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    迷霧山脈由北向南，北起自剛達巴山，南至馬西德拉斯峰和梅德拉斯，全場1367公里，是中土大陸最重要的地理標志之一。

    在迷霧山脈東邊，安都因大河東面，有一座非常大的森林，被稱作綠林。

    這座森林占據了東部大部分土地，孤山、長湖鎮以及密林精靈所占據的，不過是這座森林右上角很小的一塊。

    在綠林和安都因河的中間，沿岸的大荒野之上，有一片被荊棘環繞的橡樹林，在林中，還存在著一座巨大的木屋。

    木屋的主人是一名可以變成巨熊的人類，他叫貝奧恩。

    沒人知道貝奧恩是從哪里來的，他是個素食者，有一顆善良的心，十分呵護動物，并且養的動物具有很高的智慧，不過他對陌生人卻有很強的戒心，對迷霧山脈的半獸人更是痛恨不已。

    他就算是人形時，也擁有普通熊的力量，強壯，勇猛，非常可怕，半獸人以及座狼都不敢輕易進入他的地盤。

    甘道夫知道貝奧恩的存在，但對方卻根本不認識他，如果換做平時，他也不會冒險進入這樣一個強大人類的領地。

    不過這一日，從冒險開始，歷經十二個月的時間后，他還是帶著索林等十三名矮人以及比爾博來到了這里。

    這十二個月來，他們的冒險旅程非常不順，從離開夏爾不久后，不知從哪得到消息的半獸人座狼就出現在了他們附近，一路對他們展開了追殺。

    他們還碰到了食人妖，矮人們差點成了對方的晚餐，之后索林還與他的意見發生了分歧，索恩留下的地圖是用古矮人語書寫的，并且隱藏了一些東西，如今能夠解讀出來的，在中土大陸只有少數殘存的古老精靈。

    但固執的都靈矮人們深深記著林地王國精靈王瑟蘭督伊曾經沒有救援伊魯伯的仇恨，因此對瑞文戴爾的精靈也同樣沒有好感，不肯去尋求幫助。

    甘道夫耍了些計謀，好不容易將矮人們帶到了瑞文戴爾，最終為了復國，索林不顧其他矮人的勸阻，拿出了地圖交給了埃爾隆德解讀。

    得到線索之后，原本他們準備繼續上路，但埃爾隆德卻通過解讀地圖，得知了矮人們的目的，然后通知了其他中土大陸的守護者，凱蘭崔爾女王、白袍巫師薩魯曼，先后來到瑞文戴爾，召開了圣白議會會議。

    在會議上，面對薩魯曼的責問，甘道夫說出了自己擔心，害怕史矛革與“敵人”結盟。
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