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    鄴都王府，高朋滿座。

    許芝在座中，見魏王與管輅談得入巷，亦便心安，偷偷抹把冷汗，暗道僥幸不迭。

    畫外音：許芝不知，管輅卻是于吉之徒，曾隨于吉習道多年，故此頗有法術。此次因借許芝舉薦，應命前來鄴都，其實亦是奉了師父于吉之命，趁便前來探看曹操病情究竟如何。管輅當下相了魏王之面，知道其已飲了師父所煉毒藥，命不長久，不由暗中歡喜。

    曹操去了疑心，自覺病情漸愈，心中暢快，即令管輅占卜天下大事，近日吉兇禍福。

    管輅遵命擲錢得卦，便說判詞：三八縱橫，黃豬遇虎；定軍之南，傷折一股。

    曹操令其詳說，管輅搖頭：天機甚秘，其實無解，只有事后方可悟之。

    曹操點頭，又令占卜魏國祚修短。

    管輅卜得卦象出來，又說判詞：獅子宮中，以安神位；王道鼎新，子孫極貴。

    曹操又問國祚具體年數，管輅說道：茫茫天數，不可預知。

    曹操此時已堅信管輅絕非劉備、孔明派來間諜，便欲留在魏都，封為太史。

    管輅推辭道：某已早為自己相過。額無主骨，眼無守睛；鼻無梁柱，腳無天根；背無三甲，腹無三壬：只可泰山治鬼，不能為官以治生人。

    曹操也覺管輅過于丑陋，殊無官相，也不勉強，又問：你看孤面相若何？

    管輅答道：大王位極人臣，又何必相？若欲再晉一級，亦是探囊取物之易。何必再相？

    曹操再三問之，管輅但笑而不答，暗道：你壽已不過兩年，又何必再相！

    曹操又令管輅，遍相階下文武官僚。管輅道：皆治世之臣也。

    再問休咎，皆答不知。曹操遂不逼問，令厚贈使去。許芝告辭，回許都向天子復命。

    鏡頭轉換，按下魏王請人占卜看病，再說曹洪西征。

    曹洪引領五萬大兵來到漢中，眾將迎接入城，就城外安營下寨。

    歇兵三日，曹洪親自進兵拒敵蜀兵，令張郃、夏侯淵各據險要而守。

    當時張飛自與雷銅守把巴西，馬超兵至下辨，令吳蘭為先鋒，領軍哨出，正與曹洪軍相遇。吳蘭見曹軍勢大，欲引兵暫退，牙將任夔不從，驟馬挺槍上前搦戰。

    曹洪親自提刀躍馬而出，交鋒三合，斬任夔于馬下，乘勢掩殺。

    吳蘭大敗，回見馬超，說因任夔輕敵致敗，請求恕罪。馬超見折了銳氣，即令緊守隘口。

    曹洪引得勝之軍回到南鄭，大擺酒宴賀功。因見張魯在漢中之時養于府中歌女美貌，即命眾女與宴，使其踏鼓而舞，所穿衣裳，薄如蟬翼。

    眾將定睛觀之，無不大笑，至有垂涎三尺者。

    武都太守楊阜即從坐起，喝令止樂，嚴斥曹洪：圣人之訓，男女有別。此次為諸將賀功，乃國之大禮，如何于大庭廣眾，令女子裸露形體？即使夏桀、商紂敗亂，也不及此！

    于是憤然辭出，轉身就走。曹洪見他發怒，知其極為魏王敬重，急令眾女伎停演，攆出廳去。又親自跑出門外，打躬作揖認錯，請楊阜還座。

    于是在場諸將，對楊阜無不肅然起敬。

    當日罷宴，楊阜回到己帳，便上書魏王曹操：現因劉備大軍來奪漢中，大將馬超逼近下辯，請將武都軍民遷至關中，堅壁清野，以拒蜀軍。

    魏王覽表，當即從之。武都軍民雖戀故土，但仰楊阜威望，皆聽命東遷。旬日之間，遷居到京兆、扶風、天水境漢中之民多達萬余戶。

    楊阜遂將治所移至小槐里，百姓扶老攜幼相隨而行。

    畫外音：劉備后來終得漢中，但見十室九空，不由嘆道：“當初鄭度堅壁清野之計，劉季玉未能用之，使某得西川之地，亦得其民。如今此計卻被楊阜行之于漢中，使某空得其地而不得其民，真毒計也！”此是后話。

