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    十一月十九日，尼堪大軍抵達湘潭縣，馬進忠按照計劃引兵退往寶慶。

    十一月二十一日，尼堪自湘潭啟程，率主力大軍直奔李定國大軍所在的衡州府而去，誓要一舉殲滅這股明軍。

    同一天，經過精心準備，孫可望率領水陸五萬大軍進抵辰州城下，殿前軍各部很快就將辰州城團團包圍，并開始安營扎寨。

    然后，事情的發展就如同孫可望事前所預測的那樣，辰州城內的清軍總兵徐勇見大西軍忙于扎營，疏于防范，以為對方仗著人多勢眾，又輕敵大意了，便想要趁機偷襲。

    或許是已經堅守了一年，兩個月前又成功偷襲了李定國部的大西軍，取得大勝，面對十幾倍于己的孫可望殿前軍，徐勇依舊無所畏懼。

    很快，徐勇便派出副將張鵬星，引兵兩千余出城襲擊，自己則站在城頭督戰，想到一個月前收到的順治皇帝親筆嘉獎，心中一時不免躊躇滿志起來。

    只不過，讓他萬萬沒想到的是，原本看起來還毫無準備的大西軍，在張鵬星所率兵馬距離營寨一百五十多步的時候，突然間就從帳篷后方沖出了成隊成隊的火銃兵，弓弩手，長槍兵......

    然后，在此起彼伏的戰鼓聲中，這些訓練有素的士兵迅速借助營寨的簡單防護，組成迎敵陣型，對掉入圈套的清軍展開反擊。與此同時，藏于后方的騎兵看見旗令，也迅速開始行動，悶雷般的馬蹄聲由遠而近，震天撼地。

    清軍被困城中近一年，原本就已經人困馬乏，現在殿前軍又早有準備，張鵬星所部完全不是對手，兩軍剛一接戰，清軍頹勢立現。

    大西軍弓弩手率先發起進攻，幾輪齊射下來，雖然除了箭矢撞擊盾牌和盔甲發出的“鏘鏘”聲外，殺傷極小，但極大減緩了清軍的推進速度，為軍陣前列的火銃兵瞄準和點火爭取了足夠時間。

    隨著營寨之內密集的戰鼓聲響起，“砰，砰，砰”的火銃聲之下，無數鉛彈爭先恐后地竄出槍口，如同雨點一般，重重地砸向了清軍前排的盾牌之上，然后輕而易舉地穿透盾牌表層的皮革，里層的木板，重重地砸在了清軍士兵的盔甲之上。

    一時間，上百名清兵齊刷刷倒下，無數血柱從這些前排的清軍士兵身上射出，慘叫聲不絕于耳，清軍的盾牌防線更是瞬間崩潰。

    不止是士兵，便是披著厚甲的戰馬沖到陣前，五十步之外，被數發一兩多重的鉛彈擊中之后，也只能是憑借著前沖慣性，倒在大西軍營帳的陣前，臨死前于血泊之中抽搐著發出悲慘的嘶鳴聲。
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