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    李鴻章聽到這里，心生一計。

    他先是派地方鄉老暗中聯系城內的佃戶和幫工，許諾只要充當內應，投降官府，便可免租種田十年，殺死一名長毛賊兵者，獎銀十兩。

    而后，李鴻章又命令二千綠營兵趕至含山與和州城的中間，扎營數里，并以樹枝拖在馬匹上來回奔走，造成塵土飛揚，人馬奔走的景象，仿佛駐扎的不是二千綠營兵，而是六七千綠營兵一樣。

    然后，又派一千勇壯在扎營的營寨前，挖掘壕溝，布置陷阱和防御工事，將綠營兵扎營的營寨團團圍住。

    忙完這些，李鴻章便趁夜派千余練勇分為二隊，每隊五百分上下半夜不斷襲擾城中的太平兵。

    第二天，李鴻章卻不派兵攻城。到了正午時分，含山城中的太平軍一夜沒睡，疲憊不堪，連城頭上士兵也是昏昏欲睡。

    趁著太平軍不注意，早得到朝廷大軍來攻的城內含山本地勇壯，特別是本地鄉紳的佃戶們，在知道太平軍中所有財產均要上交，又得知只要攻破含山城，他們便可免租十年，更有可能做官發財，紛紛充當內應，發出信號，一擁而上殺滅守城太平兵，打開城門。

    早在城外等待的李鴻章，揮手率領家鄉的練勇子弟，沖入城內。城內的太平軍反應過來，圍住截殺，雙方在含山城內進行激烈的巷戰。

    這時候，李鴻章命人大呼：“殺賊一人，賞銀十兩！賊兵歸降，封官九品，賞銀二十兩！”于是，團練勇丁們拼殺得更狠了，而新加入太平軍不久的士兵開始猶豫起來。本就人數少的太平兵，一下便兵敗如山倒，死傷二三百人后，退出了含山城。

    李鴻章領兵一舉占領含山城。


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