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    眾將聽罷，哄然領命。

    曹操因知夏侯淵魯莽好殺，便不讓其出馬，先使張郃出戰。

    張郃領命而出，只戰了數合便退。復使夏侯淵、徐晃、許褚先后出戰，各戰十余會合亦退，皆于曹操前夸贊龐德好武藝，說不弱于其故主馬超。

    賈詡獻計：可用驕兵之計擒之。來日交鋒，詐敗佯輸，棄寨而走，使龐德占據我寨。我卻于夤夜引兵劫寨，龐德可擒而降之。

    曹操稱善，即聽其計而行。

    次日，先撥夏侯淵、張郃兩枝軍前去埋伏；卻教徐晃挑戰，與龐德交戰，不數合敗走。龐德揮軍掩殺，曹兵盡退，奪了曹操寨柵。

    龐德見寨中糧草極多，心中大喜，修書往南鄭向張魯報捷，當夜又在寨中設宴慶賀，毫不為備。正歡飲剛至二更，忽然聽得前營、左營、右營同時大亂，火光沖天。

    小校進帳來報：前有徐晃、許褚，左有張郃，右有夏侯淵，三路大軍齊來劫寨。因各營守將此時皆在中軍飲酒，故此士兵抵擋不住，已然潰散。

    龐德由此大悔，只得上馬沖殺出來，望城中而走。

    忽見前面山坡上火把高舉，曹操乘馬立于火光之中，向山下喚道：某料張魯連你主將馬超尚不能容，豈能重用將軍。龐令明何不早降？

    龐德尋思：只要拿住曹操，可抵今日戰敗之罪！

    于是掄起大刀，飛馬上坡。卻聽一聲喊起，天崩地塌，連人帶馬，跌入陷坑內去；四壁鉤索一齊上前，活捉了龐德，押上坡來。

    曹操下馬，叱退軍士，親釋其縛，問肯降否。

    龐德感曹操恩義，情愿拜降。曹操親扶上馬，共回大寨，故意教城上望見。南鄭守將見此，入報張魯，說龐德已降曹操，張魯惟有嘆氣而已。

    至于次日，曹操兵臨南鄭城下，以龐德為先鋒大將，傳令三面豎立云梯，飛炮攻打。

    張魯見形勢已極，急與文武群僚商議，便要出城請降。

    閻圃獻計：當初劉琮聞曹公兵至南陽，刀劍未曾出鞘便遣使請降，后為曹操笑為犬豕之輩。今兵臨城下，將軍被迫降曹，必為曹公所輕。不如拼力殺出城去，先到樸胡，率漢中全軍與其抵抗，然后再以向朝廷獻禮稱臣為名投降。如此曹公必敬將軍，或以重用。

