在市場經(jīng)濟環(huán)境中，企業(yè)已經(jīng)成為全球經(jīng)濟市場中最具活力的主體。自改革開放以來，我國各類企業(yè)通過自身努力不僅有力地推動了國民經(jīng)濟的發(fā)展，而且在國際市場上占據(jù)了一席之地，極大地提高了我國在國際市場上的話語權(quán)與影響力。企業(yè)的發(fā)展離不開資金的支持，只有在充足的資金的支持下，企業(yè)才能正常開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，踐行長期發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展。然而無論對于初創(chuàng)企業(yè)、中小企業(yè)，還是對于高速發(fā)展的大型企業(yè)來說，資金都是稀缺資源。因此，如何有效融資就成為企業(yè)財務管理部門的重中之重。

    從廣義上看，融資也稱為金融，指的是貨幣資金的融通，即公民利用各種渠道、各種方式在市場上籌措資金或者放貸資金的行為。從狹義上講，企業(yè)融資指的是以企業(yè)為主體的資金融通行為。具體來看就是在資金短缺時，以最小的代價籌措到適量的資金；當資金盈余時，以最低的風險將資金投放出去，獲取最大化的收益，最終實現(xiàn)資金的供求平衡。但大多數(shù)情況下，企業(yè)融資指的就是籌措資金的行為。

    俗話說“巧婦難為無米之炊”，對于企業(yè)來說，這個“米”就是資金。企業(yè)融資的根本目的在于籌措更多的“米”，保證自身的生產(chǎn)活動與資本經(jīng)營活動實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，但在實際融資過程中，每一次的融資活動都受特定動機的驅(qū)使，都有特定的目標。例如，企業(yè)為了保證生活經(jīng)營活動正常進行融資；企業(yè)為了添置設備、擴大生產(chǎn)規(guī)模、引進新技術(shù)、開發(fā)新產(chǎn)品進行融資；企業(yè)為了兼并其他企業(yè)進行融資；企業(yè)為了償還債務進行融資；企業(yè)為了上市進行融資等。無論企業(yè)融資的目的是什么，最終的目的只有一個，就是獲取經(jīng)濟效益，實現(xiàn)股東價值最大化。

    在我國的金融環(huán)境中，融資并非易事，特別是對于中小企業(yè)來說。再加上有些企業(yè)發(fā)起融資時沒有明確的計劃，抱著“廣撒網(wǎng)撈大魚”的心理對投資人、投資機構(gòu)來者不拒，給很多招搖撞騙的投資機構(gòu)與投資人可乘之機，最終不僅沒有獲得所需資金，而且蒙受巨大損失，輕則導致人力、財務出現(xiàn)一定的浪費，重則導致企業(yè)陷入生存困境。除此之外，有些企業(yè)在融資之前沒有對融資過程中可能遇到的困難做好心理準備，一旦遭遇幾次失敗便會放棄整個融資計劃，錯失融資機會。為了避免這種情況發(fā)生，企業(yè)在融資之前必須制定融資計劃書，保證融資活動能夠順利進行。

    另外，企業(yè)融資經(jīng)多年發(fā)展，已經(jīng)形成了多元化的融資渠道，如信貸融資、證券融資、海外市場融資等。企業(yè)要善于對內(nèi)外環(huán)境進行分析，結(jié)合未來的發(fā)展趨勢，站在全局視角與企業(yè)長遠發(fā)展的角度選擇融資渠道與融資方式。對于企業(yè)來說，在某些情況下，最佳的融資渠道只有一條，這就要求企業(yè)管理者抓住最佳的融資機會；但在更多情況下，企業(yè)要盡可能拓展融資渠道，采用多元化的融資方式，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足企業(yè)可持續(xù)發(fā)展需求。除此之外，融資目的不同，融資策略以及融資過程中的注意事項也不同。

