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    梁州自去年十月開始募兵，新募兵馬五千，加上原有五千人馬和朱超石入梁帶來的三千兵馬，漢中郡守軍多達一萬三千人。

    有大半年未打仗，楊思平正感無聊，仇池興兵前來正中下懷。命朱超石率三千兵馬為先鋒駐守沔陽城，自己率七千兵馬隨后增援。

    朱超石果敢勇銳，見仇池兵馬到來，趁其扎營之際，率五百輕騎沖營，大破苻宣。苻宣敗走，楊思平率軍趕至，命朱超石率兵追擊。至嘉陵江邊，楊盛率兵前來相援，混戰(zhàn)一場不分勝負。

    楊盛畏懼晉軍大舉入侵，派遣其弟楊壽向楊思平請降，愿意歸順晉國。楊思平奏報朝廷，朝廷任楊盛為征西大將軍，開府儀同三司，都督隴右諸軍事。

    賞楊思平等人降敵之功，加封楊思平都鄉(xiāng)侯，朱超石五品廣威將軍。楊思平憤憤不平地道：“愚等沙場殺敵，反不如楊盛歸順封賞來得容易。”

    朱超石等人皆有不平之意。

    姚興得知仇池歸順東晉，派人向北魏構(gòu)和，表示愿意歸還扣留的使節(jié)賀狄干，并送上良馬千匹，請求放回柴壁之戰(zhàn)被俘的狄伯支和唐小方等人。

    當年拓跋珪聞秦天子有女西平公主，年少貌美，派北部大人賀狄干帶千匹戰(zhàn)馬為聘禮前往求親，結(jié)果被拒，賀狄干被扣押在長安有五年之久。

    拓跋珪答應(yīng)后秦的求和要求，放回了狄伯支等人。鎮(zhèn)守朔方的五原公、安北將軍劉勃勃得知秦、魏和解的消息大為憤怒，決意背叛后秦。

    劉勃勃是劉衛(wèi)辰第三子，是匈奴鐵弗部首領(lǐng)，太元十六年，起兵偷襲北魏道武帝拓跋珪，兵敗逃亡途中被殺。年僅十歲的劉勃勃逃往叱干部，叱干部首領(lǐng)叱干他斗伏準備將其送給北魏，被其兄子叱干部阿利劫走。

    叱干阿利將劉勃勃送到后秦高平公沒奕于處，因為劉勃勃風(fēng)儀華美，聰慧善辯，沒奕干招其為婿。姚興見到他之后亦深為敬重，將其父部眾三萬余人分給他，又將三交五部鮮卑以及雜族共二萬余部落配給他，讓他鎮(zhèn)守朔方。

    北方柔然國可汗郁久閭社侖得知秦與魏國構(gòu)和，忙派使者向秦進貢八千匹良馬，試圖勸說秦國與魏國斷絕關(guān)系，與柔然一起對抗魏國。

    使者押送馬匹來到大城時，劉勃勃率軍將馬匹搶走，然后集結(jié)部眾，得三萬余騎，假裝打獵向高平移動。

    秦高平公沒奕干鎮(zhèn)守高平，得知女婿率人前來打獵，并無防備。劉勃勃趁其不備偷襲高平城，斬沒奕干，吞并了沒奕干的軍隊，麾下兵馬將近八萬。

    自覺兵強馬壯的劉勃勃叛秦自立，以匈奴是夏啟之后，立國大夏，建元龍升，自號天王、大單于。因劉為母姓，改劉姓為赫連，取“威赫與天相連”之意。

    設(shè)置文武百官：長兄赫連右地為丞相、代公；次兄赫連俟提為大將軍、魏公；當年救其性命的叱干阿利為御史大夫、梁公；其弟赫連阿利羅為征南將軍、司隸校尉；若門為尚書令；叱以韃為征西將軍、尚書左仆射；乙斗為征北將軍、尚書右仆射等等。

    赫連勃勃建國之后，派兵收服四周的部落，開始騷擾后秦。姚興數(shù)度派兵征剿，赫連勃勃并不駐于一地，利用騎軍倏來忽往，采用突襲戰(zhàn)術(shù)，讓秦軍疲于奔命，防不勝防。

    姚興無奈，只得將駐守在漢中北的大將齊難調(diào)往秦嶺北防守，防止大夏鐵弗軍的襲擾，漢中緊張的局勢得到緩和。

    襄陽。
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