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    慕利延問道：“哪來的強敵？莫非汝在擔心枹罕的彭氏羌么？”

    吐谷渾搖搖頭：“舅父的目光，未免看得太近了。當世的強國，唯有晉、胡和我鮮卑，幸虧三家內部不合，對外相爭，才有我等離群孤雁落腳的機會。然而我等若一心并吞氐、羌，卻得罪了晉、胡，禍患必然連綿無窮。”

    伸手朝南邊一指：“晉之隴西、南安二守，在三百里外，再二百里，有南陽王司馬保……”再朝北邊一指：“金城郡距我不到百里，再往北是強大的涼州張氏——這幾家倘若單獨來攻，我等尚有周旋余地，但既同屬于晉，一旦聯合起來，我等必敗無疑啊！”

    隨即吐谷渾又朝東方一指：“我等來時之路，有虛除的權渠，近聞他歸降了胡王劉曜。再加上早已附胡的鐵弗烏路孤，倘若合兵西來，我等又當如何抵御？故此眼光不能僅僅看到身前的氐、羌，還當看到百里、千里之外的晉、胡！”

    吐延問道：“我知大人之意，晉與胡皆為當世大國，我等恐怕歷三五世都難以與之拮抗，而必須要有所依附。那么是附晉為好，還是附胡為是呢？”

    慕利延道：“自然是附晉，從慕容先大人（涉歸）在時，便向晉國天子進貢了呀。”

    吐谷渾注目吐延，問道：“汝是怎么想的？”

    吐延猶豫了一下，回復說：“兒子以為，晉已老大，不若胡勢方興，前聞晉軍屢屢挫敗，東方土地多為胡軍所有，就連天子也為胡人所擒——我等不如附胡吧，如此則可免除東方之憂，全力西攻彭氏羌。”

    吐谷渾又問其他兒子：“汝等以為如何？”

    眾人議論紛紛，有人說附晉為好，有人說附胡為好，莫衷一是。

    吐谷渾擺擺手，命兒子們安靜下來，然后對吐延說：“我看汝是怨恨叔父，故此奕落瑰附晉，汝便必要附胡吧。”吐延尷尬地笑笑，卻并不辯解。

    吐谷渾教訓諸子說：“駱駝雖病，也比馬大；牛便餓死，也比羊大。晉雖稍弱，亦非我等所敢輕易反目的——金城、南安、隴西，乃至司馬保，我都不懼；然北有涼州張氏，此前曾遣軍東援天子，途經我部，我宰牛殺羊款待，汝等看那‘涼州大馬’又如何啊？”
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