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    江夏衙署，賓主會議。魯肅發問試探，劉備言不由衷。

    魯肅信以為實，急起身說道：皇叔此言失策矣。我主孫將軍聰明仁惠，敬重優待賢能之士，江南之英雄豪杰無不樂于歸附。現已占有六郡之土，兵精糧多，足以成就一番事業。若依魯肅之計，亦為使君打算，最好前往江東，與孫權將軍共議抗曹。吳巨凡夫俗子，位處偏遠邊郡，且無自保之能，必被我主吞并。一旦吳巨歸為臣虜，使君彼時又往何處托身？

    劉備聽罷，故作張口結舌，無語可答。

    孔明見狀，于是插言道：皇叔苦衷，子敬有所不知。我主與劉景升本是兄弟，景升又與汝主孫權結有殺父舊仇，更添誅殺黃祖新恨，難以驟解。既我主劉豫州不計前嫌，欲與江東聯盟抗曹，未知你主孫仲謀尚可相容否？

    魯肅聞言不悅：我主仲謀寬容大量，迥非常人，天下盡知。若是記恨前嫌，焉能使某過江吊喪？臥龍先生小看我主，且多慮了。

    劉備：子敬既如此說，我可疑慮盡消，云開霧散也。

    于是起身敬酒，賓主盡歡。魯肅又對孔明說道：孔明公，我乃諸葛子瑜朋友也。

    諸葛亮大笑，即與魯肅定交，遂成莫逆。

    劉備即納魯肅之計，移兵進駐鄂縣樊口，使孔明過江回禮，請見孫權商議聯手抗曹之計。孔明答應，隨魯肅乘舟渡江，前至柴桑。

    孫權聞說諸葛瑾胞弟孔明到來，即命請至大殿，以兩國交往之禮相待。

    魯肅領命，親引孔明冠戴齊整以入。到至大殿中門，對面正遇諸葛瑾。

    孔明急忙施禮，兄弟二人執手而泣：不想與兄長南陽一別，光陰似箭，竟已十載！

    諸葛瑾：賢弟既到江東，如何不來家中見我？

    諸葛亮：弟既已奉事劉皇叔，理宜先公后私。公事未畢，不敢及私，望兄見諒。

    諸葛瑾：賢弟說的是。且待見過吳侯，卻來家中敘話。

    說罷與魯肅招呼施禮，自去殿上敘班應差。

    魯肅將孔明引至堂上，孫權降階而迎，特賜孔明就坐，眾文武分兩行而立。張昭等人見孔明豐姿俊朗，但甚是年輕，便有些輕視，只看他如何講話。

    孔明見孫權碧眼紫髯，堂堂一表，心中已有計較。

    孫權令魯肅將江東文武向孔明介紹，孔明一一見禮。輪到顧雍之時，相視一笑。

    禮畢落座獻茶，孫權問道：多聞魯子敬談論足下之才，今幸得相見，敢求教益。足下近在新野輔佐劉豫州與曹操決戰，必深知彼軍虛實。不知曹操今日南下，兵將共有多少？

    孔明答道：實不瞞將軍，曹操部下能征慣戰之將約有二三十員，馬步水軍三十余萬。

    話音未落，張昭哂笑道：孔明先生何相欺也？避重就輕，惑我主公。

    孔明：何以見得在下謊言相欺？

    張昭：曹操滅呂布時，已有青州軍二十萬；平了袁紹，又得五六十萬。中原新招之兵三四十萬，今又得荊州之軍二三十萬。以此計之，舉國之兵不下一百五十萬。帳下足智多謀之士，能征慣戰之將，何止一二千人？今舉眾以下江南，就算只帶國中一半軍馬出來，亦有大軍八十余萬，何言其如此之少，欺騙我等？

    孔明見其說話無禮，肅然端坐，冷笑不答。

    張昭由袖中抽出一封書簡，上前呈遞孫權：這是曹丞相手書，昨日下在老朽府上。今主公陛見臥龍先生，故此未及上呈。請主公觀之，便知孔明先生所言為虛。

    內侍接過，奉與孫權。吳主就案上展書看道：孤承帝命，奉詞伐罪。旄麾南指，劉琮束手；荊襄之民，望風歸順。今統雄兵百萬，上將千員，欲與將軍會獵于江夏，共伐劉備，同分土地，永結盟好。幸勿觀望，速賜回音。

