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    可小貓拒絕了，他說自己一定要去外界，因為這是他答應過葉蕁的事情。

    人偶們之后沒有繼續阻止小貓，他們稱城內有一位與眾不同的家伙也有著和小貓同樣的想法，或許他能夠給兩人一些建議。

    小貓和葉蕁聽完后上路了，他們找到了那名想要前往外界的人偶，此人暫且稱它為c。

    c向小貓交代，其實他們頭頂上的星空是虛假的。那不過是創造者的障眼法罷了。c與它的伙伴們曾想要離開這里，前往上面的世界，可臨行前，c因為膽小，它害怕下水道內的bate會吃掉它，于是它選擇留在了這片廢墟之內。可它現在想明白了，它想要前往上面的世界，它想要去看看繁星之上的光芒。

    于是c拿起了同伴們留下的地圖，帶領著小貓和葉蕁上路了。

    三人進入下水道后，大門被居民們關閉，因為它們害怕bate會涌入居住區內。到此，小貓和他的伙伴們已經沒有了退路。

    可下水道里面的道路實在太過于狹小，那里根本容不得c通過，因此c在幫助小貓他們打開了一條被廢墟掩蓋的道路后，它對小貓說三人就此分道揚鑣。c會選擇另外一條路前往上面的世界，如果小貓在路上遇到了自己的同伴，一定要和它們說，c它變得勇敢了。

    小貓答應了下來，他帶著葉蕁進入了下水道的最深處。

    黑暗中，墻壁上滿是眼睛，它們看著小貓的一舉一動，只要他往前挪動半步，眼睛們便會派出bate去追殺他。可小貓很聰明，他也很堅強，哪怕他身處在最骯臟的下水道內，他也沒有放棄帶著葉蕁前往樂園的夢想。兩個小家伙憑借著智慧與堅毅，一遍又一遍地躲開了bate的追殺。可是下水道里是眼球們的領地，小貓哪怕躲到最陰暗的角落里，他所有動作依舊被眼球看得一干二凈。直至最后，小貓精疲力盡了，他來到了能力所能達到的最深處，在那里他見到了最邪惡的眼球。

    所有的bate一哄而上，將小貓壓倒在了地上。并且企圖分食他的身體。

    沒有人能夠幫助他，只有葉蕁。葉蕁極力推開了bate，并用自己的力量恢復了小貓身上的傷口，可是她使用的力量太多，昏迷了過去。小貓恢復了體力后，他叼起葉蕁一路狂奔向了下水道的出口。在這一刻他似乎長大了一些。

    一路跑啊跑，不知道過了多久，貓來到了下水道的外面，在這里，他見到了一束久違的光芒。光芒從天空頂上射下，照射在了他的身上。追尋著那束光芒，貓攀爬到了一座巨塔之上，不斷向上方奔去。

    他們來到了第二座居民點，在這里的居民和底下的居民們不同，這里的人偶穿得光鮮亮麗，生活也豐富得多了。可是一樣的是，這上面的城市依舊在繁星之下。

    葉蕁在此地蘇醒了過來，醒來后她第一件向小貓交代的事情便是，她回想起來了一切記憶。那已經是很久很久以前的事情了，葉蕁說她曾經是個人類。

    可人類不都已經前往繁星之上了嗎？葉蕁為什么會被遺留下來，還是在那最陰暗的角落內，以至于她現在變為了一個人偶。

    葉蕁無法給出答案，因為她自己也不明白這么多年來，在遇到貓之前，都發生了什么事情。

    貓繼續向城里的人求助，他說自己想要帶葉蕁前往上面的世界。可是這里的人偶實在是太過于冷漠，它們對貓的求助完全不屑一顧。人偶們說這座城市是最上方的城市，再繼續往上已經沒有東西了，這里十分美好，所有人偶都以在城市內居住為榮，它們勸貓不要打離開這里的主意，先前也有人偶抱著和他一樣的想法，但都被處以了極刑。有些被扔到下水道內喂了bate，有著則是成為了點燃燈火的木材。

    可貓不信，他帶著葉蕁繼續尋找著向上的道路。直到他們的舉動引起了守衛的注意，于是他們被抓捕了起來。

    在危難之中，貓逃離了關押他的監獄，但他不忘身后的葉蕁，為了拯救同伴他折返回了監獄。在歷經磨難后，貓帶著葉蕁逃離了這座城市。直到他們離開城市再次見到了先前那束光后，貓明白了，那束光是從星空的縫隙中照射進來的。

    沿著那條縫隙，貓和葉蕁來到了一座廢墟后方的建筑物內。這座漆黑的塔直通星空。所有在其中的人偶都稱貓為尊貴的先生，很明顯它們將貓當成了人類來看待。

    黑塔內的人偶說很久很久以前，這里是有人類的，可現在那些人已經全部消失不見了。因為人偶的壽命是無限的，時間對于它們來說和生命感知到的不同，因此貓明白，人偶們口中的很久很久，那已經是不知道多久之前了。
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