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    成都宮中，眾臣一齊勸進，劉備兀自喬模喬樣，推三阻四。

    張飛在階下大叫道：那呂布、二袁、孫權等異姓之人，皆欲為王稱帝，況哥哥乃漢朝宗派！莫說漢中王，就稱皇帝，有何不可！

    玄德叱道：汝勿多言！

    雙眼卻看趙云、黃忠、魏延等將。

    趙云早知孔明既然如此安排，其中定有深意，遂上前奏道：主公即立志重扶漢室，若無名號勢力，何以令天下諸侯聽命？宜從權變，先進位漢中王，然后表奏天子，未為僭越。

    黃忠、魏延亦道：請主公早正大位！

    玄德見再三推辭不過，只得依允。建安二十四年秋七月，筑壇于沔陽，方圓九里，分布五方，各設旌旗儀仗，行漢中王加冕大禮。

    孔明、馬超等群臣，皆依次序排列；許靖、法正請玄德登壇，進冠冕璽綬，面南而坐，受文武官員拜賀，正式稱為漢中王。

    于是下詔：立子劉禪立為王世子。封許靖為太傅，法正為尚書令，諸葛亮為軍師。封關羽、張飛、趙云、馬超、黃忠為五虎大將，魏延為都督，領漢中太守。

    其余各擬功勛定爵，禮罷大宴群臣。

    眾臣各得封賞，滿座盡歡，惟見魏延兼領漢中太守重任，無不驚訝。

    劉備亦知眾臣不服，即借大會群臣之機，巡酒至魏延，問道：孤委卿以漢中太守重任，卿無言以對群臣乎？

    魏延即從座中站起，朗聲答道：臣受漢中重任，若曹操舉傾國之力前來，臣請為大王擋之；若使偏將率十萬大軍來，臣請為大王吞之！

    劉備聽后壯之，群臣亦為魏延此話而贊其雄豪，于是群議稍解。

    張飛以為二哥即守荊州，漢中非己不可，見授魏延，心甚不服，即向軍師孔明牢騷。

    孔明笑道：三將軍與主公乃是兄弟，求何官不能？主公使魏延為漢中太守者，一為其勇使拒魏軍于北疆，次為安荊州眾官之心也。再者，夏侯淵乃是你親翁丈人，關中魏將皆其舊部，若來攻我漢中，你這個女婿怎好放下面皮死戰？主公不使你鎮守漢中，正為此也。

    張飛想了片刻，自己果然算得夏侯家嫡親女婿，魏蜀兩邊皆知，難以抵賴；于是黑臉發赤，不再爭競。此事后為劉備聞之，笑不可抑。

    劉備繼位漢中王，封賞益州文武已畢，因彭羕有獻計救軍，免于水淹之功，于是命為治州從事，使輔佐法正治蜀。

    彭羕見被重用，囂張自矜，又犯舊日毛病，常輕視外來荊州諸臣。伊籍、簡雍為其輕侮，由此不服，告之軍師孔明。

    諸葛亮冷眼旁觀彭羕為人，大為不喜。便密告劉備：彭羕心大志廣，難可保安。

    劉備見孔明鄭重其事，便就疏遠彭羕。又觀其行事，果如軍師所言，貶為江陽太守。

    彭羕領到貶調任令，心中羞怒異常，于是便私去葭萌關上，會見馬超。

    馬超置酒相待，問道：大人何來，是否代漢中王巡守各地？

    彭羕大惱，將貶令拿出，恨恨地摔在案上，讓馬超親看。

    馬超見其遭貶，這等臉色，必是心生異志，欲套他話頭，即順嘴吹捧道：先生才干超群拔萃，可與諸葛亮、法正等并駕齊驅。今如何惡了主公，竟令先生外任小郡？以大才而任偏遠微職，豈不失天下人望？

    彭羕見馬超為自己不平，一時竟致忘形，破口大罵：劉備若非我救，何有今日？這個老兵痞子，向來荒唐無理，今如此待我，還有什么可說！

    馬超嘆息，只是勸酒。

    彭羕即將馬超引為知音，放言說道：以將軍之能，何必屈居人下？將軍今為外官，手中有數萬精兵；若以某在成都為內應，天下何愁不能平定？將軍若是有意，某即請回成都，不受外職，專候將軍兵到，如何？

    依著馬超此前之性，一言不合便反，有何顧忌？反曹操、反韋康、反張魯，都是聽他人一言相激，便挺槍上馬造反，更無他說。故此彭羕因恨劉備，便是來游說馬超反叛。

    畫外音：彭羕不知今日馬超，已遠非當年可比。馬超半生梟雄，十年征殺，家破人亡妻離子散，嘗盡人間苦楚，看破世道人心。自歸劉備以來，封賜僅次于關羽，尚在張飛之上，還有什么怨恨可言？故被封五虎大將之后，常心懷危懼凜然之感，亦思知恩圖報之念。