    比之前番陳琳所書檄文，更為跋扈無禮，威脅之意躍然紙上。

    張昭：曹操雖謂豺虎，畢竟身為丞相，豈能虛言？其百萬大軍非為虛也。將軍城不過六郡，兵不過五萬，即聯手劉備萬余疲敗之師，又何以當之？

    眾官聽了，哄然稱是，降聲一片。魯肅一言不發，諸葛亮自在品茶，若無其事。

    孫權見張昭如此，不由一聲長嘆，對孔明說聲少陪，起身如廁。

    魯肅追到房檐下，拱手而立。

    孫權已知魯肅心意，問道：卿有何說？

    魯肅：恰才張子布與眾人所言，皆深誤將軍。眾人皆可降曹操，惟將軍不可降也。

    孫權：卻是為何？

    魯肅：如臣等降曹，為民則可還于鄉黨，累官故不失州郡之牧守。將軍若棄父兄基業以降曹操，欲安所歸？位不過封侯，車不過一乘，騎不過一匹，從不過數人，豈得南面稱孤哉！眾人之意，各自為己，不可聽信，將軍宜早定大計。

    孫權：張昭為我兄托孤重臣，其論卻大失孤望。子敬開說大計，正與孤所見相同，此天以子敬賜我也！但正如張昭所云，曹操新得袁紹及荊州之兵，恐其勢大，難以抵敵。

    魯肅：曹操所說百萬之眾，詐語也。現有諸葛亮在此，其隨劉皇叔近與曹操數戰，即未全殲，亦未曾大潰，以此便知其詐。主公何不即請問之？便知曹軍究竟虛實。

    孫權深以為然，即回殿上，止住張昭等人議論，專問孔明：曹操南下，意在平滅劉豫州也，未見有吞并江東之意。我與其戰與不戰，愿聞足下高論。

    孔明見問，順勢相激：曹操芟除北方群雄，又新破荊州七郡，威震海內，自謂天下無敵。今傾巢以出南來，豈僅意在劉豫州，而不望江南乎？愿將軍量力而處之，若能以吳、越之眾與中國抗衡，不如早與之絕；若其不能，何不從眾謀士之論，按兵束甲，北面而事之？

    孫權不悅：誠如君言，劉豫州何不歸降曹操？

    孔明：昔田橫者，區區一齊國壯士，猶守義不辱。況劉豫州王室之胄，英才蓋世，又安能屈處亂國權臣之下！

    孫權勃然變色，便欲發怒。忽想起適才魯肅廊下之語，卻又釋然，繼續問道：曹操平生所惡者，無非呂布、劉表、袁紹、袁術、劉豫州與孤。今數雄已滅，獨豫州與孤尚存。孤不能以全吳之地，受制于人；然豫州新敗之后，尚能再戰乎？

    孔明：將軍既欲與曹操爭衡，則請聽在下一言。劉豫州雖然新敗，關云長猶率精兵萬人，未嘗與戰，更未折損；公子劉琦率領江夏戰士，亦不下萬人，皆荊州精銳水軍。曹操雖有數十萬之眾，其實不難敵之也。

    孫權：何以言之？

    孔明：曹操所率許都及河北之軍，遠來疲憊，近為追殺劉豫州，驅輕騎一日夜行三百余里，此所謂強弩之末，勢不能穿魯縞者，此其一也。北方之人向來不習水戰，兼且水土不服，馬軍精銳在長江之中無施其技，此其二也。荊州士民歸附曹操，皆是迫于蔡瑁威勢，非其本心，此其三也。曹操有此三項短處，若將軍誠與劉豫州協力同心，破之必矣。操軍破，必北還，則荊、吳之勢強，而鼎足之形成矣。成敗之機，在于今日，惟將軍裁之。

    孫權聞之大悅：先生之言，頓開茅塞。吾意已決，即日商議起兵，共滅曹操！

    遂命散帳，令魯肅送孔明至于館驛安歇。

    張昭出殿，猶不甘心，東攔西截，欲留下文武群僚，再勸主公投降。眾官見主公已被孔明說服，于是不從，陸續拱手相辭，回府去了。

    張昭頓足嘆息，于是獨自入見孫權，再下說辭：曹操向日兵微將寡，尚能一鼓攻克袁紹；況今擁百萬之眾南征，豈可輕敵？將軍若聽諸葛亮之言，妄動甲兵，江東必致傾危。

    孫權聽了，便似冷水澆頭，低頭不語。張昭憤然辭出，孫權坐于內宮，猶豫不決。

    魯肅送走孔明，放心不下，又回來殿外，觀看文武百官動靜。正在此時，忽見一騎飛至，在殿門之外下馬，向門官報說：水軍大都督歸來，專候主公賜見。

    魯肅聞之，大喜過望，一面令內侍報予孫權，一面飛奔出宮，前去迎接好友周瑜。

    到至宮外，見周瑜剛剛下馬。魯肅上前接著，不及敘禮，先將前項諸事細述一番。

    周瑜：子敬休憂，我自有主張，可先拜見孫將軍。

    魯肅心下略定，便引周瑜進殿。二人剛抬步上階，早見孫權張著雙手迎出殿來：我母臨終遺言，外事不決問周瑜。如今江東面臨生死興亡之際，公瑾速速為我一決！

    周瑜急忙雙膝跪倒，即行參拜大禮。

    孫權見此，心中熱浪翻滾，急伸手攙起，共入大殿。
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