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    當夜，這個名為夏爾的其中一個小村莊迎來了眾多的客人。

    今天是比爾博.巴金斯的一百一十一歲的生日，也是他決定離開夏爾重新開始冒險的日子。

    甘道夫帶來了很多的煙花，夜幕降臨之后已經開始在進行燃放。

    梅里雅達克.烈酒鹿和皮瑞格林.圖克這兩個調皮搗蛋的霍比特小孩子在營地內到處亂跑，找到了甘道夫帶來的馬車就鉆了進去，不出意外等一下肯定是要鬧出什么幺蛾子。

    熱鬧的生日派對之上，作為主角的比爾博暫時還沒有到場，眾多的霍比特人卻已經開始了吃吃喝喝，并且是在音樂聲中載歌載舞。

    同樣作為客人的林斌等人，他們看上去與熱鬧的場景是一點都不相稱，坐在邊際的角落顯得略略沉悶。

    “你們是從哪里來的呢？”弗羅多.巴金斯是比爾博.巴金斯的侄子，對外面的世界充滿了各種的好奇：“甘道夫說你們是很厲害的傭兵，一定去過很多地方吧？”

    這個小家伙已經纏著林斌等人有一小會了，問東問西卻是極少能夠得到答案。

    “天使？世界上真的有天使嗎？”弗羅多看向了彥和炙心，說道：“聽說天使有翅膀，你們怎么沒有呢？”

    彥和炙心對視了一眼，互相搖了搖頭沒有搭理弗羅多。

    “凱爾是一名正義的神靈，只是很久很久以前就隱退了，連天使也撤出了中土大陸。”甘道夫慢慢走過來，‘吧唧吧唧’地從煙桿抽了兩口煙，吐出去之后說道：“現在精靈也在慢慢撤出中土大陸。按照道理來說，新的紀元已經輪到人類，半獸人并不屈從于這點，天使也重新出現……”

    這一部電影的故事背景就是那么一個回事，每一個強大種族都有屬于自己的紀元，一旦屬于自己的紀元結束，某個種族就會遵從己方信仰的神靈撤出中土大陸。如果這個種族的成員不撤出中土大陸，他們就好像是會失去所信仰的神靈眷顧，慢慢會陷入衰弱期。

    生日派對的主角比爾博是姍姍來遲，不過總算是來了。

    身穿一套長褲和短馬甲的比爾博看上去一點都不像是一個一百一十一歲的老頭子，相反看著頂多也就五十來歲的模樣。他一臉勉強地跟對自己祝賀的人打招呼，慢慢走到了一個像是演講臺的位置。

    比爾博剛在臺上一臉尷尬又是不舒服地講了幾句話，帳篷區域卻是突然傳出驚呼。
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