    聽到彭羕明目張膽鼓動自己造反，馬超大吃一驚，只頻頻勸酒，卻不接話。

    當晚彭羕大醉，馬超令人送至館驛歇了。次日彭羕卻將昨日酒醉之言全部忘卻，只當是到葭萌關游玩一圈，即告辭轉回成都。

    馬超怕是劉備派來試探自己，隨后便親至成都，將彭羕席間之言如實上報。

    劉備大怒，命將彭羕逮捕囚禁，請來孔明商議，問如何處置。

    孔明：西川初定，須防患于未然。彭羕既有反意，留之不得。

    劉備雖然不舍，畢竟不敢違背少帝意旨，于是下令，最終處死彭羕?？蓢@只因一時得意忘形，彭羕最終死于多言獲罪。

    孔明：公今晉位漢中王，當上奏天子，以正天下視聽。

    劉備稱喏，遂請許靖執筆，修表一道，差人赍赴許都。其表略云：

    備以具臣之才，荷上將之任，總督三軍，奉辭于外；不能掃除寇難，靖匡王室，久使陛下圣教陵遲，六合之內，否而未泰。惟憂反側，疢如疾首。曩者董卓，偽為亂階。自是之后，群兇縱橫，殘剝海內。賴陛下圣德威臨，人臣同應，或忠義奮討，或上天降罰，暴逆并殪，以漸冰消。惟獨曹操，久未梟除，侵擅國權，恣心極亂。今臣群僚以為，在昔《虞書》，敦敘九族，庶明勵翼；帝王相傳，此道不廢；周監二代，并建諸姬，實賴晉、鄭夾輔之力；高祖龍興，尊王子弟，大啟九國，卒斬諸呂，以安大宗。既宗室微弱，帝族無位，斟酌古式，依假權宜，上臣為大司馬、漢中王。臣退惟寇賊不梟，國難未已；宗廟傾危，社稷將墜。若應權通變，以寧靜圣朝，雖赴水火，所不得辭。輒順眾議，拜受印璽，以崇國威。仰惟爵號，位高寵厚；俯思報效，憂深責重。敢不盡力輸誠，獎勵六師，率齊群義，應天順時，以寧社稷。謹拜表以聞。

    孔明和玄德看了，皆稱妙文，遣使發出。未達許都，先到鄴城，呈于魏王案前。

    曹操覽表，勃然大怒道：不想這個織席販履小兒，施詭計詐騙了劉季玉西川，又依地利奪得漢中，便要稱王。此等悖逆，若是不伐，諸侯豈不效尤？其表中又罵我寇賊，是可忍孰不可忍？孤欲起傾國之軍，并請烏桓相助，收復兩川，請列位為孤謀之。

    華歆出班諫道：大王不可。漢中一戰，前后相持三年，國內青壯為兵，老幼力田，致使錢糧緊迫，國庫一空。臣聞欲攘其外，必先安內。前有耿紀、韋晃之亂，皆因王必非守土之才，朝內無人。臣謂應先安朝廷及魏國內務，加賦蓄糧，待府庫充足，方可發兵。

    曹操聞奏，亦知此時不宜征戰，遂罷其議。

    于是考核眾官政績，裁撤冗員，并下詔命：令曹休總督御林軍馬，鐘繇為相國，華歆為御史大夫。定朝廷侯爵六等十八級，關中侯爵十七級，皆金印紫綬；置關內外侯十六級，銀印龜紐墨綬；五大夫十五級，銅印環紐墨綬。

    定爵封官之后，朝廷之中，盡換曹操心腹。繼又詔令各州郡增賦加稅，以充國庫。

    鏡頭轉換，按下許都，復說南陽。

    魏王詔令下至南陽，曹仁傳令加倍征收將賦稅，各州縣官敲骨吸髓，變相盤剝百姓。

    水鏡先生與龐德公聞此，即修密書報到西川，稟于史侯。

    孔明見時機難得，即命陳到寄書宛城舊部侯音，令其在南陽開倉放糧，慫恿全城軍民造反；又請劉備親筆寫書，令關羽派將到襄陽，接應侯音。

    字幕：侯音，胡車兒西涼舊部，現為宛城守將，潛伏曹仁帳下，實為孔明臥底。

    陳到書信送至宛城，侯音見是舊主傳令，遂與部將衛開商議，便借百姓苦于徭役之機，聚眾造反。

    于是率兵進入府衙，亂箭射死南陽郡功曹應余，執押南陽太守東里袞，占據宛城。一面遣使前往荊州，向關公請求援兵。
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