第(1/3)頁(yè) 文華酒店，大摩的亞洲區(qū)負(fù)責(zé)人，君和的主任，德勤的亞洲區(qū)合伙人，以及作為大甲方的老板寧遠(yuǎn)，都帶著各自的團(tuán)隊(duì)到了這間臨時(shí)租用商業(yè)會(huì)議室。 銀河科技這邊，ceo許仕平和cfo王明遠(yuǎn)以及銀河控股的法務(wù)部總監(jiān)帶隊(duì)。 “景新，好久不見(jiàn)。”跟大摩的負(fù)責(zé)人握手之后，寧遠(yuǎn)看到了他身后的雍景新。 “寧先生。好久不見(jiàn)。”雍景新也笑著過(guò)來(lái)跟寧遠(yuǎn)握手。 “這項(xiàng)目有你我就放心了。”寧遠(yuǎn)很禮貌的說(shuō)了一句很明顯是場(chǎng)面話的場(chǎng)面話。 “寧先生客氣了，我們團(tuán)隊(duì)都是行業(yè)頂級(jí)的。” 沈南朋的妻子雍景新是大摩這邊的項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人，兩人是見(jiàn)過(guò)幾次面說(shuō)的，加上沈南朋跟寧遠(yuǎn)的私交不錯(cuò)，所以即便在這場(chǎng)合敘舊也是沒(méi)問(wèn)題的。 律所和會(huì)計(jì)事務(wù)所以及大摩這種國(guó)際性的投行，作風(fēng)都是比較國(guó)際化的，不會(huì)跟國(guó)內(nèi)的兩個(gè)公司談生意一樣，見(jiàn)面先扯犢子扯個(gè)半天，在喝個(gè)大酒，酒不喝好都不帶談?wù)碌摹? 國(guó)際化的風(fēng)格就是簡(jiǎn)單明了，打過(guò)招呼之后，立馬進(jìn)入了正題，四方開(kāi)始交換意見(jiàn)。 這時(shí)候包括寧遠(yuǎn)在內(nèi)的幾個(gè)負(fù)責(zé)人都是默不作聲的承擔(dān)鎮(zhèn)場(chǎng)子的作用，具體的溝通都是下面團(tuán)隊(duì)的人在進(jìn)行。 首先作為大甲方的銀河方面，拿出了自己的公司沿革及業(yè)務(wù)概況、股本結(jié)構(gòu)、籌資用途及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)、籌資成本分析等。 然后是承銷商大摩和君和以及德勤己方分別對(duì)這些概況進(jìn)行業(yè)務(wù)分析，并根據(jù)公司情況提出上市的承銷方案。 這場(chǎng)會(huì)也可以稱之為上市策略研討會(huì)，當(dāng)然這會(huì)也不止一場(chǎng)。 實(shí)際就是上市公司上市前資料準(zhǔn)備階段，在這期間，專業(yè)中介機(jī)構(gòu)的參與是企業(yè)上市計(jì)劃中必不可少的重要力量，企業(yè)能否成功上市，中介機(jī)構(gòu)發(fā)揮了舉足輕重的作用。 主要的中介機(jī)構(gòu)包括保薦人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師、估值師等等。專業(yè)的顧問(wèn)會(huì)對(duì)公司進(jìn)行盡職調(diào)查并協(xié)助擬備招股書，然后將資料遞交給港交所。遞表后，散戶便可以在披露易或者港交所網(wǎng)站中，查詢?cè)撈髽I(yè)的招股書。 在前期準(zhǔn)備時(shí)，保薦人需要為擬上市公司作出定量分析，并對(duì)其各個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估，需要確定擬上市企業(yè)是否滿足香港上市的要求。 而這僅僅是上市的啟動(dòng)第一部流程。 “我們將在7月1日向港交所上交申請(qǐng)......” 最后在確定了提交日期之后，作為主承銷商的大摩，基本上也就等于是拿下了很可能是今后年最大規(guī)模的上市ipo。 企業(yè)上市一般會(huì)伴隨著股票的首次公開(kāi)發(fā)行，這對(duì)發(fā)行公司而言是股票的發(fā)行。而保薦人是上市推薦人。 ipo主承銷商，是指在股票發(fā)行中獨(dú)家承銷或牽頭組織承銷團(tuán)經(jīng)銷的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。主承銷商是股票發(fā)行人聘請(qǐng)的最重要的中介機(jī)構(gòu)。 它既是股票發(fā)行的主承銷商，又是發(fā)行人的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，且往往還是發(fā)行人上市的推薦人。 當(dāng)一家企業(yè)決定發(fā)行股票后，往往會(huì)有幾家、十幾家甚至幾十家證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)去爭(zhēng)取擔(dān)任主承銷商，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。 承銷商越多，可以觸及的潛在購(gòu)買者也就越多，股票也就更容易賣出，有利于推高股票發(fā)行價(jià)，增強(qiáng)流通性。 第(1/3)頁(yè)