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    永祿十三年，正月十五日，深夜。

    吉川元長所部幾乎全軍覆沒、南條元續被寢反、隱岐水軍眾倒向上杉將軍家一方等諸多不利于毛利家的消息傳至吉田郡山城以后，猶如晴天霹靂一般擊中了毛利元就的內心。

    此時的毛利元就非常懊悔與上杉將軍家交惡，竟然在悲憤交加之際暴斃而亡了。或許毛利元就應該為自己感到慶幸，因為接下來發生的事情會讓更令他氣絕。

    吉川元長見上杉軍在部分因幡國人領主的支持下迅速橫掃因幡一國后，不敢繼續在磨山城籠城固守、收攏敗軍，反而是帶著數名馬廻眾化妝成逃難的百姓，準備越過因幡、伯耆、美作三國交界處的三國山逃回毛利領。

    但是，吉川元長卻沒有料到，南條元續聯合尼子勝久、山中幸盛、立原久綱等尼子復興軍諸將，直接將伯耆、美作兩國的境目地帶完全封鎖起來。再加上吉川元長的演技實在是太過于拙劣，很快就被南條元續所部武士認出并擒獲。而后，吉川元長就經海路押往山城，與其叔穗井田元清作伴了。

    可以說毛利家此次出陣但馬是偷雞不成蝕把米。原本，毛利輝元以為能趁著上杉軍主力皆在近畿諸國以及山陽諸國之際，趁虛而入攻略但馬一國，可沒曾想這是上杉將軍家所設下的一個圈套，就是用于引出毛利家的有生力量，并將其殲滅。

    毛利元就死后，毛利輝元自知威望不足，只能選擇秘不發喪，并派人將身在吉田郡山城擔任人質的南條元續之父南條宗勝斬首示眾來出氣。

    就算毛利輝元砍了南條宗勝也是于事無補，因為上杉將軍家的勢力已經延伸至備中、美作兩國，若不是近畿諸國戰事吃緊，四條虎定所部軍勢還會繼續沿著山陽道發起攻略。

    另一方面，上杉將軍家大老八條景定為了不讓織田信長干預自己攻略北近江諸郡，便將目光投向了尹勢一國。

    因為瀧川一益所率的尹勢眾大部皆在志摩一國，眼下尹勢一國守備空虛，若是能教唆北畠具教、北畠具房父子二人舉兵反抗織田家，那么織田家統治相對薄弱的南尹勢諸郡必然會紛紛響應原國司北畠具教、北畠具房父子的舉兵。

    屆時，瀧川一益將無法對上杉將軍家治下的紀尹、三河等國構成任何威脅，就連其本身都有可能陷入孤立無援的窘境。

    而北畠具教早就對織田信長心生不滿，只是礙于自身實力不足，加上沒有可靠外援才沒有舉兵反抗織田家。
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