    慶功宴罷，張郃來見曹洪請令：末將前番失了三巴之地，深為引咎自責。今魏王令將軍前來，一陣破了吳蘭，使馬超閉門不出。將軍之能，末將贊佩不置，今亦鼓余勇，愿請以本部兵去取巴西。若得巴西，蜀郡東門洞開，益州則易得耳。

    曹洪：巴西守將乃是張飛，非比等閑，不可輕敵。我等還是緊守要隘，待魏王率大兵前來，與劉備決戰不遲。

    張郃：世人皆怕張飛，某卻視如小兒。末將此去，必擒他回來，獻于將軍！

    曹洪：將軍忘了當陽橋之時么？公乃魏王愛將，若有疏失，某如何向魏王交待？

    張郃聽曹洪如此夸贊張飛，不由大怒道：末將這便與將軍簽下軍令狀，若是死在張飛之手，將軍只管以此向魏王復命便了，不干將軍之責。

    曹洪無奈，暗道：好良言難勸該死鬼，任你去罷。

    收了文狀，并賜三杯壯行之酒。張郃遂引本部三萬人馬而進，依傍山險分立三寨，各留五千兵駐守，自引一萬五千兵來取巴西。

    張飛聞報，喚副將雷銅議道：某引兵出戰，公出奇兵至張郃之后助我，必可獲勝。

    雷銅欣然領命，引五千精兵而去。

    張飛引兵一萬，離閬中前來，與曹兵相遇，親自出馬挑戰。

    張郃抖擻精神，與張飛戰到二十余合，不分勝敗。

    張飛暗暗稱奇，正欲使出絕招，忽見張郃后軍喊起，原來是雷銅依計抄了魏軍后路。

    張郃撥馬回走，張飛與雷銅兩下夾攻，張郃奔回三寨，堅守不戰。

    張飛使軍人百般穢罵，張郃在山上亦回罵。張飛無計可施，使人報至成都。

    劉備坐鎮成都，這日升廳理事。哨馬來報：曹洪兵到漢中，馬超部將吳蘭接戰大敗；張郃來奪巴郡，今與三將軍張飛相持，難分勝負。

    玄德不由大驚，問計于軍師。

    孔明：張郃乃河北名將，不可小視。可使魏延前去犒軍，就便相助翼德。

    玄德從之，即令魏延解牛酒前赴閬中犒軍。

    張飛見兄長賜酒，已然有計。遂命魏延、雷銅為左右翼，只看軍中紅旗豎起，便各進兵；教將美酒擺列山前，大開旗鼓而飲。痛飲一歇，便沖山前撒尿，指點笑罵魏軍。

    張郃自山頂寨中聽得山下喧嚷，急出寨門往下看時，見張飛坐于山前飲酒，大吹大擂，并令二小卒于面前相撲為戲。張郃不由大怒：環眼賊，欺我太甚！

    傳令全軍下山殺出，并令左右二寨為援。

    張飛見山上寨中旌旗移動，戰鼓擂起，哈哈大笑道：這番中了俺老張之計也！

    喝令眾將上馬，并教軍中豎起紅旗。列好戰陣，張郃已驟馬下山，趕到面前。張飛挺矛躍馬直取張郃，二將又戰到三五十合。

    張郃只盼兩寨來救，誰知救兵已被魏延、雷銅殺敗，就勢奪了二寨，復至張郃大寨放火。張郃見三寨俱失，只得逃奔瓦口關去了。

    張飛大獲勝捷，報入成都。

    玄德聞報大喜，派使重賞翼德、魏延，令趁勢進兵，奪取瓦口，以保三巴全境。

    張郃退守瓦口關，遣人向曹洪求救。曹洪怒其不聽己勸，不肯發兵，張郃驚慌。

    正在這時，軍士來報：張飛發兵來打關，離此只有五十里路。

    張郃急中生智，即分兩軍去關口前山僻處埋伏。自己開關引軍而出，正遇雷銅。二人戰不數合，魏兵兩軍齊出，截斷蜀軍歸路。雷銅心慌，手足無措，被張郃一槍刺于馬下。

    蜀國敗軍回報張飛，張飛與魏延商議定計，要與雷銅報仇，魏延允諾。

    次日，張飛引兵至關罵戰，張郃故技重施，指望兩彪伏兵出，圍困張飛。不想兩路伏兵剛出，便被魏延依張飛之計趕入峪口，放火燒之。
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