第(3/3)頁(yè) 這種權(quán)利，他們可以行使，也可以不行使。 一旦市場(chǎng)利好，路演期間，接到的訂單多，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)多，那說(shuō)明肯定會(huì)爆，這時(shí)候，他們行使超額認(rèn)購(gòu)權(quán)，百分百會(huì)大賺一筆。 所以，對(duì)滕迅的復(fù)牌計(jì)劃，幾家也很是重視。 不但亞洲區(qū)的負(fù)責(zé)人到了，各家總部也都來(lái)了高層領(lǐng)導(dǎo)。 酒店會(huì)議室中。 李東一邊解著襯衫扣子，一邊吐氣道：“太南方了也不好，有點(diǎn)悶熱了。 咱們也都是老熟人了，那就直奔主題。 這次，滕迅發(fā)售10億股，其中3億股是在香江公開(kāi)發(fā)售，剩下的7億股當(dāng)中，有6.8億股是國(guó)際配售部分，再剩下的2000萬(wàn)股，則是給你們預(yù)留的。 我不管你們行不行使超額認(rèn)購(gòu)權(quán)，這都無(wú)所謂。 關(guān)鍵在于，這次融資規(guī)模不小，10億股，500億港幣的融資額度，65億美元的樣子。 65億美元，說(shuō)多不算太多，說(shuō)少也不會(huì)太少，其中國(guó)際配售部分占了一大半。 香江這邊，我還是覺(jué)得問(wèn)題不大的，關(guān)鍵在于國(guó)際配售部分，你們作為國(guó)際知名的金融機(jī)構(gòu)，有過(guò)多次的承銷經(jīng)驗(yàn)，我想，你們心里還是有數(shù)的。 65億美元的認(rèn)購(gòu)額，難度不大，這是必然的。 可我要的不是堪堪達(dá)到65億美元，如果只是勉強(qiáng)這個(gè)數(shù)據(jù)，那才是對(duì)滕迅最大的否認(rèn)，對(duì)遠(yuǎn)方最大的否認(rèn)，對(duì)我李東最大的否認(rèn)！ 這次，我也不跟你們說(shuō)那些虛的，10倍的認(rèn)購(gòu)額！ 凍結(jié)資金超過(guò)650億美元，那接下來(lái)的微博上市，你們還是其中的主承銷商，一旦連650億美元都不到，那說(shuō)明你們不能達(dá)到我的預(yù)期計(jì)劃。 接下來(lái)，微博上市，就不會(huì)再交給你們。 我寧愿微博推遲上市，也不會(huì)讓微博上市遭遇危機(jī)。 滕迅基礎(chǔ)在這，底子在這，我可以先拿來(lái)給你們?cè)囁俨睿膊恢劣诒戎暗碾父睢? 可微博，第一次IPO，還是在美國(guó)，你們不拿出點(diǎn)實(shí)力出來(lái)，很難讓我相信你們。” 李東說(shuō)完，遠(yuǎn)方這邊的翻譯也同步翻譯了出去。 對(duì)面的幾家機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人湊在一起低聲說(shuō)了幾句，接著，對(duì)方的翻譯就開(kāi)始說(shuō)道：“李先生，65億美元的融資額度，10倍的認(rèn)購(gòu)額，這些案例我們都做過(guò)，10倍，只是最低預(yù)期。 主要一點(diǎn)還是在于，滕迅的發(fā)行價(jià)，定價(jià)的確有些高了。 其實(shí)，如果定價(jià)在40港幣，那效果絕對(duì)會(huì)超過(guò)李先生的預(yù)期……” 承銷商要低定價(jià)，這是必然的。 定價(jià)低了，他們好操作不說(shuō)，到時(shí)候行使超額配售權(quán)，對(duì)方也可以以低價(jià)位拿下那些股票。 這也是IPO企業(yè)和承銷商一直以來(lái)最大的分歧之一。 沒(méi)有哪家企業(yè)希望自己的發(fā)行價(jià)被低估，發(fā)行價(jià)定低了，意味著融資的金額會(huì)少很多。 企業(yè)融資的金額，可不是當(dāng)天的收盤價(jià)，而是取決于發(fā)行價(jià)。 定價(jià)低了，到時(shí)候爆發(fā)起來(lái)是好聽(tīng)，可實(shí)際上，企業(yè)卻是吃虧了。 