使東吳舉國以降。

    曹休聽罷，即將臧霸此語告訴魏主。

    曹丕卻因此大疑，說道：高祖武皇帝崩于洛陽之時，天下震動。臧霸之軍擅自離去，朕未治其罪。不料今卻竟氣壯如此，是何意耶！

    乃效漢高祖偽游云夢之計，借口東巡，趁臧霸前來朝見，奪其兵權。

    畫外音：自關公失了荊州，今臧霸又失青、徐二州，蜀國借以北伐兩支水軍盡滅，就此再無水戰之能，此為三國紛爭勝負之大關鍵處，不可不知。

    鏡頭轉換，按下北魏，再說西蜀。

    趙云引兵北出漢中，殺出斜谷道口，將至陽平關之次，忽報丞相諸葛亮文書到。

    拆書視之，見說是益州耆帥雍闿歸降東吳孫權，今又結連蠻王孟獲造反，率蠻兵侵掠益南四郡，因此宣子龍回軍，轉為南征。

    趙云聞命，甚為嘆息，急收兵轉回成都。

    此時孔明在成都整飭軍馬，準備親自南征。忽接葭萌關信使來報：驃騎將軍、領涼州牧，斄鄉侯馬超因病身死，今有哀書到京，報與先主。

    孔明大驚失色，展書看時，見是馬超親筆遺書：臣宗族門下二百余口，皆被曹操誅殺殆盡，只余臣從弟馬岱。今臣即死，當以微族使弟繼承，深托陛下，其無他言矣。

    原來寫書之時，尚不知劉備已駕崩于永安宮。馬超死時，年僅四十七歲。

    孔明覽奏大哭道：今五虎大將已去其四，僅余趙子龍健在，至此將星寥落。某欲繼先帝之志，復我大漢河山，正需大將斬敵建功之際，奈天不佑我，依靠何人領兵！

    即將馬超遺書上呈后主劉禪，請求厚贈，以勸勉諸將。

    后主亦為之流淚不止，即下詔厚葬，并依馬超遺言，令馬岱繼其宗族部曲，統領其兄之兵，鎮守葭萌關隘口，以當西涼諸羌之兵。

    諸葛丞相因馬超新喪，便暫且息兵，以治理國事為要。遂建衙開府，在成都事無大小，皆親自從公決斷。期年之間，兩川之民忻樂太平，夜不閉戶，路不拾遺。

    孔明見國力殷實，兵員漸充，便思北伐中原，只待可乘之機。

    此時魏國，又是一番氣象。曹丕南征敗歸，引咎反躬自責，因向辛毗謝罪認錯，使相國華歆勤政治國，招引賢士。華歆推舉管寧，曹丕亦早聞其名，即派安車征召來京。

    字幕：管寧，字幼安，北?？ぶ焯摽h人。身高八尺，須眉俊朗，與華歆、邴原為友，好游學天下，敬重名士陳寔，以其為師。

    鏡頭閃回，敘述管寧其人。

    漢末天下大亂，管寧與同郡邴原及平原人王烈逃難到遼東。

    遼東太守公孫度早聞管寧大名，空館以候，極盡禮敬。管寧拜見公孫度，只談儒家經典而不語世事，后即隱居于山谷之中。

    當時渡海避難來者多住遼東郡南，而管寧獨居其北，表再不再遷徙之意。遼東士人聞管寧居此，漸來跟隨同居，一月之間即成村落。

    管寧就開始講解《詩經》、《書經》，談祭禮、整威儀、明禮讓，人皆樂受其教。

    曹操發布唯才是舉令，屢次征召管寧，公孫度之子公孫康截留詔命，不對管寧宣布。曹操奪得河北之后，中原稍安，逃人皆回，只有管寧安閑自在，似有在遼東終老之意。

    公孫康有稱王之心，要授予管寧官職，最終不敢啟齒。公孫康即死，弟公孫恭嗣位，因病不能理國，而公孫康之子公孫淵才智出眾。

    管寧擔心禍亂將起，攜家眷部屬渡海，返歸故籍北海郡。

    公孫恭聞管寧南歸，親自送至南郊，厚贈服飾器物。管寧在遼東三十多年，公孫度、公孫康、公孫恭三代太守所贈，皆收藏不用，西渡之時全都封好退還。

    其后不久，公孫淵果然襲奪公孫恭之位，反叛曹魏，僭號稱王。

    閃回結束。魏文帝使節至于北海，見到管寧，頒賜征召赦文，任為太中大夫。

    管寧堅辭不受，致書文帝謝絕。文帝惱怒，欲問罪管寧，華歆極力諫阻，這才作罷。

    管寧不肯出仕，國內儒士皆為仿效，獨善己身，不肯應朝廷招引賢士之征。由是三府官員共同聯名上奏：取仕應以品德為準，推舉孝廉，不需以儒家經典為考。

    華歆諫道：自董卓喪亂以來，六經無人再讀，道德隨之淪喪。當務之急宜提倡儒學，推崇王道。若只舉孝廉不考六經，臣恐讀書之風從此衰亡。如有特別優長而六經短缺者，可殊加任用。所慮者無此特殊人才，何慮有而不選？

    文帝即從其諫，于是復立太學，置《春秋》、《谷梁》博士，制五經課試之法。

    字幕：魏文帝征吳敗歸之后，魏、蜀、吳三國之間兵戈不興，各自休養生息。

    蜀建興二年，后主劉禪賜軍師中郎將、丞相諸葛亮領益州牧。

    吳黃武二年，吳王孫權以金印紫綬賜安國將軍朱治，徙封故鄣，鎮撫山越之民。經歲余，朱治因病還歸吳郡而卒，壽終七十八歲。

    魏黃初年間，河西鮮卑族逐漸強盛，軻比能、彌加、素利等割地統御，各有分界。

    因恨當年夏侯淵平滅河西諸羌，此時不愿歸服魏帝統轄，各部酋長乃相與集會，共同約誓，皆不得賣馬與魏國，以免使其增益騎兵。
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