第(1/3)頁(yè) 第七百六十四章巨額融資 …… 第一天的會(huì)議并沒(méi)有持續(xù)太長(zhǎng)的時(shí)間。郭守云只是大概的講了一下鳳凰、美林的合并方案,未來(lái)發(fā)現(xiàn)方向,以及簡(jiǎn)單的估值方法。真正的談判,還要在各方財(cái)團(tuán)的代表把鳳凰和美林的詳細(xì)資料看完,心中有數(shù)之后才能詳細(xì)談。 當(dāng)然,兩家龐大的金融公司,2.5萬(wàn)億美元的龐大資產(chǎn),其中涉及到的資料上百上千份,兩天內(nèi)要分析透徹,將是一個(gè)巨大的工作量。好在,每一個(gè)來(lái)此的財(cái)團(tuán)代表都帶了足夠的隨行人員。大家加班加點(diǎn),總算是在兩天之后,對(duì)鳳凰和美林的運(yùn)營(yíng)資料和財(cái)務(wù)情況有了一個(gè)詳細(xì)的了解。 接下來(lái)就是繁瑣,幾乎堪比菜市場(chǎng)大爺大媽砍價(jià)還要激烈的討論。其中的威脅利誘和推諉扯皮不足為外人道。 經(jīng)過(guò)三天的糾纏后,摩根家族基金、羅斯福家族基金、布什家族基金、肯尼迪家族基金、高盛、蘇格蘭皇家銀行、kkr、大摩、貝恩資本、貝爾斯登、黑石集團(tuán)、凱雷集團(tuán),再加上布魯斯基金,鳳凰銀行和美林公司,十五方代表在最后的協(xié)議上簽上了自己的名字。 根據(jù)合同內(nèi)容:美林的股東將以三股換一股的方式,把自己的股票轉(zhuǎn)換為鳳凰美林的新股;而鳳凰銀行則以三股換兩股的方式,把自己的股票轉(zhuǎn)換為鳳凰美林的新股。 這意味著郭守云通過(guò)布魯斯基金持有的47.3%的美林股權(quán)將轉(zhuǎn)換成15.77%的鳳凰美林新股。他持有67.8%的鳳凰銀行股份將轉(zhuǎn)換為42.94%的鳳凰美林新股。總計(jì)持有58.7%鳳凰美林股份的他仍然握著公司的控股權(quán)。 在接下來(lái)就是融資。 經(jīng)過(guò)談判,十五方代表同意鳳凰美林公司的基本盤(pán)為1900億美元!摩根家族基金、羅斯福家族基金、布什家族基金、肯尼迪家族基金、高盛、蘇格蘭皇家銀行、kkr、大摩、貝恩資本、貝爾斯登、黑石集團(tuán)、凱雷集團(tuán),十三方用750億美元獲得鳳凰美林公司28.3%的股份。 此時(shí)就看出各方財(cái)團(tuán)實(shí)力的差距,不得不說(shuō)摩根家族這個(gè)扎根美國(guó)金融界上百年的財(cái)團(tuán)果然實(shí)力深厚,投入120億美元拿到了鳳凰美林4.53%的股份,再加上他們?cè)境钟械拿懒止蓹?quán),以6.47%的持股,使摩根家族基金成為僅次于布魯斯基金的第二大持股機(jī)構(gòu)。 經(jīng)過(guò)這一番稀釋后,郭守云持有的鳳凰美林的股權(quán)也大幅削減,最終定格在了42.09%! 不過(guò)這也符合他的目的,如果他持續(xù)控股鳳凰美林,只怕壟斷的帽子還是難以摘掉。 談完了正事,自然免不了一場(chǎng)慶功晚宴!作為主角的郭守云也是眾人攀談的中心。 “布魯斯,什么時(shí)候讓鳳凰美林正式上市?” 大摩ceo沃克·費(fèi)爾班克問(wèn)道。 “如果合并順利的話,我打算在下半年十月份正式啟動(dòng)鳳凰美林的上市。” “承銷商呢?” “沃克,我們可是華爾街第二大投行!”郭守云笑道。 “作為一個(gè)估算市值會(huì)超過(guò)2700億美元的龐大實(shí)體,兩家承銷商并不算多!” “兩家承銷商確實(shí)很合適,不過(guò)我覺(jué)得我們高盛更合適!”布蘭克·費(fèi)恩端著酒杯走了過(guò)來(lái)。 “布蘭克,高盛在證券承銷上的實(shí)力可排在我們后面!” “沃克,高盛的客戶都是富裕人群,他們擁有更強(qiáng)的投資能力,以及對(duì)優(yōu)秀股票的鑒別能力。鳳凰美林這樣的優(yōu)質(zhì)股最受青睞。” 第(1/3)頁(yè)