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三月二十一日，清廷委任的云南巡撫林天擎忽深夜拜見吳三桂，呈上五省經略洪疇從昆明來的秘信，信中直言線國安在廣西大敗，平郡王羅可鐸在貴州也是無法北進。洪承疇在這封信中除了將廣西和湖南戰事通報吳三桂外，另再次隱諱提出當日在貴州楊老堡與吳三桂所言之事。
吳三桂閱信后即將此信點火焚燒，隨后命人快馬相傳二女婿胡國柱，讓他馬上率兵從騰越返回。胡國柱回來后，帶回來了一個確切消息，那就是永歷帝朱由榔已經從騰越州棄國出逃緬甸。永歷棄國得到確認后，吳三桂一方面大是安心，但卻壓住這消息不報多尼，另一方面則讓各部開始以他平西王的名義招降明朝兵馬。
二十七日，夏國相傳來一好消息，說是明朝淮國公馬寶派人和他接洽，有意降清。
馬寶，排行老三，自幼失去雙親，由兄嫂撫養成人，好武逞強，勇而少謀。崇禎十六年，李自成破隆德，馬寶投李自成部下。李自成入北京時，馬寶已因戰功擢升老營副營總。順治元年，李自成與吳三桂戰于山海關。李自成命馬寶率騎兵兩萬人，從一片石夾擊吳三桂，吳三桂投降清軍，清廷多爾袞引大軍戰馬寶，酣戰中。馬寶中炮，為吳三桂俘獲。清軍南下時，馬寶為李成棟部將，攻陷清遠。歸順南明桂王朱由榔之后，受封安定伯，駐守德慶。順治七年，尚可喜、耿繼茂圍攻廣州，馬寶和郭登弟由肇慶攻清遠，借以牽制清軍，但是被擊退。不久馬寶偷襲了東救廣州的原大順將領劉國昌部。順治八年，朱由榔從南寧逃到安6，廣東大部淪陷后，馬寶依然堅持在廣西山區抗清。順治九年，等到李定國攻陷桂林、柳州，進軍廣東時，馬寶率部出來接應。馬寶見孫可望實力強大，故率軍投靠了孫可望，攻陷連州。后孫可望和李定國內訌，馬寶因為倒戈有功被永歷帝封為淮國公。
馬寶麾下有兵將兩萬余，是云南明軍中除李定國、白文選外的最大一股力量，因此馬寶有意降清讓吳三桂大喜過望。馬寶為人忠厚，雖是寧夏固原人，其家鄉多為色目后裔回人，但馬寶卻是地道漢人。馬寶英勇善戰，但缺乏心計，平日行事多率性而為。倒戈之后，他受封淮國公，平時都是聽憑晉王李定國調遣。如今皇帝棄國，晉王兵敗，清兵占領云南大半土地，馬寶一來無法朝見君主，二來無君帥可依，心里便像失去屏障一般，彷徨之中竟是生了降清之意。
馬寶想要降清，眼下只能降最近的吳三桂。然馬寶和吳三桂對敵多年，雙方結了不少血仇，故馬寶擔心吳三桂不肯收留自己，所以抱著試試看的念頭，先與夏國相接觸，來招投石問路。若吳三桂那邊稍稍假以辭色，馬寶便打消降他念頭，寧可戰死也不與吳三桂多言一句。
馬寶有意降清，此事關系重大，夏國相不敢擅專，令人快馬急報吳三桂。吳三桂大喜之余，傳令夏國相告訴馬寶，平西王對他降清之舉很是高興，只要馬寶愿意來投，不但職下各官保原職，馬寶本人更是可得重用。
消息出后，吳三桂便在元江等侯。心急難耐之下便邀謀士胡守亮在軍中下棋。胡守亮對馬寶來投并無多大把握，可見吳三桂卻是信心十足，因此心下十分納悶，下棋之時心猿意馬，走了不少錯棋。倒是吳三桂沉得住氣，步步為營，殺得胡守亮連連敗北。
“何故魂不守舍？”
“心中掛念馬寶投靠之事?！?
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