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    元龜元年，八月三十日。

    隨著織田信長于美濃岐阜城本丸大廣間里切腹自盡后，美濃一國的織田家家臣大都選擇了放棄抵抗，紛紛向上杉軍開城投降。

    很快，除了據守明智城的明智光秀外，美濃一國全境幾乎被上杉軍攻略。

    就連才完成飛驒靜謐不久的柿崎景家都派遣其子柿崎晴家率三千余軍勢南下美濃，前去協助八條政定穩定美濃一國的局勢。

    八條政定在將石川定光、宇都宮定綱、太田資勝等八條家重臣配置在美濃各個重鎮要地后，就與柿崎晴家所部軍勢合流，以六萬余軍勢直撲明智城。

    而這時，岐阜城陷落、足利嗣知被擊斃、西美濃諸將倒戈、遠山一族諸將下克上、姐小路賴綱敗亡、上杉軍大軍來襲等諸多不利消息如同雪片一般飄入明智城中。

    明智光忠（明智光久之子，明智光秀女婿，明智家宿老）、明智光連（明智光秀庶長子）、明智光景（明智光秀從弟）、藤田行政（明智家宿老）、三宅秀滿、安田國繼等明智家眾人都陷入了絕望而不知所措，甚至還有不少人都做好了切腹自盡的準備。

    明智光秀此刻也是萬念俱灰，他這么多年東奔西走就是為了重振足利將軍家，讓天下六十六州重歸泰平，可現實卻是一次又一次給予他重大打擊，不由得當眾傷心備至、捶胸大哭起來。

    在痛哭之余，明智光秀對身旁的明智光忠、明智光連、明智光景、三宅秀滿等人說道：「我歷經艱苦，東奔西走，皆因為了恢復足利將軍家名。如今嗣知公遇害，復有何望？！」

    隨后，明智光秀因反抗上杉將軍家的旗幟已倒，自己也是回天乏術，就下令解散了明智城中的守軍，讓他們各自返回家中，不要做出任何抵抗上杉軍的舉動。

    至于麾下的同族、家臣，明智光秀則是令他們不要自裁，封存府庫、整理戶籍以及地圖向上杉軍投降，還安排得力家臣藤田行政、三宅秀滿等人帶著自己的家卷向上杉軍開城投降。
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