當(dāng)初百度赴美上市，第一天大爆，可百度卻是沒(méi)融資到多少錢，名聲好聽(tīng)了，實(shí)際利益卻是沒(méi)達(dá)到預(yù)期。 當(dāng)然，也不能太高了。 高了，市場(chǎng)無(wú)人問(wèn)津，那麻煩更大。 所以，這其中需要企業(yè)和承銷商進(jìn)行預(yù)判，進(jìn)行妥協(xié)。 現(xiàn)在，大摩幾家希望李東調(diào)低發(fā)行價(jià)，也是為自己爭(zhēng)取利益空間。 大摩幾家在爭(zhēng)取，中銀的人倒是沒(méi)說(shuō)什么，他們主要負(fù)責(zé)香江和國(guó)內(nèi)的承銷計(jì)劃。 規(guī)模，比國(guó)際配售要小不少，不過(guò)他們一家吃下，反而比幾家還要有優(yōu)勢(shì)，這時(shí)候看其他幾家爭(zhēng)取就夠了。 李東看了對(duì)方幾人一眼，微微蹙眉道：“這樣，路演計(jì)劃已經(jīng)安排好了，就在這個(gè)月底，在香江進(jìn)行一次路演。 到時(shí)候看現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)購(gòu)方案，定價(jià)多少，到時(shí)候再詳談。 不過(guò)我提前說(shuō)明，40港幣，差距太大，我答應(yīng)的可能性很低。 作為國(guó)際知名的承銷機(jī)構(gòu)，諸位也別跟我來(lái)那些沒(méi)意義的事。” 這話一出，對(duì)面幾人一臉的憤慨，翻譯也急忙表達(dá)了他們的憤怒之意。 顯然，剛剛李東的話是在質(zhì)疑他們可能在路演認(rèn)購(gòu)期間做小動(dòng)作，承銷商做一些小動(dòng)作，還是有辦法的。 對(duì)于他們的憤慨，李東聽(tīng)過(guò)就算，等他們憤慨結(jié)束了，李東一臉淡然道：“丑話先說(shuō)在這，我沒(méi)有質(zhì)疑諸位的想法。 畢竟，滕迅上市爆發(fā)，給各位帶來(lái)的利益更大。 總之，先路演看看情況，情況好，大家都有利。 情況不好，不上市也就這樣。 諸位不止是承銷商，更是滕迅和微博的股東，一旦上市計(jì)劃受阻，損失更慘重。 現(xiàn)在為了發(fā)行區(qū)間的事?tīng)?zhēng)論不休，意義不大。 甚至，在我看來(lái)，50港幣都低了。 當(dāng)然，這些都是后話，我還是希望諸位能盡心的，不說(shuō)打造世界第一的IT市值企業(yè)，起碼亞洲第一，一定是滕迅的！ 不要為了一點(diǎn)蠅頭小利，就去考慮太多的東西。 這次是滕迅和微博，下一次，還有遠(yuǎn)方商城，還有萬(wàn)卡通…… 遠(yuǎn)方的產(chǎn)業(yè)多了，不是一錘子買賣，我還是希望諸位不要讓我失望才對(duì)。” 李東說(shuō)到這遠(yuǎn)方產(chǎn)業(yè)還有很多，這算是擊中了大家的軟肋。 李東說(shuō)的沒(méi)錯(cuò)，萬(wàn)卡通在國(guó)外上市的可能性很低，可遠(yuǎn)方商城，想做大的話，赴美上市的可能性很大很大。 現(xiàn)在的遠(yuǎn)方商城，單純從業(yè)績(jī)上而言，已經(jīng)超越了亞馬遜，這篤定又是一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)傳奇企業(yè)。 如果能接連承銷這些企業(yè)上市計(jì)劃，對(duì)他們來(lái)說(shuō)，也是一個(gè)利好消息。 幾家的人對(duì)視一眼，最后有人用蹩腳的中文說(shuō)道：“李先生放心，我們一定不會(huì)讓你們失望！” 這幾家真要出大力，李東起碼不用為國(guó)際配售部分擔(dān)心了。 對(duì)于對(duì)方的承諾，李東也不管真假，一切的一切，還得看路演之后的認(rèn)購(gòu)情況再說(shuō)。 現(xiàn)在說(shuō)的太多，到時(shí)候市場(chǎng)反應(yīng)一般，那才是大麻煩。 PS：就兩更了，眼睛最近發(fā)花的厲害，看電腦太久，稍微休息一下。 第(3/3)頁(yè)