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    關羽恩威并施，收服甘寧這員虎將，而后令其駐守益州南部永昌郡。

    永昌郡多為蠻人，總人口高達近兩百萬，冠絕整個益州郡縣。

    甘寧生性彪悍，再加上有關羽支持，經過近十年經營，終于讓永昌郡蠻人歸心，幫助關羽拉起了一支戰斗力強悍的大軍。

    平定益州以后，關羽統兵返回雒陽。

    與此同時，公孫瓚與袁紹之間的戰爭，已經進入了白熱化。

    由于關羽的出現，導致袁術此時占據兗州，在公孫瓚落入下風的時候，袁術從東郡出兵夾攻袁紹，三方混戰，僵持不下，袁紹未能獨占河北。

    南方，劉表也經常與呂布爆發戰爭，雙方互有勝負。

    關羽獲得益州，命人重修蜀地棧道，將益州糧草運送到關中，整軍備戰。

    關羽趁著關東諸侯混戰之際，先以離間計讓韓遂、馬騰離心，隨后出兵涼州，遠赴荒漠一千余里，最終斬殺韓遂、生擒馬騰，馬騰、馬超投降。

    關羽重新設置西域都護府，以新政融合涼州境內羌人，并且開通絲綢之路，和西域各國通商。

    數年時間，呂布仍舊未能收復江東士族，反而因為太過激進，得罪了江東士族。

    劉表趁機勾結江東士族，出兵攻破江東，呂布死于江中。

    徐州陶謙病死，袁術趁機奪取徐州，與兗州劉岱爆發沖突，袁紹壓力大減，在田豐、沮授等人相助下，趁勢擊敗公孫瓚，占據幽、冀、青三州。

    擊敗公孫瓚以后，袁紹聲威大震，趁機聯合劉岱攻打袁術，袁術陷入被動。

    關羽趁此機會兵分兩路，先是令徐晃從并州出兵，襲擾袁紹后方，令其不能全力攻打袁術。

    與此同時，關羽盡起益州兵馬，在周瑜、孫策、甘寧、嚴顏的統帥下，順著長江而下，兵鋒直至襄陽。

    關羽自己更是親率關中大軍，率領張飛、張遼、夏侯淵、曹仁、曹洪等將領，兵出武關圍困襄陽。

    襄陽城破，劉表死于亂軍之中，偽帝劉辯以及襄陽百官被關羽俘獲，關羽趁勢占據荊州、揚州。

    袁紹感受到危機，派遣沮授作為說客，向袁術陳述利害關系。
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