    《企業(yè)融資：股權(quán)融資x債權(quán)融資xipo上市x并購融資》一書結(jié)合作者多年來在創(chuàng)投領(lǐng)域的實戰(zhàn)經(jīng)驗，針對國內(nèi)企業(yè)融資現(xiàn)狀與問題，全面梳理企業(yè)融資的模式、渠道、政策與工具，旨在為國內(nèi)企業(yè)家與創(chuàng)業(yè)者提供一站式融資解決方案，致力為企業(yè)破解企業(yè)融資難融資貴問題，實現(xiàn)金融賦能實體經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。

    全書從企業(yè)融資、股權(quán)融資、債權(quán)融資、ipo上市、并購融資5個維度進行重點剖析，覆蓋杠桿收購、股權(quán)出讓、增資擴股、天使融資、vc融資、pe融資、銀行貸款、債券融資、信托融資、民間借貸、信用證融資、融資租賃、ipo上市、并購重組等融資模式、案例拆解與實戰(zhàn)方略，幫助和指導企業(yè)經(jīng)營者在全面了解和比較選擇適合的融資渠道和工具的基礎上做出科學的融資決策。

    本書內(nèi)容豐富、結(jié)構(gòu)嚴謹、圖文并茂、實戰(zhàn)性強，很多融資工具與策略拿來即用，語言簡明流暢、通俗易懂，不僅適合創(chuàng)業(yè)者、企業(yè)管理者、投融資研究者閱讀，還適合高校及大專院校相關(guān)專業(yè)的師生翻閱。

    全書共分為五大部分，每部分內(nèi)容簡述如下：

    第1章企業(yè)融資篇。本章是對企業(yè)融資的概述，系統(tǒng)闡述企業(yè)融資渠道、影響因素與注意事項；結(jié)合企業(yè)生命周期指導企業(yè)制定科學的融資策略；針對企業(yè)融資管理中存在的問題提出相應的優(yōu)化策略；并對股權(quán)融資和債權(quán)融資兩大企業(yè)外部融資方式進行比較分析，以便于企業(yè)選擇適合自身發(fā)展的融資渠道。

    第2章股權(quán)融資篇。本章實戰(zhàn)講解企業(yè)杠桿收購、股權(quán)出讓、增資擴股、私募股權(quán)等股權(quán)融資的主要模式與操作實務；基于企業(yè)在不同發(fā)展階段的融資策略進行了詳細分析，并對企業(yè)融資過程中的路演、談判策略與估值方法進行詳細分析；從投資機構(gòu)的角度，總結(jié)企業(yè)融資中盡職調(diào)查的資料清單及注意事項。

    第3章債務融資篇。本章深度剖析了企業(yè)債權(quán)融資的操作實務與要點，涵蓋銀行貸款、債券融資、信托融資、民間借貸、信用證融資、融資租賃等六大融資渠道；針對各融資渠道的融資主體、工具、政策與實戰(zhàn)方略進行了詳細分析，幫助指導企業(yè)切實解決融資難、融資貴問題。

    第4章ipo上市篇。企業(yè)發(fā)展到一定階段，為了開拓融資渠道，籌集企業(yè)發(fā)展所需資金，可能會選擇上市。本章詳細梳理美國、新加坡、中國大陸、中國香港等主流資本市場的相關(guān)政策與法律法規(guī)；針對中國大陸資本市場，對國內(nèi)主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板與北交所的上市條件和要求進行了詳細分析；細致剖析企業(yè)ipo上市流程與實務操作；重點拆解上市公司融資渠道與策略路徑。

    第5章并購融資篇。當企業(yè)發(fā)展到一定階段，公司的股東、董事會就會立足于公司發(fā)展戰(zhàn)略研究制定公司重組方案，而公司重組的主要方式就是并購。本章全面闡述企業(yè)并購重組模式的操作實務與要點，如股權(quán)并購、資產(chǎn)并購、公司合并等；實戰(zhàn)講解上市公司并購重組的方案設計；詳細分析企業(yè)融資并購渠道與操作實務；詳細剖析企業(yè)并購中的融資風險并提出相應的防范對策。