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    汪偽成立以后，特工總部組建進入快車道。

    汪又有心想擺出姿態來告訴國人，自己不是日本人的傀儡，但離了日本人自己的生命安全便無法保證，此時寧廣勝和周大海的特務組織便成了汪想要極力拉攏的勢力，用于保護自己的安全。

    而寧、周也需要汪精衛作為政治靠山來實現自己的攀升，所以雙方互相利用,    商談合作。

    寧、周首先提出條件：

    在汪集團之下成立特工總部，并由汪集團提供所需經費；

    新政府中的內政部長、sh市長、江蘇高官的職位要留給二人。

    汪只同意了單獨成立警政部，由二人指定負責人，經費可解決的條件。二人也知道自己要價太高，只能同意汪的條件。

    至此，寧、周的特務組織歸于汪偽集團,    臭名昭著的76號基本成型。雖然有了寧、周的保護，但汪上的這條賊船卻使他陷入了深淵當中,    起初日本人給他的“主權”、“撤軍”等承諾沒有一個兌現。他還與日本人簽訂了一份完全使中國淪為殖民地的條約。

    據說簽訂條約那天,    儀式上，汪穿了一套禮服，在日方大使抵達之前，他站在禮堂前的階梯上，面部充滿了凄婉之色，呆呆的望著遠方紫金山上的白云，兩行淚水沿著兩頰直往下流，突然，他用手抓住自己的頭發，用力的拔，鼻中哼出嗚咽之聲。

    隨后軍樂響起，身旁的人趕集給他整理頭發，擦干臉上的淚水，提醒他日本人來了，汪立馬清醒過來，露出笑容，迎接日本人,    完成簽約儀式。

    上海極司菲爾路公館，原是國軍將領的公館，上海淪陷后，長友文夫便將它交給特工總部使用。

    最初沒有名稱，對外就以相稱，直到1939年8月底的汪偽國民黨六大召開后才正式成立偽特務委員會。這個特務委員會由段掌管，下設特工總部，實權掌握在寧廣勝手中。

    特工總部是以中統、軍統的叛徒和青幫成員為基底，下設8處4室和若干個外圍組織。在財政經費方面，除了日本軍方提供的資金外，特工總部還通過一系列卑鄙手段，如綁票、搶劫、偷盜等行為斂財，儼然是個流氓團伙。

    同時還成立了一家“東南貿易公司”，專門從事和國統區的走私交易。它表面上是由領導，實際上無論從人事、經費、行動等各方面來看，都是在日本人的操縱之下。

    在汪偽政府還沒成立之前，76號便在杭州、蘇州、南京等地設立了特工區站，在各地展開了對抗日人士和力量的鎮壓活動。

    在上海,    成立了一個“租界秘密突擊隊”，將自己的勢力伸進租界，設立了“滬西特區警察局”。

    襲擊抗日報館,    殺害記者，僅僅1939年8月30日至1941年6月30日，上海新聞界人士遭暗殺的有：《大美晚報》，《申報》。還有積極主張抗日救國的其他人士。

    在金融界強行推行偽貨幣，不惜用炸彈襲擊銀行，刺殺銀行職員，

    如1941年3月21日，在霞飛路1411弄10號，用機槍掃射，當場打死6人，打傷五人。

    次日在中國銀行宿舍綁架員工達128人。3月24日，又在中央銀行和中國農民銀行門口放置定時炸彈。屠殺司法界，殺害地下黨等，為在社會上制造恐怖氣氛，76號在路燈下懸掛人頭，向被恐嚇人家中扔斷手斷腳，在門上插匕首、寄子彈、恐嚇信等，甚至跟蹤綁架人質。

    僅1939年至1943年，不足四年的時間內，特工總部制造的暗殺、綁架事件達三千余件，每年近一千起，搞得上海灘一片血雨腥風。

    除了這些之外，特工總部最主要的事情便是和中統、軍統的斗法。

    首先是軍統的人干掉了青幫大佬季云卿，特工總部便開始展開了瘋狂的報復，雙方相互殘殺。

    在此過程中，戴老板手下大將王倒戈，軍統青島特工站被一舉摧毀，把戴笠氣得暴跳，后來杜的大管家萬墨林又被特工總部抓住用刑，使得戴笠和杜月笙大為擔憂，因為王墨林相當于是戴笠方面在上海安插的一個聯絡人的角色。中統也安排了女特工鄭蘋如色誘暗殺寧廣勝。

    在上海的一系列角逐中，特工總部明顯占了上風，聲稱自己左手消滅藍衣社，右手打到cc團，特工總部至此進入全盛時期。

    直到太平洋戰爭爆發，上海租界全面淪陷，特工總部占據了整個上海地區，軍統局上海區的老窩也被端了，中統軍統和特工總部的斗爭只得轉為地下。

    抗日戰爭陷入僵持階段時，日本急于從中國戰場抽身出來專注在太平戰場上，此時日本一方面采取了更大的誘降措施，一方面加緊掠奪物資以支持其在太平洋戰爭中消耗。

    由此，日軍提出名為“清鄉”的軍事行動。日偽掌控的地區主要是在大中城市及交通要道上，蘇浙皖三省的廣大農村還有新四軍等抗日武裝在活躍。

    “清鄉”的目的主要就是針對軍隊，同時借此名義搜刮物資錢財。首先得到了日本方面的支持，其后又活動了汪派，得到了汪派的支持，順利得到了“清鄉”的大權。

    清鄉運動臭名昭著，其中有件事情值得一提，在清鄉運動時，戰略轉移向蘇北地區，偽報紙大肆吹噓戰果，說偽軍殲敵多少多少，其實是在撤退之后，偽軍抓不到人，便拿老百姓來充數，大批普通百姓被殺害。
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