那蒙古男人接著說下去：“槍，他們給槍。”原來他說的是八路軍給組織起來的民兵隊發槍。

    又說了一會兒話，黑狐起身告辭，說是要往沙漠里去看看有沒有黑瞎子皮，最好是能整到一兩張虎皮，然后就和袁連長繼續向大漠深處走去了。

    這一天晚上，他們住在一個漢人的牧場里。這戶人家姓陳，在給梅林地的老旺其嘎梅林家放牛的，家里一共五口人，老公母倆和三個孩子，大孩子叫陳石頭，二十多歲了，還有兩個是十幾歲的小小子和小頭頭。陳石頭最近的心情很好，挺高興，因為他剛剛參加了西日塔拉的民兵隊。晚上吃完飯，黑狐和這家的男主人嘮了一氣皮貨的事兒就又轉到陳石頭的訓練上來了。陳石頭說他們練站隊還練射擊，“往后我們還能站崗放哨！先前八路軍打三道溝大橋時，我們民兵還在西日塔拉幫著站崗了呀！”陳石頭高興得滿臉都是笑。

    第二天早晨吃過早飯，黑狐給這戶老陳家留下一塊銀元，說是飯錢和住宿錢。老陳頭不要，推著黑狐的手說：“兄弟你看你這說哪兒去了，誰也不背著家出門，住一宿吃兩頓飯還用得著掏錢？”可黑狐卻說什么也不干，硬是把錢放到炕上就走了。老陳頭的手里攥住銀元，追出去很遠，口里還不斷地念叨著：“這人忒厚道了！好人呀，好人！”

    黑狐和袁連長往前又走了一會兒，翻過一道沙梁，便分開行動了。黑狐直接奔了西日塔拉，但袁連長是不能去那里的，因為他過去曾在西日塔拉露過面兒。

    黑狐按照陳石頭指給他的方向和路線，翻沙梁，走沙坑，大概又走了兩三個小時就到西日塔拉了。他依然裝扮成一個皮貨商，身后背著一張狼皮和一張狐貍皮，大模大樣地走下沙梁，直奔那片灰色的建筑群。但還沒等黑狐走到碉堡跟前，突然不知從哪里冒出幾位穿灰色軍服的八路軍戰士，要他站住并開始對他進行檢查。黑狐不愧是日偽的王牌特工，面對八路軍戰士的盤問顯得十分的鎮定，他說他是一個皮貨商，想到朝陽去，路過這里要討一口水喝。八路軍戰士告訴他，可以到附近老百姓家去討水喝，這里邊是軍營不能進去。但黑狐卻沒有馬上離開的意思，又搭訕著說：“我記著我頭年春天過來的時候，你們好像穿的是黑顏色的衣服。”八路軍戰士笑著說：“老鄉，你頭年春天來的時候那是土匪黑旗軍，現在我們是八路軍，衣服咋一個顏色呢？你快走吧，一會兒我們連長就來查崗了。”

    黑狐裝作不高興的樣子說：“就是司令來了還不興我順這里走道？”然后，扭身走了。其實，黑狐此行的主要目的是想了解八路軍在西日塔拉的人員和裝備情況，這里的軍事設施不用看，相關的圖紙在大島秀夫那里就可以得到。

    黑狐又走進附近的一戶老百姓家，有一個小老頭兒出來招呼了他。黑狐接過小老頭兒遞過來的一瓢涼水，一邊喝著水，一邊看似有一搭無一掿地搭著話說：“老哥哥，剛才我走到八路軍那邊去沒讓進屋。哎呀，真不少人，八成得有好幾十人吧！”給他遞水的小老頭兒樂了，說：“你這人啥眼色啊，那院里上千人吶！管一個壕溝里就趴著幾十人啊！”“哎，你也甭這么說，老哥，我也沒長著火眼金睛，就看地皮上這點兒人唄。”黑狐也調侃著，然后用棉襖袖子一擦嘴巴，說了聲“走啦！謝啦！”離開了小老頭兒的家。

