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    紹熙八年，秋。

    鐵木真出兵南下。

    僅用兩月，蒙古大軍就攻陷西域各地，破密宗，毀白陀山莊，滅吐蕃諸部。

    隨即鐵木真向東進軍，閃電圍住西夏重鎮靈州城，切斷西夏東西部聯系的同時，也扼住了西夏首都興慶府向南的撤退通道，使西夏無路可退。

    西夏震動，國主聽從眾臣諫言，把全國精銳全部集中在首都興慶府和靈州兩地，依靠黃河和賀蘭山天險，與蒙古一戰。

    于是乎——

    鐵木真兵力十萬，西征不久，覆滅西遼，士氣不免疲憊。

    西夏舉國三十萬大軍，居山川之險，眾志成城，士氣無比高昂。

    兩邊對比，在靈州城展開大戰。

    順嘴一提，百年前，北宋發三十萬大軍，也是在靈州城與西夏激戰。

    那一戰西夏堅壁清野，誘敵深入，先疲后擊，竟是以少勝多，幾乎全殲宋朝主力。

    所以此次西夏國主信心滿滿，欲重現當年的輝煌。

    然而誰也沒想到，鐵木真只用一招圍點打援，就將西夏玩弄于鼓掌。

    靈州城外便是黃河，此時已入冬季，正值黃河結冰，可以行走，卻無法承受騎兵重量，速度也極慢。

    所以主動發動進攻的一方，必然討不得好，蒙古和西夏就隔黃河對峙，誰都不愿意動。

    這樣僵持下去，無疑是深入敵腹的蒙古大軍吃虧。

    誰料鐵木真不先解決城外的軍隊，反倒掉頭去對付高城深池的靈州，命令士兵合圍，堆積柴草，假意放火燒城。

    黑煙直起，遠處的西夏將領看得大驚失色，馬上揮軍來援。

    鐵木真布置大量弓箭手，射殺在冰面上緩緩前進的步兵，同時有意讓部分殘兵入城。

    靈州城守將派出斥候，示意不要援軍，都被蒙軍射殺，對岸的大將也發現中計，不再理會，欲耗光蒙古糧草。

    然而鐵木真派人入興慶府散布謠言，說靈州城內早有蒙古細作，欲里應外合，城外援軍則心懷不軌，見死不救。

    西夏國主下令，無論如何要保住城池安全，大將不從，居然臨時換將。

    于是乎，城內守軍不敢貿然出城，其援軍也被分化消耗。
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