    張魯遂納閻圃之策，于是約束城內眾軍，乘夜突圍出去，前往巴中。

    臨行之前，張衛獻計放火盡燒倉廩府庫，不可留給曹操，以資其軍用。

    張魯說道：曹公未至之時，我已有歸順朝廷之意。今不得已出奔，不過是避其鋒芒，早晚歸降，并無他意。倉廩府庫乃屬國家之有，更是百姓性命之本，豈可焚毀？

    遂不聽張衛之言，命令盡將府庫倉廩封鎖，分毫不動。

    是夜二更，張魯引全軍開南門殺出，直奔巴中而去。

    曹操聞說走了張魯，傳令諸將不必追趕，提兵進入南鄭。檢點府庫錢糧，見均被張魯封閉庫藏，心甚敬之，已有寬恕之意。遂差人前往巴中，赍書勸降。

    張魯覽書欲降，張衛卻又不肯。閻圃復以前言勸阻，只得作罷。

    使者歸報曹操，說張魯被臣僚阻住，不肯歸降。曹操聞報不悅，親自引兵往攻巴中。

    張魯聞說曹操親至，便使弟張衛領兵出敵。張衛因說了大話不降，只得出城迎敵，未經三合，便被許褚斬于馬下。此乃愛說大言，卻無實才者下場。

    敗軍回報，張魯大哭不已。

    閻圃諫道：主戰者非是主公，乃張衛也。今張衛已死，不如就此投降。

    張魯乃決，即攜全家出城，至城外營中謁見曹操，卑辭請罪。

    曹操大喜，念其封存倉庫之心，以客禮相待，封張魯為閬中侯，食邑一萬戶，命為鎮南將軍，舉家遷往鄴城。又封張魯五子及閻圃等人，皆為列侯。

    張魯既降，復寫招降之書，使人至氐中傳于劉雄鳴，命其引眾來歸，不可違拗。

    劉雄鳴駐兵氐中年余，今見張魯已降，便與眾將商議，說欲南下西川，去投劉備。

    部將劉洪急忙勸阻：將軍切切不可自斷生路。何不就應張魯之請，歸降朝廷？

    劉雄鳴奇道：前番關中之戰時，我臨陣倒戈，乃是曹公叛將，降其必危也。我聞劉玄德專以仁義待人，愛才如命，你怎地反說我投之，乃是自斷生路？

    劉洪搖頭：非也，將軍失了算計。將軍自思，那曹公得了漢中，下步何為？定是揮兵入蜀，去奪成都。劉備在蜀中驅逐劉璋，恩信不行，立足未穩，豈是曹公對手？一旦戰敗，將軍則初降曹操，再降張魯，三降劉備，四降曹公。豈非屢次受辱？依某之見，還是降曹。

    劉雄鳴聞言有理，只得厚起臉皮，率部下近萬人來投曹操。到了南鄭，竟仿效戰國時廉頗故事，赤裸上身，令人捆了一束荊棒在自己背上，來見曹操，負荊請罪。

    曹操見其這等模樣，哭笑不得，離座下位，將荊條解了，扔于地上，拉著劉雄鳴胡須說道：前番見你像個神仙，此刻便是賊眉鼠眼。你這老賊善走，孤看你今番還往哪里走？

    劉雄鳴仰面嘻嘻而笑，又扮一個鬼臉兒：某本善走，但遇丞相便法力盡失，走不動了，你道怪是不怪？莫非丞相奪了張魯之地，又將其天師之位也奪了來，滅了臣的法術？

    曹操見他如此憊賴，但也對自己誠心悅服，即不予深究，將其調往渤海郡任郡丞。

    字幕：此后劉雄鳴就永留渤海，直到去世。其收緣結果，與此先行交待。

    于是漢中諸郡皆平，曹操傳令于各郡分設太守，置都尉，大賞士卒。歇兵旬日，見軍士元氣盡復，便會集謀士，討論今后行止。

    主簿司馬懿起身說道：今即得東川，西川之道通矣。丞相何不以新得漢中之兵，順道而下，以取葭萌？

    鏡頭閃回，補敘司馬懿進諫原因。

    司馬懿自歸曹操以來，因恐遭曹操所忌，行事極為小心恭謹，極少出謀劃策。

    臨出鄴都之時，司馬懿收到叔父水鏡先生司馬德操密書，其書略云：

    少帝劉辯已入西川，劉備今名為益州牧，實為史侯所用。侄兒此番隨軍西征，務必于曹操平定漢中之時擇機獻計，奏請乘勝攻蜀，以動其疑，必反其道而行。此乃奇計，慎之！

    書中用意，竟與左慈與劉曄行前所囑，一字不差。

    司馬懿幼隨父親在洛陽任上，常至東郊玄天觀中請教觀主史子眇道法，彼時便與史侯相熟，又共同師事于名儒蔡邕，乃是兒時玩伴，舊日同窗，情誼自是非同一般。

    此番既受叔父囑托，更是用心，故此冒險獻計南征。

    閃回結束。曹操聞聽司馬懿之諫，果然心存疑惑，暗自沉吟。

    劉曄見此，急捉住司馬懿話頭，起身附和：仲達之言是也，望明公納之。

    曹操：子揚先生有何高見？

    劉曄：劉備詐取劉璋益州，蜀人不恥其所行，尚未歸心。主公今得漢中，益州必然震動。可速進兵攻之，勢必瓦解。智者貴于乘時，時不可失。

    曹操見劉曄所言與司馬懿相同，即看楊修。楊修不語，轉臉看向他處。曹操冷笑道：人心苦不知足。古云既得隴而復望蜀，莫非說得即是公等？

    遂按兵南鄭，有意罷兵還師。

    西川百姓聽知曹操已取漢中，料必來取西川，一日之間數遍驚恐，群情不安。

    益州新降文武眾官亦自各懷鬼胎，至有暗中以書私通曹操者，便如同當年官渡大戰前夕，許都眾官大半私通袁紹一般。

    劉備亦覺成都將亂，深以為憂，即請軍師孔明，請示商議。

    孔明自知情勢緊迫，遂告諭玄德：我有一計，公可遣舌辯之士往見孫權，令吳國起兵襲擊合淝，則曹操必然勒兵南向，不及攻蜀矣。

    劉備大悟，即令伊籍為使，親自作書具禮，使入東吳游說孫權伐曹。
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