    那個小老頭兒瞅著黑狐遠去的背影，搖了搖頭，自言自語道：“就這眼色，還收皮子呀！收皮子也得看走了眼兒，還不得賠個光溜呀。”

    黑狐與袁連長會合后，連夜返回了騰格里旗王爺府。

    黑狐剛剛離開那座碉堡，楊成龍就過來查崗了。那幾個圍住黑狐的戰士恰好是偵察連的，熱北抗日支隊放出來的暗哨。楊成龍問他們有沒有什么異常情況時，他們說，沒啥異常，就是有一個皮貨商背著狼皮和狐貍皮來找水喝。楊成龍問那個皮貨商長啥樣，戰士吿訴他那個人中等身材，和平常人沒啥特別的，就是臉長得像老榆樹皮似的。楊成龍得到這一消息后，立刻警覺起來，說：“不對，一般買賣人都繞開咱們這地方走，他怎么還上趕著來這里找水喝。走，來兩個人跟我找一找他去。”

    楊成龍帶著兩名戰士來到附近的老鄉家，挨家挨戶地問先剛是不是有一個皮貨商來過。當他們問到第三家時，出來的正是那個小老頭兒，說剛才是來過一個收皮貨的。楊成龍就問：“大叔，他都跟你說啥了？”小老頭兒笑著說：“那人一聽就是個二百五，他說你們才有好幾十人，真不識數！我說得有一千多人吶，他還不信。我說管一個壕溝里也趴幾十人。”楊成龍忙問：“大叔，這人走多半天了，往哪邊去了？”小老頭兒說：“走有一袋煙的工夫了吧，出了我們家就奔西北沙子了，走道還挺快的。”楊成龍聽罷，立即對跟來的兩位戰士說：“走，快追！”帶著兩位戰士就向西北方向跑去。小老頭兒瞅著他們的背影，又搖了搖頭，自言自語道：“今兒這是咋的啦，這咋還都神神道道的！不就是個走道兒的皮貨商嘛。”

    楊成龍帶著兩名戰士跑上一個大沙梁，四外張望，只見茫茫大漠，哪里還有那個收皮貨的商人呀！

    第二天上午，大島秀夫的辦公桌上擺著一封由滿蒙株式會社騰格里旗王爺府分社發來的電文：“據查，西日塔拉八路軍兵力一個團，在三道溝大橋伏擊我軍車為其所為。”

    黑狐初到騰格里旗王爺府便旗開得勝，讓滿蒙株式會社騰格里旗王爺府分社的日本特工們刮目相看。大島芳子瞅著眼前這位其貌不揚的黑狐，雖然心里像吃進蒼蠅一樣惡心，但她也明明白白地知道這個人的確非等閑之輩。需要蒼蠅下蛆的時候，再惡心也得用啊。

    楊成龍沒能追上黑狐假扮的皮貨商，十分的懊惱。回到營地后，他馬上向高鵬舉司令員、吳一民政委進行了匯報，立即引起兩位領導的高度重視。高鵬舉司令員說：“我們的戰略轉移和三道溝大鐵橋的戰斗一定會引起敵人的注意，要嚴加防范！吳政委，請你在訓練民兵時再加上一項提高警惕，嚴防日本特務刺探情報和搞破壞的內容。”民兵隊訓練時，當吳一民政委講了嚴查嚴防日本特務的話時，陳石頭就報告了他家去了兩個皮貨商，住一宿，吃了兩頓飯，還給了一塊銀大洋的情況。吳一民又把這一情況說給了高鵬舉，兩人一致認為，日本鬼子已經發現了熱北抗日支隊的駐地，參謀長葉青必須立即制定反圍剿方案。

    不久，熱北抗日支隊還收到冀熱遼軍區的電報：“軍統赤嶺站轉鴿子通報，朝陽叛徒黑狐、袁連長現身騰格里旗王爺府。其危害較大，望尋機除之。”

    據此，高鵬舉和吳一民確認，那個皮貨商正是罪不容誅的黑狐。