第(3/3)頁 大型企業上市,一般承銷費用在0.75%到1.5%之間。 微博上市的話,如果融資超過50億美元,光是承銷費用,最少也要將近5000萬美元左右了。 承銷費用,其實還不是大頭。 作為主承銷商,如果IPO順利,股價上升,他們有權利行使超額認購權,簡而言之,就是在配售股份賣完了之后,這些承銷商還能繼續進行購買額外的股份就對了。 所以,每次有潛力大的企業,規模大的企業上市,承銷商之爭都會讓無數金融機構打破頭加入。 以前,大家還看不出李東的意思。 可自從微博二輪融資,甚至李東明確表示會進行三輪融資之后,上市已經近在幾尺。 作為國際性大投行之一,大摩這邊當然希望能成為微博的主承銷商之一。 可目前,遠方這邊的選擇很多。 無論是高盛還是摩根大通,又或者花旗或者瑞士信貸等等,這些投行實力都不比他們弱,甚至還要更強一籌。 成為承銷團中的一員,難度不大。 可成為主承銷商,這個難度絕對不小。 趁著李東有求于大摩的時候,提出這個要求,也符合大摩的吸血作風。 比爾話音一落,李東沉默片刻道:“以大摩的實力和經驗,成為微博的主承銷之一足夠了。 不過,目前還沒到那個時候,我這時候答應大摩,日后我就少了很多籌碼。 當然,我明白大摩的意思,這樣吧,我承諾,你們絕對是承銷團中的一員……” “NO!” 比爾連忙搖頭道:“李,這點不夠,Morgan Stanley實力雄厚,經驗豐富。 在華夏,我們也有過多次成功經驗。 00年聯通IPO,融資56.5億美元,這就是我們操作的。 同樣是00年,石化全球IPO,融資34.6億美元。 01年,華夏鋁業IPO,融資4.86億美元。 02年電信IPO,融資15.2億美元。 03年人民保險IPO,融資8億美元…… 這一系列的成功案例,足以證明我們的實力和運營模式在華夏是極其成功的。 成為微博的主承銷商,在我看來,這不但不是要求,反而是微博的機會……” 李東等他說完笑道:“比爾,我知道你的意思,可摩根大通幾家也不比你們差,你們不是我們唯一的選擇。 而微博,卻是你們唯一的選擇。 當然,大摩成為主承銷商我也可以接受,不過微博股本就少拿點好了,1300萬股如何?” “李!” 比爾一臉震驚,上帝上帝叫個不停,都快歇斯底里了。 李東看著他“震驚”,有些無聊地揉了揉脖子,馬德,老外的演技不是很牛的嗎? 好萊塢那么牛,按理說,你們演戲應該可以才對。 為什么眼前的家伙,震驚的時候,讓李東幾次想笑出聲。 大概是見李東無動于衷,比爾沒再繼續找上帝聊天,一臉無奈道:“李,你是吸血鬼,徹徹底底的吸血鬼。 華夏人都說我們是吸血鬼,我覺得你才是。 1300萬股,比之前還少,根本不可能。 你之前說你時間緊急,我們為了配合你,特意連夜召開了會議,就是想獲得你的友誼。 可現在,我們并沒有感受到你的友誼……” “1400萬股,主承銷之一,如果還不夠,那比爾先生現在可以回國了。” 李東一臉正色道:“我早有預算,3000萬股,換取你們和摩根大通手中15%的股份,不包括額外的條件。 現在,我也不怕說透,我最高預算就這么多。 你們多了,摩根大通就少了,少了,他們不會答應,與其如此,我還不如拿下對方的8%,再來考慮你們。 另外,成為主承銷商之一,也是我的讓步。 投行不是你們一家,承銷一家規模上千億美元的企業,其中獲利多少,你們比我更清楚。” 比爾一臉蛋疼,他現在很想罵人。 在華夏,還有比李東更能吹的嗎? 現如今,微博估值30億美元出頭,昨天,李東吹牛上市價值500億美元,今天,又開始翻倍了,千億美元! 一個微博能達到千億美元市值,比爾敢放狠話,他直接從華夏爬到美國去,淹死了都認了! 這家伙,吹的他們這些投行精英都有些扛不住了。 以后要說華夏商人內斂、謙虛,比爾能打的別人滿臉開花,就問你,你認識李東嗎? 第(3/3)頁